Mit dem Beta-Berichtsgenerator können Sie Informationen aus Ihren Zendesk-Daten abrufen und in Form von Berichten bereitstellen. So lässt sich beispielsweise ermitteln, wie viele offene Supporttickets im Moment vorhanden sind.
In Explore können Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen Berichte erstellen und in der Berichtsbibliothek speichern. Die Berichte können Sie dann einem Dashboard hinzufügen und mit anderen Benutzern teilen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
- Starten eines Berichts
- Hinzufügen von Metriken zu einem Bericht
- Hinzufügen von Attributen zu einem Bericht
- Ändern der Einheit eines zeitbasierten Attributs
- Entfernen von Metriken oder Attributen aus einem Bericht
- Filtern eines Berichts
- Ändern der Visualisierung eines Berichts
- Benennen und Speichern eines Berichts
- Bearbeiten eines Berichts
- Hinzufügen von Stichwörtern zu einem Bericht
- Ändern der Frequenz, in der ein Bericht neu geladen wird
- Klonen eines Berichts
- Exportieren eines Berichts
- Löschen eines Berichts
- Festlegen des Beta-Berichtsgenerators als Standard-Berichtsgenerator
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Das folgende Video zeigt an einem Beispiel, wie Sie mit dem Beta-Berichtsgenerator einen Bericht erstellen.
Starten eines Berichts
Sie können einen Bericht mit dem Beta-Berichtsgenerator aus der Berichtsbibliothek erstellen. Wenn Sie bereits einen Bericht geöffnet haben, können Sie rasch einen neuen Bericht erstellen, ohne zur Berichtsbibliothek zurückzukehren.
So erstellen Sie einen Bericht
- Klicken Sie in Explore auf das Symbol Berichte (
), um die Berichtsbibliothek zu öffnen. - Klicken Sie im Banner Beta Berichtsgenerator ist jetzt verfügbar auf Beta testen.
- Wählen Sie auf der Seite Dataset auswählen das Dataset mit den Informationen aus, die Sie in Ihrem Bericht verwenden möchten. Informationen zum Auswählen eines Datasets finden Sie im Abschnitt Überblick über die verfügbaren Standard-Datasets.
Tipp: Wenn Sie beim Erstellen Ihres Berichts feststellen, dass Sie das falsche Dataset ausgewählt haben, können Sie mit der Option Dataset ändern im Berichtsgenerator rasch zu diesem Bildschirm zurückkehren.
- Klicken Sie auf Bericht starten.
Im Beta-Berichtsgenerator wird ein neuer Bericht zum ausgewählten Dataset geöffnet.
So erstellen Sie einen neuen Bericht im Beta-Berichtsgenerator.
- Klicken Sie oben rechts im Beta-Berichtsgenerator auf das Optionsmenü (
). - Klicken Sie auf Neuen Bericht erstellen.
Ein neues Browserfenster mit einer neuen Instanz des Beta-Berichtsgenerators wird geöffnet.
Hinzufügen von Metriken zu einem Bericht
Metriken sind quantifizierbare Werte wie die Anzahl von Tickets oder die Wartezeiten für Kunden. Sie müssen mindestens eine Metrik zu einem Bericht hinzufügen.
So fügen Sie einem Bericht eine Metrik hinzu
- Stellen Sie sicher, dass in der Spalte ganz links die Registerkarte Metriken ausgewählt ist.
- Suchen Sie die Metrik, die Sie hinzufügen möchten. Der Beta-Berichtsgenerator bietet mehrere Möglichkeiten, nach der gewünschten Metrik zu suchen:
- Geben Sie den Namen einer Metrik in die Suchleiste ein.
- Sortieren Sie die verfügbaren Metriken, indem Sie auf Beliebte oder Zuletzt verwendet klicken.
- Filtern Sie Ihre Suchergebnisse, indem Sie auf das Filtersymbol (
) klicken und die Kategorie auswählen, zu der die Metrik gehört. Die Kategorien entsprechen den Metrikordnern im klassischen Berichtsgenerator.
