潜在客户、联系人和交易页面可用的智能列表视图允许您选择多个项目,以便快速更新数据并对这些项目进行操作。例如,您可以一次选择多个交易,并在一个快速操作中重新分配这些交易的负责人。
相关文章:
您可以使用潜在客户和联系人页面的索引和表格视图,以及交易页面上的阶段和表格视图进行多选项目。
使用列表中的每个项目旁选择项目选择项。您也可以单击栏中的“ 选择所有 ”复选框来选择列表中的每个项目。
查看列表中顶部的导航栏,以对您选择的项目进行操作。
虽然有几个操作应用到所有类型的记录(潜在客户、联系人和交易),但也有特定于每个操作的操作。
注意:您在栏中看到的操作也取决于您拥有的Zendesk Sell服务模式,以及您在Sell帐户中设置的整合。
应用到所有的操作:
- 添加到通话列表 —— 添加 已选择的项目到您的通话列表(请查阅 创建Sell Voice 通话列表以自动拨号)。
- 电邮 —— 允许您发送一封电邮消息给您已选择的潜在客户、联系人或交易(请查阅“在 Sell 中使用电邮,以及 发送批量电邮消息)。
- 标签 —— 添加标签到已选择的项目(请查阅 在潜在客户、联系人和交易中使用标签)。
- 重新分配负责人 —— 重新 分配潜在客户、联系人或交易的负责人。
- 删除 —— 删除选定的项目(请查阅删除潜在客户和联系人和删除交易)。
特定于潜在客户和联系人的操作:
- 合并 —— 将 选定的项目合并到单一记录中(请查阅 合并潜在客户和联系人)。
- 扩充 —— 如果您使用 Reach 附加功能,您可以 扩充潜在客户和联系人(请查阅批量扩充现有潜在客户或联系人)。
特定于潜在客户的操作:
- 转化 —— 将已选择的潜在客户转为联系人,并可选择重新分配负责人、为已转化的潜在客户创建新交易、为已转化的潜在客户创建新任务(请查阅转化 潜在客户)。
- 更新状态 —— 例如,更新潜在客户的状态,从新建到工作(请查阅 使用潜在客户状态标签)。
特定于交易的操作:
- 移动到阶段 —— 允许您快速将已选择的交易移动到销售管道中的另一个阶段(例如,从新到已符合资格)(请查阅 关于销售管道阶段)。
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