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Les administrateurs et les agents avec permissions peuvent créer des champs d’utilisateur personnalisés pour stocker des informations supplémentaires, ce qui améliore les profils des utilisateurs. Avec les éditions Enterprise, la visibilité et les permissions de consultation dépendent des rôles personnalisés. Avec les autres éditions, les champs sont visibles pour tous les agents, mais seuls ceux qui bénéficient d’un accès complet aux tickets peuvent les modifier. Vous pouvez aussi cloner les champs existants pour simplifier le processus de configuration.
Les administrateurs et les agents à rôles personnalisés avec permissions peuvent créer de nombreux champs d’utilisateur personnalisés et les ajouter aux profils des utilisateurs pour stocker des informations supplémentaires.
Avec les éditions Enterprise ou supérieures, les champs d’utilisateur personnalisés sont visibles par les agents en fonction de leur rôle personnalisé. En outre, les agents doivent avoir la permission Gérer les champs d’utilisateur activée pour leur rôle pour modifier les champs d’utilisateur final.
Avec toutes les autres éditions, les champs d’utilisateur personnalisés sont visibles par tous les agents. Seuls les agents qui ont accès à tous les tickets peuvent modifier les champs d’utilisateur personnalisés pour les utilisateurs finaux. Ils peuvent également modifier ces champs pour eux-mêmes, mais pas pour les autres agents.
Les utilisateurs finaux ne peuvent ni voir ni modifier les champs d’utilisateur personnalisés.
Création de champs d’utilisateur personnalisés
Les administrateurs et les agents dans des rôles personnalisés avec permission peuvent créer des champs d’utilisateur personnalisés.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Utilisateurs (
) dans la barre latérale, puis sélectionnez Configuration > Champs d’utilisateur. - Cliquez sur Ajouter un champ.
- Sélectionnez un type de champ.
Pour en savoir plus au sujet des types de champs, consultez À propos des types de champs personnalisés. Les champs de carte de crédit ne sont pas pris en charge pour les utilisateurs.
- Saisissez un nom d’affichage.
Quand vous nommez des champs personnalisés, n’utilisez pas de noms de système ou de fonctionnalité réservés comme « canal ». Ces noms sont réservés par Zendesk et ne fonctionneront pas dans les champs personnalisés.
- Vérifiez que la clé du champ est bien la valeur que vous désirez.
La clé du champ permet de référencer le champ personnalisé dans les balises et l’API. Quand vous saisissez un nom pour le champ, la clé du champ est remplie automatiquement. Si vous voulez que le nom et la clé soient différents, vous devez modifier la clé du champ. Vous ne pouvez pas modifier la clé du champ une fois le champ d’utilisateur personnalisé créé.
Remarque – Evitez d’utiliser id, name, tags, details, role et notes comme clés de champ, car ces valeurs sont utilisées par les champs système et des problèmes peuvent survenir en cas de chevauchement. Pour une liste complète des propriétés utilisateur système standards, consultez la documentation sur les balises de Zendesk. - (Facultatif) Ajoutez une Description pour le champ d’utilisateur personnalisé. Seuls les administrateurs peuvent la voir.
- Définissez les autres propriétés de votre champ. Les options varient selon le type de champ que vous ajoutez.
-
Option du champ (champs de case à cocher uniquement, facultatif) :
Saisissez un marqueur à appliquer à un ticket lorsque la case est cochée.
-
Validation du champ (champs d’expression rationnelle uniquement) :
Saisissez une expression rationnelle pour créer un masque de saisie pour valider l’entrée.
-
Valeurs de champ (champs de liste déroulante et à choix multiples) :
- Saisissez une valeur pour chaque option à inclure à la liste, ainsi qu’un marqueur associé.
Chaque marqueur doit être unique (consultez Marqueurs et champs de ticket). Vous pouvez importer les valeurs de champ en masse si vous voulez en ajouter un grand nombre. Cliquez sur la croix (X) pour supprimer une valeur.
- Cliquez sur Trier par ordre croissant ou utilisez l’icône de sélecteur (
) pour réagencer les valeurs de champ manuellement. - Pour créer une liste déroulante imbriquée, séparez les catégories et les valeurs par deux symboles deux-points (::). Consultez Organisation des listes déroulantes.
- Saisissez une valeur pour chaque option à inclure à la liste, ainsi qu’un marqueur associé.
-
Objet associé et Définir un filtre (champs de relation de recherche uniquement)
Sélectionnez le type d’objet à associer et facultativement, définissez les filtres et limitez les valeurs possibles pour le champ. Consultez Ajout d’un champ de relation de recherche.
-
Option du champ (champs de case à cocher uniquement, facultatif) :
- (éditions Enterprise uniquement) Sélectionnez une option pour Sélectionner la façon dont les permissions des champs sont affectées au rôle :
- Sélectionnez Tous les rôles peuvent voir ce champ pour que le champ soit visible par tous les agents avec un rôle personnalisé quel qu’il soit.
- Sélectionnez Affecter manuellement des permissions pour les rôles existants pour que le champ soit visible par les agents avec certains rôles personnalisés. Puis cochez la case Consulter pour chaque rôle afin d’accorder aux agents avec ce rôle les permissions de consultation.
Consultez Gestion des champs d’utilisateur personnalisés pour en savoir plus sur les permissions de consultation, notamment les limitations.
- Cliquez sur Enregistrer ou, pour créer un autre champ personnalisé, cliquez sur l’icône de liste déroulante et sélectionnez Enregistrer et ajouter un autre.
Les nouveaux champs sont actifs par défaut et sont ajoutés à tous les utilisateurs.
- Si nécessaire, vous pouvez réagencer vos champs d’utilisateur.
Clonage de champs d’utilisateur personnalisés
Les administrateurs et les agents dans des rôles personnalisés avec permissions peuvent créer de nouveaux champs personnalisés de zéro ou cloner les champs d’utilisateur existants et les modifier en fonction de leurs besoins.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Utilisateurs () dans la barre latérale, puis sélectionnez Configuration > Champs d’utilisateur.
- Placez le curseur sur la ligne du champ d’utilisateur que vous souhaitez cloner, puis cliquez sur l’icône du menu des options (
) et sélectionnez Cloner.Une vue détaillée des paramètres du champ d’utilisateur s’affiche.
- Modifiez le nom d’affichage et la clé du champ de façon à ce qu’ils soient uniques.
La clé du champ est remplie avec le nom du champ, mais vous pouvez modifier cette valeur quand vous créez le champ personnalisé. Vous ne pouvez pas modifier la clé du champ une fois le champ personnalisé créé. La clé du champ permet de référencer le champ personnalisé dans les balises et l’API.
- Configurez les autres options pour votre champ et passez en revue les permissions (éditions Enterprise uniquement) en fonction du type.
- Cliquez sur Enregistrer.
Les nouveaux champs d’utilisateur sont actifs par défaut et sont ajoutés à toutes les organisations.
- Si nécessaire, vous pouvez réagencer vos champs d’utilisateur.