- Ziehen Sie die gewünschte Metrik in den Bereich Metriken. Alternativ können Sie auch auf das Pluszeichen (+) rechts neben dem Namen der Metrik klicken, die Sie hinzufügen möchten.
Explore verwendet automatisch den am besten geeigneten Aggregator für die Metrik. - (Optional) Wenn Sie den Metrikaggregator ändern möchten, klicken Sie auf das Optionsmenü () neben der Metrik und wählen Sie einen anderen Aggregator aus.
Hinzufügen von Attributen zu einem Bericht
Attribute segmentieren Daten nach nicht quantifizierbaren Werten wie Ticket-IDs, Ticketstichwörtern und Namen der zugewiesenen Mitarbeiter. Sie können beliebig viele Attribute – oder auch kein Attribut – zu einem Bericht hinzufügen.
Attribute können im Bereich Zeilen oder Spalten hinzugefügt werden. Je nachdem, welchem Bereich Sie ein Attribut hinzufügen, ändert sich die Funktionsweise des Berichts:
- Im Bereich Zeilen können Sie primäre Attribute hinzufügen, die die Metriken auf Detailebene aufschlüsseln.
- Im Bereich Spalten können Sie sekundäre Attribute hinzufügen, um die Ergebnisse erneut aufzuteilen und weitere Erkenntnisse zu gewinnen.
- Im Bereich Filter können Sie die Anzeige der Ergebnisse einschränken, ohne dass das Attribut im Bericht erscheint. Weitere Informationen finden Sie unter Filtern von Berichten.
Beachten Sie, dass die Bezeichnung der Bereiche Zeilen und Spalten davon abhängt, welche Visualisierung Sie auswählen.
| Diagrammtyp | Primäre Attribute | Sekundäre Attribute | ||
| Bezeichnung des Bereichs | Funktion | Bezeichnung des Bereichs | Funktion | |
| Tabelle | Zeilen | Schlüsselt die Metriken auf, um Details anzuzeigen | Spalten | Teilt die Ergebnisse erneut, um mehr Insights zu erhalten |
| KPI | Anzeigen nach | Schlüsselt die Metriken auf, um Details anzuzeigen | Segmentieren nach | Teilt die Ergebnisse erneut, um mehr Insights zu erhalten |
| Diagramme zur Darstellung von Trends | ||||
|
Linie, Säule, Bereich |
Trend nach | Schlüsselt die Metriken auf der X-Achse auf, um den Trend anzuzeigen | Segmentieren nach | Teilt die Ergebnisse in zusätzliche Reihen auf, um mehr Insights zu erhalten |
| Diagramme mit Achsen | ||||
|
Punkt, Wasserfall |
Anzeigen nach | Schlüsselt die Metriken auf der X-Achse auf, um Details anzuzeigen | Segmentieren nach | Teilt die Ergebnisse in zusätzliche Reihen auf, um mehr Insights zu erhalten |
| Balken | Anzeigen nach | Schlüsselt die Metriken auf der Y-Achse auf, um Details anzuzeigen | Segmentieren nach | Teilt die Ergebnisse in zusätzliche Reihen auf, um mehr Insights zu erhalten |
| Diagramme ohne Achsen | ||||
| Tachometer, Sparkline, Treemap, Blase Bubble Pack, Pikto, Bullet, Radar, Sunburst, Relational, Parallele Sets, Wortwolke |
Anzeigen nach | Schlüsselt die Metriken auf, um Details anzuzeigen | Segmentieren nach | Teilt die Ergebnisse erneut, um mehr Insights zu erhalten |
So fügen Sie einem Bericht ein Attribut hinzu
- Klicken Sie in der Spalte ganz links auf die Registerkarte Attribute.
