在Salesforce整合中使用多个组织功能

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Zendesk 和Salesforce在存储用户的方式上有根本的区别。在 Zendesk 中，每个用户都必须有唯一的电邮地址。Salesforce联系人或潜在客户则不需要。

为了将共享同一电邮地址的多个Salesforce联系人同步到 Zendesk，整合使用了一项Support功能，该功能 允许用户属于多个组织。

本文章说明了启用多个组织时Salesforce整合的同步行为。您可以联系 Zendesk 客户Support，请求开启多个组织同步的权限。权限是按帐户授予的。

本文章包含以下部分：

• 了解多组织同步流程
• 客户关系同步
• 打开或关闭多个组织时的同步行为

相关信息：

• 为用户启用多个组织

• Salesforce 整合资源

了解多组织同步流程

当打开多个组织功能时，在Zendesk Support中可以将不同Salesforce帐户中相同电邮地址的多个Salesforce联系人或潜在客户连接到单个用户。Zendesk 用户可以是多个组织的成员。

在Salesforce中，当多个联系人或潜在客户共用一个电邮地址时，链接到客户的第一个联系人或潜在客户将被视为同步记录。正在同步的记录是主要的Salesforce记录，在同步期间由用户帐户识别。

同步期间，如果Salesforce中的用户字段发生更改，则同步记录会更新 Zendesk 中相应的用户条目。

以下规则控制着Salesforce和 Zendesk 之间的同步行为：

• 如果 Zendesk 中不存在组织，则不会创建组织成员身份。
• 组织成员身份只能添加，不能删除。
• 如果Salesforce主要客户-联系人关系匹配用户在 Zendesk 中的默认组织，则已映射字段会同步。
• 仅当Salesforce联系人已链接到Salesforce客户时，才会在 Zendesk 中创建组织成员身份。
• 整合尊重现有的默认成员身份，这是手动分配的。
• 必须启用以下功能才能同步次要关系：
  • 客户与组织同步
  • 将联系人/潜在客户同步到用户
  • 主要关系同步
  • 在Support中允许用户属于多个组织
  • Salesforce中的次要关系。

客户关系同步

帐户关系同步有两种类型：主要和次要。主要客户关系是指Salesforce联系人所属的主要客户。次要客户关系是指Salesforce联系人可能属于的所有其他客户。进行主要客户关系同步可能更改 Zendesk 用户的主要组织。

打开客户关系同步

1. 在管理中心中，单击侧栏中的应用和整合 ()，然后选择整合 > 整合。
2. 在整合页面上，单击 Salesforce。
3. 单击 数据同步 标签。
4. 在 客户到组织的同步中，单击 配置。
5. 选择 启用同步 ，然后单击 保存。
6. 返回Salesforce整合页面，单击 数据同步 标签。
7. 在 联系人/潜在客户到用户的同步下，单击 配置。
8. 选择 启用同步，然后在 同步类型下选择 联系人。
9. 选择 同步主要关系 和 同步次要关系（可选）。

   如果您没有看到这些选项，请联系 Zendesk 客户Support 为您授予访问权限。

   注意：当对 Zendesk 用户执行Salesforce联系人初始同步时，必须禁用次要客户关系同步。由于Salesforce联系人可能有大量次要关系，这可能会超出 Zendesk 的速率限制。执行初始主要关系同步后，即可打开次要帐户关系同步。
10. 单击保存。

打开或关闭多个组织时的同步行为

为了解同步期间会发生什么，以下示例描述了一些场景，以及您在Support中启用多组织功能并配置不同客户关系同步时的操作和结果。

• 场景 1
• 场景 2
• 场景 3
• 场景 4
• 场景 5
• 场景 6
• 场景 7

场景 1

• 没有链接客户的Salesforce联系人将同步到 Zendesk。
• Salesforce联系人与 Zendesk 中的现有用户匹配。

设置已启用	在 Zendesk 中设置用户的组织（正常联系人同步）	创建组织成员身份（主要/次要）	同步联系人的已映射字段
无	不适用	不适用	是
允许多个组织	不适用	不适用	是
主要客户关系	否	不适用	是
允许多个组织 主要客户关系	否	否	是
允许多个组织 主要客户关系 次要客户关系	否	否	是

