Inclusão de campos personalizados aos usuários

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Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissões podem criar diversos tipos de campos de usuário personalizados e adicioná-los aos perfis de usuários para armazenar detalhes adicionais sobre o cliente. Os campos de usuário personalizados são visíveis para todos os agentes e editáveis por agentes com acesso a todos os tickets. Os usuários finais não podem ver nem editar os campos de usuário personalizados. Qualquer campo de usuário personalizado que você criar se aplicará a todos os usuários.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Criação de campos de usuário personalizados
• Clonagem de campos de usuário personalizados

Artigos relacionados:

• Uso de campos personalizados
• Sobre os tipos de campo personalizado
• Gerenciamento de campos de usuário personalizados
• Receita para a empresa centrada no cliente: coleta de informações dos clientes e como agir em relação a elas

Criação de campos de usuário personalizados

Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem criar qualquer tipo de campo personalizado para usuários, exceto de cartão de crédito.

Como adicionar um campo de usuário personalizado

1. Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Configuração > Campos do usuário.
2. Clique em Adicionar campo.
3. Selecione um tipo de campo e insira um Nome de exibição. Os campos de seleção múltipla não estão disponíveis para campos de usuário personalizados.
4. Verifique se a chave de campo corresponde ao valor desejado.

   Uma chave de campo permite que o campo personalizado seja incluído nos placeholders e na API. Quando você insere um nome para o campo, a chave de campo é preenchida automaticamente. Se você deseja que o nome e a chave sejam diferentes, precisa editar a chave de campo. Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo de usuário personalizado.

   Evite usar chaves de campo que se sobreponham aos campos do sistema, como id, name, tags, details e notes.

5. (Opcional) Adicione uma Descrição para o campo personalizado. Ela fica visível apenas para administradores.
6. Defina as outras propriedades do seu campo. As opções variam dependendo do tipo de campo sendo adicionado.
   • Opção de campo (apenas campos com caixas de seleção, opcional):

     Insira uma tag para aplicar a um ticket quando a caixa de seleção for marcada.

   • Validação do campo (apenas campos de expressão regular):

     Insira uma expressão regular para criar uma máscara de entrada que valide a entrada.

   • Valores do campo (campos de lista suspensa e de seleção múltipla):
     • Insira as opções de campo a serem incluídas na lista. Clique no X para remover um valor.

       É possível fazer a importação em massa dos valores de campo se você tiver um grande número a ser adicionado.

     • Clique em Ordem crescente ou use o ícone de arrastar e soltar () para reordenar manualmente os valores de campo.
     • Para criar uma lista suspensa aninhada, separe as categorias e os valores com dois pontos duplos (::). Consulte Organização de listas suspensas.
   • Objeto relacionado e Definir um filtro (apenas campos de relacionamento de pesquisa)

     Selecione o tipo de objeto a ser relacionado e, opcionalmente, defina filtros que restrinjam valores possíveis para o campo. Consulte Adição de campos de relacionamento de pesquisa.

7. Clique em Salvar ou, para criar outro campo personalizado, clique no ícone suspenso e selecione Salvar e adicionar outro.

   

   Os novos campos estão ativos por padrão e são adicionados a todos os usuários.

8. Se necessário, você pode reordenar os campos de usuário personalizados.

Clonagem de campos de usuário personalizados

Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem criar novos campos personalizados do zero ou clonar campos de usuário existentes e modificá-los conforme a necessidade.

Como clonar um campo de usuário personalizado

1. Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Configuração > Campos do usuário.
2. Passe o cursor sobre linha do campo de usuário que você deseja clonar, clique no ícone do menu de opções () e selecione Clonar.

   Uma visualização detalhada das configurações do campo do usuário será exibida.

3. Edite o Nome de exibição e a Chave do campo com valores que sejam exclusivos.

   A chave do campo é preenchida com o nome do campo, mas você pode editá-la durante a criação do campo personalizado. Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo personalizado. Uma chave de campo pode ser usada para referenciar o campo personalizado nos placeholders e na API.

4. Defina outras opções do campo, dependendo do tipo.
5. Clique em Salvar.

   Os novos campos do usuário estão ativos por padrão e são adicionados a todas as organizações.

6. Se necessário, você pode reordenar os campos de usuário personalizados.