- Suchen Sie das Attribut, das Sie hinzufügen möchten. Der Beta-Berichtsgenerator bietet mehrere Möglichkeiten, nach dem gewünschten Attribut zu suchen:
- Geben Sie den Namen eines Attributs in die Suchleiste ein.
- Sortieren Sie die verfügbaren Attribute, indem Sie auf Beliebte oder Zuletzt verwendet klicken.
- Filtern Sie Ihre Suchergebnisse, indem Sie auf das Filtersymbol () klicken und die Kategorie auswählen, zu der das Attribut gehört. Die Kategorien entsprechen den Attributordnern im klassischen Berichtsgenerator.
- Ziehen Sie das gewünschte Attribut in den Bereich Zeilen oder Spalten. Alternativ können Sie auch auf das Pluszeichen () rechts neben dem Namen des Attributs klicken, das Sie hinzufügen möchten.
- (Optional) Wenn Sie ein zeitbasiertes Attribut hinzugefügt haben, lesen Sie den Abschnitt Ändern der Einheit eines zeitbasierten Attributs.
Ändern der Einheit eines zeitbasierten Attributs
Im Beta-Berichtsgenerator wird zeitbasierten Attributen im Fenster Attribute immer das Suffix „ – Zeit“ angehängt. Im klassischen Berichtsgenerator gibt es für alle verfügbaren Zeiteinheiten jeweils eigene Instanzen des Attributs („ – Datum“, „ – Monat“, „ – Jahr“ usw.).
Wenn Sie im Beta-Berichtsgenerator ein zeitbasiertes Attribut hinzufügen, wird automatisch die Zeiteinheit Datum verwendet. Sie können die verwendete Zeiteinheit aber ändern.
So ändern Sie die Einheit eines zeitbasierten Attributs
- Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben einem zeitbasierten Attribut, das Sie Ihrem Bericht hinzugefügt haben.
- Wählen Sie unter Zeit die gewünschte Zeiteinheit aus. Folgende Optionen sind verfügbar:
- Datum (Standard)
- Monat
- Jahr
- Andere
- Halbjahr
- Vierteljährlich
- Woche
- Jahr und Woche
- Monatstag
- Wochentag
- Stunde
- Minute
- Sekunde
- Zeitstempel
Beim Kopieren einer Zeiteinheit in den Bereich „Filter“ wird die Zeiteinheit entfernt. Stattdessen können Sie nach einem Zeitraum filtern.
Entfernen von Metriken oder Attributen aus einem Bericht
Wenn Sie Ihrem Bericht Metriken oder Attribute hinzugefügt haben, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie diese mühelos entfernen.
So entfernen Sie eine Metrik oder ein Attribut aus einem Bericht.
- Klicken Sie auf das Optionsmenü () neben der Metrik oder dem Attribut, die bzw. das Sie entfernen möchten, und dann auf Entfernen.
Alternativ können Sie eine Metrik oder ein Attribut mit der Maus in den Bereich Zum Entfernen hier ablegen am unteren Bildschirmrand ziehen.
) klicken.Filtern eines Berichts
Sie können einen Bericht filtern, indem Sie im Bereich Filter ein Attribut hinzufügen, das steuert, welche Werte in den Bericht aufgenommen werden. Wenn Sie im Bereich Zeilen oder Spalten bereits ein Attribut hinzugefügt haben, können Sie dieses rasch in den Bereich Filter kopieren.
So filtern Sie einen Bericht
- Klicken Sie in der Spalte ganz links auf die Registerkarte Attribute.
- Suchen Sie das Attribut, das Sie hinzufügen möchten. Der Beta-Berichtsgenerator bietet mehrere Möglichkeiten, nach dem gewünschten Attribut zu suchen:
- Geben Sie den Namen eines Attributs in die Suchleiste ein.
- Sortieren Sie die verfügbaren Attribute, indem Sie auf Beliebte oder Zuletzt verwendet klicken.
