Dans Explore, un tableau de bord est un espace qui permet de présenter des informations au sujet de vos produits Zendesk. Les tableaux de bord vous permettent de consulter, de partager et (avec les éditions Professional et Enterprise) de créer et de personnaliser des rapports qui vous fournissent un aperçu de vos données Zendesk.
Cet article présente les types de tableaux de bord disponibles dans Explore et fournit des ressources permettant d’accéder à des informations plus détaillées sur l’utilisation des tableaux de bord.
Cet article aborde les sujets suivants :
Tableaux de bord prédéfinis
Toutes les versions de Zendesk Explore incluent des tableaux de bord prédéfinis qui affichent vos informations Zendesk dans un format clair et facile à lire.
Voici les tableaux de bord prédéfinis disponibles dans Explore :
- Zendesk Support
- Tri intelligent (avec module supplémentaire)
- Zendesk Talk
- Zendesk Guide
- Zendesk Chat
- Messagerie Zendesk
- Answer Bot Zendesk
- Zendesk Omnichannel
- Zendesk AI
- Tableau de bord en direct (Explore Enterprise uniquement)
Cliquez sur les liens ci-dessus pour accéder aux détails de chaque tableau de bord.
Tous les utilisateurs d’Explore, quel que soit leur rôle, peuvent consulter les tableaux de bord préfinis. Si vous venez d’activer Explore et ne voyez pas les tableaux de bord prédéfinis, vérifiez que votre propre compte Explore a bien le rôle d’administrateur (consultez Accorder l’accès à Explore aux agents). Si un ou plusieurs de vos agents avec le rôle de lecteur n’arrivent pas à voir les tableaux de bord préfinis, vérifiez que ces derniers ont été partagés avec eux (consultez Partage des tableaux de bord).
Les tableaux de bord prédéfinis sont en lecture seule, mais les utilisateurs d’Explore Professional et Enterprise peuvent en créer des copies modifiables. Pour en savoir plus, consultez Clonage des tableaux de bord Explore. Les tableaux de bord prédéfinis et les rapports qu’ils contiennent peuvent servir de modèles pour créer de nouveaux tableaux de bord et de nouveaux rapports.
Tableaux de bord personnalisés
Avec les éditions Explore Professional et Enterprise, vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés en fonction de vos besoins de rapports spécifiques.
Pour créer un tableau de bord personnalisé, vous devez :
- Créer un nouveau tableau de bord. Pour vous lancer, consultez Création de tableaux de bord.
- Ajouter vos données. Après avoir créé un tableau de bord, ajoutez-y les données que vous voulez voir, notamment les rapports, les filtres et autres widgets. Ces widgets vous permettent de créer des tableaux de bord uniques et donnent à vos agents la souplesse d’analyser les données selon leurs besoins. Pour en savoir plus, consultez Ajout et organisation des widgets de tableau de bord.
- Personnaliser l’aspect. Une fois que vous avez ajouté des widgets, vous pouvez commencer à personnaliser votre tableau de bord. Les options de personnalisation incluent les couleurs, le formatage du texte, les options d’interaction, etc. Pour en savoir plus, consultez Personnalisation des tableaux de bord.
- Partager le tableau de bord. Quand vous créez un tableau de bord Explore, par défaut, vous et les utilisateurs avec un rôle d’administrateur êtes les seules personnes qui peuvent le voir, mais vous voudrez probablement partager vos tableaux de bord avec les autres membres de votre équipe, qui ne seront pas tous des administrateurs. Une fois que vous avez partagé un tableau de bord, les utilisateurs avec qui vous l’avez partagé reçoivent une invitation par e-mail. Pour en savoir plus, consultez Partage de tableaux de bord.
Tableaux de bord - Ressources
Maintenant que vous connaissez les notions élémentaires des tableaux de bord, vous pouvez aller plus loin en consultant les articles des sections suivantes :