Os cartões fornecem aos agentes de todos os planos uma visualização dos registros de usuários e objetos personalizados no painel de contexto do Espaço de trabalho do agente do Zendesk. Nos planos Professional e superiores, os administradores podem configurar esses cartões para exibir determinados campos para que apenas as informações mais relevantes sejam exibidas.
A configuração de cartões pode melhorar a eficiência dos agentes, pois reduz a necessidade de sair do ticket em que estão trabalhando.
Este artigo inclui as seções a seguir:
Acesso aos cartões
A página Cartões na Central de administração do Zendesk fornece uma lista dos seus cartões de objetos personalizados e o cartão de informações fundamentais do usuário. Nessa página, administradores dos planos Professional e superiores podem configurar quais campos são incluídos nos cartões.
Como abrir a página Cartões
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Na Central de administração, clique em
Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas de agente > Cartões.
Considerações para o cartão de informações fundamentais do usuário
O cartão de informações fundamentais do usuário é exibido no painel de contexto no Espaço de trabalho do agente e mostra informações sobre o solicitante do ticket.
Os administradores podem adicionar, remover e reordenar os campos de usuário personalizados e padrão, incluindo informações de contato do usuário e adesões à organização, para que os agentes possam acessar as informações mais relevantes.
No cartão do cliente, no painel de contexto, os agentes verão os campos que você configurou que têm um valor. Os campos configurados sem um valor não ficam visíveis.
Considerações para os cartões de objetos personalizados
Um objeto personalizado é um objeto definido pelo usuário com campos e permissões exclusivos. Objetos personalizados podem ser praticamente tudo, incluindo um produto, contrato, motorista de entrega, ativo ou evento. Quando um registro de objeto personalizado está relacionado a um ticket, os agentes podem usar o painel de visualização de registro no Espaço de trabalho do agente para ver detalhes sobre o registro de objeto personalizado. Consulte Interação com registros de objetos relacionados em tickets.
É necessário criar pelo menos um objeto personalizado e definir seus campos personalizados para selecionar um cartão de objeto personalizado.
Os administradores podem configurar cartões de objetos personalizados para que apenas determinados campos sejam exibidos no painel de visualização de registro. Por padrão, a visualização de registro exibe os primeiros 20 campos do objeto personalizado. Pode ser que você queira configurar cartões de objetos personalizados para que os agentes tenham acesso às informações mais relevantes sem sair do ticket.
Configuração de um cartão
Não importa se você está configurando o cartão de informações fundamentais do usuário ou um cartão de objeto personalizado, o processo é o mesmo.
Como configurar um cartão
- Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas de agente > Cartões.
- Selecione o cartão de informações fundamentais do usuário ou um cartão de objeto personalizado clicando no nome dele.Observação: para configurar um cartão de objeto personalizado, é necessário criar pelo menos um objeto personalizado e definir seus campos personalizados. Consulte Criação de objetos personalizados para a integração com dados personalizados.
- Modifique a configuração do cartão conforme necessário.
- Para adicionar campos, clique em +Adicionar campo e selecione uma opção na lista de campos disponíveis ou pesquise o campo que deseja adicionar.
- Para remover o campo de um cartão, clique no X ao lado do nome dele.
- Para reordenar os campos, clique no ícone do elemento de arrastamento no final de um campo e arraste o campo para outra parte no cartão.
A visualização do cartão é atualizada conforme você faz as alterações.
- Para adicionar campos, clique em +Adicionar campo e selecione uma opção na lista de campos disponíveis ou pesquise o campo que deseja adicionar.
- Clique em Salvar.