- Filtern Sie Ihre Suchergebnisse, indem Sie auf das Filtersymbol () klicken und die Kategorie auswählen, zu der das Attribut gehört. Die Kategorien entsprechen den Attributordnern im klassischen Berichtsgenerator.
- Ziehen Sie das gewünschte Attribut in den Bereich Filter. Sie können ein Attribut auch hinzufügen, indem Sie auf das Pluszeichen (+) rechts neben seinem Namen und dann auf Filter klicken.
- Klicken Sie im Bereich Filter auf das Attribut, das Sie soeben hinzugefügt haben. Sie können auch auf das Optionsmenü () neben dem soeben hinzugefügten Attribut und dann auf Bearbeiten klicken.
- Wählen Sie die Werte aus, nach denen Sie Ihren Bericht filtern möchten. Sie können auch bestimmte Werte ausschließen, indem Sie auf Alle auswählen klicken und dann die Auswahl der Werte aufheben, die Sie nicht in den Bericht aufnehmen möchten.
Wenn Sie nach einem Zeitattribut filtern, haben Sie auch die Möglichkeit, einen absoluten oder einen relativen Zeitraum anzugeben:
-
Fester Bereich: Wählen Sie den absoluten Zeitraum aus, für den Sie Berichtergebnisse anzeigen möchten (z. B. 1. bis 30. November).
-
Relativer Zeitraum: Wählen Sie den dynamischen Zeitraum aus, für den Sie Berichtergebnisse anzeigen möchten (z. B. die letzten 30 Tage). Sie können einen relativen Zeitraum in Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Quartalen, Semestern oder Jahren angeben.
-
- Klicken Sie auf Anwenden.
Im Bericht werden nur Ergebnisse angezeigt, in denen die ausgewählten Attributwerte enthalten sind.
So kopieren Sie ein Attribut in den Bereich „Filter“
- Klicken Sie im Bereich Zeilen oder Spalten auf ein Attribut, das Sie hinzugefügt haben.
- Klicken Sie auf In Filter kopieren.
Das Attribut wird dem Bereich Filter hinzugefügt. Wenn das Attribut als Filter fungieren, aber nicht im Bericht erscheinen soll, können Sie es aus dem Bereich „Zeilen“ oder „Spalten“ entfernen. - Klicken Sie auf das Attribut, das Sie dem Bereich Filter hinzugefügt haben, wählen Sie die Werte aus, die in den Bericht aufgenommen werden sollen, und klicken Sie dann auf Anwenden.
Ändern der Visualisierung eines Berichts
Standardmäßig verwendet Explore für die Darstellung Ihrer Berichtergebnisse die Visualisierung Tabelle. Sie können auch vorgeschlagene Visualisierungen anwenden, die für die Darstellung der Daten Ihres Berichts wahrscheinlich am besten geeignet sind, oder von Hand eine Visualisierung auswählen.
So wenden Sie eine vorgeschlagene Visualisierung an
- Setzen Sie den Mauszeiger in Ihrem Bericht auf den Balken Vorgeschlagen rechts neben der Visualisierungsschaltfläche.
- Wählen Sie eine der vorgeschlagenen Visualisierungen aus, um sie direkt auf Ihren Bericht anzuwenden. Dabei wird als Bezeichnung der Visualisierungsschaltfläche der Name der angewendeten Visualisierung angezeigt.
So wählen Sie von Hand eine Visualisierung aus
- Klicken Sie auf die Visualisierungsschaltfläche über den Berichtergebnissen. Als Bezeichnung dieser Schaltfläche wird die jeweils aktive Visualisierung angezeigt.
