Interação com registros de objetos relacionados em tickets

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Quando visualiza um ticket no Espaço de trabalho do agente do Zendesk, você pode usar o painel de visualização de registro para visualizar detalhes sobre os registros que são relacionados ao ticket em que está trabalhando sem sair do ticket. A visualização de registro faz parte do painel de contexto e é fechada por padrão. A visualização de registro exibe um estado vazio até você selecionar um registro relacionado que deseja visualizar.

Observação: a visualização de registro só é compatível com registros de objetos personalizados.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Definição de valores nos campos de relacionamento de pesquisa nos tickets
• Visualização de registros relacionados

Definição de valores nos campos de relacionamento de pesquisa nos tickets

Os relacionamentos de pesquisa fornecem uma maneira de associar os dados na conta com outros objetos. Quando campos de relacionamento de pesquisa são adicionados a tickets, eles podem apontar para objetos padrão do Zendesk (usuários, organizações e outros tickets) ou objetos personalizados. Preencher o campo de pesquisa com um registro cria a associação e ativa a funcionalidade de visualização. No entanto, para usar a funcionalidade de visualização de registro, o seguinte deve ser verdadeiro:

• A sua conta precisa ter pelo menos um objeto personalizado.
• O seu formulário de ticket precisa ter pelo menos um campo de relacionamento de pesquisa ativo apontando para um objeto personalizado.
• No ticket, um valor válido precisa ser definido no campo de pesquisa.

Quando todas essas condições forem atendidas, o ícone de visualização de registro será exibido no lado direito do espaço de trabalho e perto de cada campo de relacionamento de pesquisa com um registro válido selecionado.

Ao definir um valor para um campo de relacionamento de pesquisa, comece digitando o nome do registro no campo de pesquisa. Você também pode corresponder os registros de objetos personalizados com outros campos baseados em texto no objeto. Correspondências de autopreenchimento são exibidas conforme você digita. Quando encontrar o que está procurando, selecione para definir o valor do campo e associar o registro com o ticket.

Visualização de registros relacionados

Quando o campo de pesquisa aponta para um objeto personalizado, administradores e agentes com permissão podem selecionar os registros nos campos de pesquisa do ticket e visualizar os detalhes dos registros de objetos personalizados que foram adicionados. Na visualização, você pode ver os primeiros 20 campos com valores para o registro. Visualizar registros relacionados diretamente no painel de contexto do cliente permite visualizar informações relevantes sem sair do ticket. Quando é necessário ver mais de 20 campos para um registro ou modificar o registro, você pode navegar diretamente da visualização para o registro.

Observação: pode ser que você veja somente determinados campos na visualização de registro se um administrador tiver configurado um cartão de objeto personalizado.

A visualização de registro exibe um estado vazio até você selecionar um registro relacionado para visualizar.

Como visualizar um registro relacionado

1. No painel de campos de ticket, clique no ícone de visualização de registro () perto do campo de relacionamento de pesquisa.
   Observação: o ícone de visualização de registro só fica visível quando um valor válido é definido em um campo de pesquisa.
2. (Opcional) Se necessário, na visualização de registro, clique no ícone de ver detalhes () para navegar diretamente para a página de detalhes do registro.