场景 2

• 没有链接客户的Salesforce联系人将同步到 Zendesk。
• Salesforce联系人与 Zendesk 中的现有用户不匹配。

设置已启用	在 Zendesk 中设置用户的组织（正常联系人同步）	创建组织成员身份（主要/次要）	同步联系人的已映射字段
无	不适用	不适用	是（新用户已创建）
允许多个组织	不适用	不适用	是（新用户已创建）
主要客户关系	否	不适用	是（新用户已创建）
允许多个组织 主要客户关系	否	否	是（新用户已创建）
允许多个组织 主要客户关系 次要客户关系	否	否	是（新用户已创建）

场景 3

• 客户已链接的Salesforce联系人已同步到 Zendesk。
• 联系人已匹配到 Zendesk 中的现有用户。
• 帐户已链接到 Zendesk 中现有的组织。
• 组织是匹配用户的默认组织。

设置已启用	在 Zendesk 中设置用户的组织（正常联系人同步）	创建组织成员身份（主要/次要）	同步联系人的已映射字段
无	不适用	不适用	是
允许多个组织	不适用	不适用	是
主要客户关系	是	不适用	是
允许多个组织 主要客户关系	否	是	是
允许多个组织 主要客户关系 次要客户关系	否	是	是

场景 4

• 客户已链接的Salesforce联系人已同步到 Zendesk。
• 联系人已匹配到 Zendesk 中的现有用户。
• 帐户已链接到现有的组织。
• 组织不是匹配用户的默认组织。

设置已启用	在 Zendesk 中设置用户的组织（正常联系人同步）	创建组织成员身份（主要/次要）	同步联系人的已映射字段
无	否	不适用	是
允许多个组织	否	不适用	是
主要客户关系	是	不适用	是
允许多个组织 主要客户关系	否	是	否（默认组织不匹配）
允许多个组织 主要客户关系 次要客户关系	否	是	否（默认组织不匹配）

场景 5

• 客户已链接的Salesforce联系人已同步到 Zendesk。
• 联系人已与 Zendesk 中的现有用户匹配。
• 此帐户未链接到任何组织。

设置已启用	在 Zendesk 中设置用户的组织（正常联系人同步）	创建组织成员身份（主要/次要）	同步联系人的已映射字段
无	否	不适用	是
允许多个组织	否	否	是
主要客户关系	否	不适用	是
允许多个组织 主要客户关系	否	否	是
允许多个组织 主要客户关系 次要客户关系	否	否	是

场景 6

• 客户已链接的Salesforce联系人已同步到 Zendesk。
• 此联系人未与任何用户匹配。
• 帐户已链接到 Zendesk 中现有的组织。

设置已启用	在 Zendesk 中设置用户的组织（正常联系人同步）	创建组织成员身份（主要/次要）	同步联系人的已映射字段
无	否	不适用	是（新用户已创建）
允许多个组织	否	否	是（新用户已创建）
主要客户关系	是	不适用	是（新用户已创建）
允许多个组织 主要客户关系	是	否	是（新用户已创建）
允许多个组织 主要客户关系 次要客户关系	是	否	是（新用户已创建）

场景 7

• 客户已链接的Salesforce联系人已同步到 Zendesk。
• 此联系人未与 Zendesk 中的任何用户匹配。
• 此帐户未链接到任何组织。

设置已启用	在 Zendesk 中设置用户的组织（正常联系人同步）	创建组织成员身份（主要/次要）	同步联系人的已映射字段
无	否	不适用	是（新用户已创建）
允许多个组织	否	否	是（新用户已创建）
主要客户关系	否	不适用	是（新用户已创建）
允许多个组织 主要客户关系	否	否	是（新用户已创建）
允许多个组织 主要客户关系 次要客户关系	否	否	是（新用户已创建）

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