- Wählen Sie die Visualisierung aus, die Sie auf Ihren Bericht anwenden möchten. Die erste Option in der Liste gibt immer die Standardvisualisierung (Tabelle) an. Die weiteren verfügbaren Optionen sind in folgende Kategorien aufgeteilt:
- Veränderung im Laufe der Zeit: Säule, Linie, Bereich, Sparkline und Wasserfall
- Teilevergleich: Balken, Kreis, Trichter, Sunburst, Treemap, Wortwolke, Bubble Pack und Bubble Plot
-
Infografiken: KPI, Tachometer, Bullet und Pikto
Weitere Informationen zum Auswählen einer Visualisierung finden Sie unter Wählen des richtigen Diagrammtyps für Ihre Daten.
Benennen und Speichern eines Berichts
Nachdem Sie einem Bericht Metriken, Attribute und Filter hinzugefügt haben, müssen Sie ihn benennen und speichern, damit Ihre Arbeit beim Beenden des Beta-Berichtsgenerators nicht verloren geht.
So benennen und speichern Sie Ihren Bericht
- Klicken Sie oben links auf das Bleistiftsymbol (
). - Weisen Sie dem Bericht einen aussagekräftigen Namen zu und klicken Sie dann auf das Häkchen.
- (Optional) Klicken Sie auf den Stern (
), um den Bericht zu Ihren Favoriten hinzuzufügen. Die Ihren Favoriten hinzugefügten Berichte sind im Abschnitt „Favoriten“ der Berichtsbibliothek aufgeführt. - Klicken Sie oben rechts auf Speichern.
Bearbeiten eines Berichts
Der Beta-Berichtsgenerator ist mit den mit dem klassischen Generator erstellten Berichten kompatibel und umgekehrt. Das bedeutet, dass Sie einen Bericht in einem der Berichtsgeneratoren erstellen und ihn später in dem anderen weiter bearbeiten können.
Mehrere Benutzer können gleichzeitig auf denselben Bericht zugreifen und ihn bearbeiten. Alle Aktualisierungen an einem Bericht werden in der Reihenfolge ihrer Speicherung vorgenommen. Wenn Benutzer A den Bericht aktualisiert, den Benutzer B gerade ansieht, muss Benutzer B die Seite aktualisieren, um die Änderungen von Benutzer A zu sehen.
So bearbeiten Sie einen Bericht
- Öffnen Sie in der Berichtsbibliothek den Bericht, den Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie am unteren Bildschirmrand auf Zu Beta Berichtsgenerator wechseln.
Der Bericht wird im Beta-Berichtsgenerator zur Bearbeitung geöffnet.
) neben dem Berichtsnamen in einem Bericht zeigt an, dass der betreffende Bericht einem Dashboard hinzugefügt wurde. So können Sie sofort erkennen, ob sich Ihre Aktualisierungen auf veröffentliche Dashboards auswirken werden.Hinzufügen von Stichwörtern zu einem Bericht
Sie können einem Bericht Stichwörter hinzufügen, damit er in der Berichtsbibliothek leichter zu finden ist. Hierzu können Sie beispielsweise folgende Stichwörter erstellen:
- Tickets: für alle Berichte, die mit Tickets zu tun haben.
- Beiträge: für alle Berichte, die mit Beitragsaufrufen zu tun haben.
- Manager: für alle vom Managementteam erstellten Berichte.
So fügen Sie Ihrem Bericht Stichwörter hinzu
- Klicken Sie in Ihrem Bericht auf das Symbol Stichwörter verwalten.
- Führen Sie im Fenster Stichwörter verwalten folgende Schritte aus:
- (Optional) Wenn Sie ein neues Berichtsstichwort hinzufügen möchten, klicken Sie auf Neues Stichwort, geben Sie einen Stichwortnamen ein und klicken Sie auf Speichern.
- Wählen Sie die Stichwörter aus, die Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie ein neues Stichwort erstellt haben, das Sie verwenden möchten, müssen Sie auch dieses auswählen.
- Klicken Sie auf Fertig.
Weitere Informationen zum Verwalten von Berichtsstichwörtern finden Sie unter Organisieren von Berichten mit Stichwörtern.
