Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissões podem criar diversos tipos de campos de usuário personalizados e adicioná-los aos perfis de usuários para armazenar detalhes adicionais sobre o cliente. Os campos de usuário personalizados são visíveis para todos os agentes e editáveis por agentes com acesso a todos os tickets. Os usuários finais não podem ver nem editar os campos de usuário personalizados. Qualquer campo de usuário personalizado que você criar se aplicará a todos os usuários.
Criação de campos de usuário personalizados
Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem criar qualquer tipo de campo personalizado para usuários, exceto de cartão de crédito.
- Na Central de administração, clique em
Pessoas na barra lateral e selecione Configuração > Campos do usuário. - Clique em Adicionar campo.
- Selecione um tipo de campo e insira um Nome de exibição. Os campos de seleção múltipla não estão disponíveis para campos de usuário personalizados.
- Verifique se a chave de campo corresponde ao valor desejado.
Uma chave de campo permite que o campo personalizado seja incluído nos placeholders e na API. Quando você insere um nome para o campo, a chave de campo é preenchida automaticamente. Se você deseja que o nome e a chave sejam diferentes, precisa editar a chave de campo. Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo de usuário personalizado.
Evite usar chaves de campo que se sobreponham aos campos do sistema, como id, name, tags, details e notes.
- (Opcional) Adicione uma Descrição para o campo personalizado. Ela fica visível apenas para administradores.
- Defina as outras propriedades do seu campo. As opções variam dependendo do tipo de campo sendo adicionado.
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Opção de campo (apenas campos com caixas de seleção, opcional):
Insira uma tag para aplicar a um ticket quando a caixa de seleção for marcada.
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Validação do campo (apenas campos de expressão regular):
Insira uma expressão regular para criar uma máscara de entrada que valide a entrada.
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Valores do campo (campos de lista suspensa e de seleção múltipla):
- Insira um valor para cada opção a ser incluída na lista, juntamente com uma tag associada.
Cada tag deve ser exclusiva no Support (consulte Noções básicas sobre tags e campos de ticket). É possível fazer a importação em massa dos valores de campo se você tiver um grande número a ser adicionado. Clique no X para remover um valor.
- Clique em Ordem crescente ou use o ícone de segurar (
) para reordenar os valores dos campos manualmente. - Para criar uma lista suspensa aninhada, separe as categorias e os valores com dois pontos duplos (::). Consulte Organização de listas suspensas.
- Insira um valor para cada opção a ser incluída na lista, juntamente com uma tag associada.
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Objeto relacionado e Definir um filtro (apenas campos de relacionamento de pesquisa)
Selecione o tipo de objeto a ser relacionado e, opcionalmente, defina filtros que restrinjam valores possíveis para o campo. Consulte Adição de campos de relacionamento de pesquisa.
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Opção de campo (apenas campos com caixas de seleção, opcional):
- Clique em Salvar ou, para criar outro campo personalizado, clique no ícone suspenso e selecione Salvar e adicionar outro.
Os novos campos estão ativos por padrão e são adicionados a todos os usuários.
- Se necessário, você pode reordenar os campos de usuário personalizados.
Clonagem de campos de usuário personalizados
Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem criar novos campos personalizados do zero ou clonar campos de usuário existentes e modificá-los conforme a necessidade.
- Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Configuração > Campos do usuário.
- Passe o cursor sobre linha do campo de usuário que você deseja clonar, clique no ícone do menu de opções (
) e selecione Clonar.Uma visualização detalhada das configurações do campo do usuário será exibida.
- Edite o Nome de exibição e a Chave do campo com valores que sejam exclusivos.
A chave do campo é preenchida com o nome do campo, mas você pode editá-la durante a criação do campo personalizado. Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo personalizado. Uma chave de campo pode ser usada para referenciar o campo personalizado nos placeholders e na API.
- Defina outras opções do campo, dependendo do tipo.
- Clique em Salvar.
Os novos campos do usuário estão ativos por padrão e são adicionados a todas as organizações.
- Se necessário, você pode reordenar os campos de usuário personalizados.