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Créez des champs d’utilisateur personnalisés pour stocker des détails supplémentaires sur les clients dans les profils des utilisateurs. Les administrateurs et les agents avec permission peuvent ajouter ou cloner des champs, en s’assurant que tous les agents peuvent les consulter, mais que seuls ceux avec l’accès aux tickets peuvent les modifier. Personnalisez les types de champs, leurs clés et leurs propriétés en fonction de vos besoins. N’oubliez pas que les utilisateurs finaux ne peuvent pas voir ni modifier ces champs et que les modifications s’appliquent à tous les utilisateurs.
Les administrateurs et les agents à rôles personnalisés avec permissions peuvent créer de nombreux champs d’utilisateur personnalisés et les ajouter aux profils des utilisateurs pour stocker des informations supplémentaires. Les champs d’utilisateur personnalisés sont visibles par tous les agents et modifiables par les agents qui ont accès à tous les tickets. Les utilisateurs finaux ne peuvent ni voir ni modifier les champs d’utilisateur personnalisés. Tous les champs d’utilisateur personnalisés que vous créez s’appliquent à tous les utilisateurs.
Création de champs d’utilisateur personnalisés
Les administrateurs et les agents dans des rôles personnalisés avec permission peuvent créer des champs d’utilisateur personnalisés.
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Dans le Centre d’administration, cliquez sur Utilisateurs (
) dans la barre latérale, puis sélectionnez Configuration > Champs d’utilisateur.
- Cliquez sur Ajouter un champ.
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Sélectionnez un type de champ.
Pour en savoir plus au sujet des types de champs, consultez À propos des types de champs personnalisés. Les champs de carte de crédit ne sont pas pris en charge pour les utilisateurs.
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Saisissez un nom d’affichage.
Quand vous nommez des champs personnalisés, n’utilisez pas de noms de système ou de fonctionnalité réservés comme « canal » Ces noms sont réservés par Zendesk et ne fonctionneront pas dans les champs personnalisés.
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Vérifiez que la clé du champ est bien la valeur que vous désirez.
La clé du champ permet de référencer le champ personnalisé dans les balises et l’API. Quand vous saisissez un nom pour le champ, la clé du champ est remplie automatiquement. Si vous voulez que le nom et la clé soient différents, vous devez modifier la clé du champ. Vous ne pouvez pas modifier la clé du champ une fois le champ d’utilisateur personnalisé créé.
Remarque – Evitez d’utiliser id, name, tags, details, role et notes comme clés de champ, car ces valeurs sont utilisées par les champs système et des problèmes peuvent survenir en cas de chevauchement. Pour une liste complète des propriétés utilisateur système standards, consultez la documentation sur les balises de Zendesk. - (Facultatif) Ajoutez une Description pour le champ d’utilisateur personnalisé. Seuls les administrateurs peuvent la voir.
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Définissez les autres propriétés de votre champ. Les options varient selon le type de champ que vous ajoutez.
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Option du champ (champs de case à cocher uniquement, facultatif) :
Saisissez un marqueur à appliquer à un ticket lorsque la case est cochée.
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Validation du champ (champs d’expression régulière uniquement) :
Saisissez une expression régulière pour créer un masque de saisie pour valider l’entrée.
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Valeurs de champ (champs de liste déroulante et à choix multiples) :
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Saisissez une valeur pour chaque option à inclure à la liste, ainsi qu’un marqueur associé.
Chaque marqueur doit être unique (consultez Marqueurs et champs de ticket). Vous pouvez importer les valeurs de champ en masse si vous voulez en ajouter un grand nombre. Cliquez sur la croix (X) pour supprimer une valeur.
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Cliquez sur Trier par ordre croissant ou utilisez l’icône de sélecteur (
) pour réagencer les valeurs de champ manuellement.
- Pour créer une liste déroulante imbriquée, séparez les catégories et les valeurs par deux symboles deux-points (::). Consultez Organisation des listes déroulantes.
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Saisissez une valeur pour chaque option à inclure à la liste, ainsi qu’un marqueur associé.
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Objet associé et Définir un filtre (champs de relation de recherche uniquement)
Sélectionnez le type d’objet à associer et facultativement, définissez les filtres et limitez les valeurs possibles pour le champ. Consultez Ajout d’un champ de relation de recherche.
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Option du champ (champs de case à cocher uniquement, facultatif) :
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Cliquez sur Enregistrer ou, pour créer un autre champ personnalisé, cliquez sur l’icône de liste déroulante et sélectionnez Enregistrer et ajouter un autre.
Les nouveaux champs sont actifs par défaut et sont ajoutés à tous les utilisateurs.
- Si nécessaire, vous pouvez réagencer vos champs d’utilisateur.
Clonage de champs d’utilisateur personnalisés
Les administrateurs et les agents dans des rôles personnalisés avec permissions peuvent créer de nouveaux champs personnalisés de zéro ou cloner les champs d’utilisateur existants et les modifier en fonction de leurs besoins.
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Dans le Centre d’administration, cliquez sur Utilisateurs () dans la barre latérale, puis sélectionnez Configuration > Champs d’utilisateur.
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Placez le curseur sur la ligne du champ d’utilisateur que vous souhaitez cloner, puis cliquez sur l’icône du menu des options (
) et sélectionnez Cloner.
Une vue détaillée des paramètres du champ d’utilisateur s’affiche.
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Modifiez le nom d’affichage et la clé du champ de façon à ce qu’ils soient uniques.
La clé du champ est remplie avec le nom du champ, mais vous pouvez modifier cette valeur quand vous créez le champ personnalisé. Vous ne pouvez pas modifier la clé du champ une fois le champ personnalisé créé. La clé du champ permet de référencer le champ personnalisé dans les balises et l’API.
- Configurez les autres options pour votre champ, en fonction de son type.
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Cliquez sur Enregistrer.
Les nouveaux champs d’utilisateur sont actifs par défaut et sont ajoutés à toutes les organisations.
- Si nécessaire, vous pouvez réagencer vos champs d’utilisateur.