Ändern der Frequenz, in der ein Bericht neu geladen wird
Beim Erstellen eines Berichts können Sie wählen, wie häufig er neu geladen werden soll. Folgende Optionen sind verfügbar:
- Automatisch: Der Bericht wird jedes Mal neu geladen, wenn Sie eine Metrik, ein Attribut, einen Filter oder eine andere Konfigurationsoption hinzufügen.
-
Manuell: (Standard) Der Bericht wird nur neu geladen, wenn Sie auf die Schaltfläche Bericht ausführen oder auf das Symbol Neu laden klicken.
So legen Sie fest, wie der Bericht neu geladen wird
- Klicken Sie oben rechts im Beta-Berichtsgenerator auf das Optionsmenü ().
- Klicken Sie auf Neuladen des Moduls.
- Klicken Sie auf Automatisch oder auf Manuell.
Ihre aktuelle Auswahl wird gespeichert und beim Öffnen des Berichtsgenerators beibehalten.
Klonen eines Berichts
Wenn Sie rasch eine Kopie eines gespeicherten Berichts im selben Dataset erstellen möchten, können Sie in einfach klonen. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn Sie einen vorhandenen Bericht bearbeiten möchten, ohne die ursprüngliche Version zu ändern. Sie können Berichte nicht in ein anderes Dataset kopieren.
So klonen Sie einen Bericht
- Klicken Sie oben rechts in Ihrem Bericht auf das Optionsmenü ().
- Klicken Sie auf Klonen.
Tipp: Wenn diese Option nicht verfügbar ist, müssen Sie den Bericht zuerst speichern.
Eine Kopie des Berichts wird in einer neuen Registerkarte des Browsers geöffnet. Standardmäßig wird die Kopie unter dem Namen Kopie von <Berichtsname> gespeichert.
Exportieren eines Berichts
Sie können die Ergebnisse Ihres Berichts in Form einer CSV-, Bild-, PDF- oder Excel-Datei exportieren.
Beim Exportieren eines Berichts als CSV-Datei werden nur die Daten aus dem Bericht exportiert. Auf den Bericht angewendete Formatierungen werden nicht exportiert. Beim Exportieren eines Berichts als Excel-Datei bleibt die Formatierung erhalten.
So exportieren Sie einen Bericht
- Klicken Sie rechts oben in Ihrem Bericht auf das Symbol Bericht exportieren.
- Wählen Sie im Fenster Bericht exportieren das Exportformat CSV, Excel (formatiert), PNG oder PDF aus. Weitere Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie unter Auswählen eines Exportformats.
- Klicken Sie auf Bericht exportieren.
Löschen eines Berichts
Wenn Sie einen Bericht nicht mehr brauchen, können Sie ihn in Ihrer Berichtsbibliothek löschen.
So löschen Sie einen Bericht
- Klicken Sie oben rechts in Ihrem Bericht auf das Optionsmenü ().
- Klicken Sie auf Löschen.
Tipp: Wenn diese Option nicht angezeigt wird, wurde Ihr Bericht noch nicht gespeichert und muss deshalb nicht gelöscht werden. Wenn Sie den Berichtsgenerator verlassen, wird der Bericht nicht mehr angezeigt.
- Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Bericht löschen.
Festlegen des Beta-Berichtsgenerators als Standard-Berichtsgenerator
Sie können den Beta-Berichtsgenerator als Standardumgebung für das Erstellen von Berichten in Explore festlegen. In diesem Fall wird bei jedem Erstellen oder Bearbeiten eines Berichts der Beta-Berichtsgenerator geöffnet.
So legen Sie den Beta-Berichtsgenerator als Standard-Berichtsgenerator fest
- Öffnen Sie den Beta-Berichtsgenerator.
- Klicken Sie unten rechts auf Beta für alle Berichte verwenden. Ihre Auswahl wird gespeichert und beim nächsten Erstellen oder Bearbeiten eines Berichts wieder verwendet. Wenn Sie den klassischen Generator als Standard-Generator verwenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
