Sell 智能列表方案：联系人：我的公司帐户

关于智能列表

智能列表名称：我的公司帐户

Sell 组别：联系人

建议用户级别：Sell 用户

描述：在您的帐户中创建此智能列表，以管理您拥有的公司帐户，并报告其状态。创建此智能列表供个人使用，或者管理员可创建此智能列表作为帐户中的其他用户添加到其实例中的模板。

如何在 Sell 中创建报告

使用以下步骤在 Sell 中创建智能列表。 

1. 在 Sell 中，单击 联系人 图标（) 中。
2. 在您的联系人的交易 工作中心 创建新的智能列表 。
   提示：管理员可以通过在其智能列表模板设置中创建报告， 创建智能列表模板 ，供其他用户添加到其帐户中。
3. 单击"+ 字段 "以添加以下列： 
   
   1. • 联系人:添加筛选 以仅显示 公司 客户。
      • 所有权：添加筛选 以仅显示由您负责的公司。 
      • 下一个任务
      • 自上一次通讯后的天数
      • 目标客户状态
      • 客户状态
   注释：要区分有关联交易的联系人，Sell 使用目标 客户和客户状态。

要考虑添加的其它字段：

1. • 行业: 添加筛选 以仅显示特定行业中的公司，并重命名您的列表。 
   • 添加地理字段，如 州、 国家或 邮政编码 ，以根据帐户的时区或位置进行筛选。
   • 添加任意额外 的自定义字段或标签 列，以进一步筛选您的列表。 

为您的智能列表命名，并单击"保存"。

如需更多信息，请查阅文章：

• 关于 Zendesk Sell 中的视图和列表
• 处理 Sell 中的可操作项目
• 使用智能列表批量更新您的潜在客户、联系人和交易并进行操作。

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