Sellにリードを取り込む方法はいくつかあります。たとえば、スプレッドシート、CSVファイル、またはSalesforceなどの営業支援ソフトウェアから既存のリードをインポートできます。リードキャプチャーフォームまたはZendesk Supportインテグレーションを使用して、新しいリードを追加できます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
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既存のリードをSellに追加する
ここでは、既存のリードを追加するための方法をいくつかご紹介します。
- CSV（カンマ区切り値）を使用して一括でデータをインポートする
- Salesforce、Google、LinkedInなどの外部ソースから直接同期する
- SellのSell REST APIを使用して、自動化した方法でリードをインポートする
自動で新しいリードを追加する
ここでは、リードジェネレーションの手法を使ってリードを新規作成する方法をいくつかご紹介します。
- 既存のリードを充実させるためにSellのReachアドオンを使用するか、新しいリードのターゲットリストを生成します。
- 自社のWebサイトからSellのリードキャプチャーフォームを使用して、新しいリードを自動的に追加します。
- Wordpressや他のホストされたリードキャプチャフォームで作業するなら、Zapierが非常に便利です。JotForm、Gravity Forms、Wufooような人気のあるリードジェネレーションフォームを使用している場合は、Zapierを使用します。
- 自社のWebサイトでカスタムリードキャプチャフォームを使用している場合は、Sell REST APIを使用します。
新しいリードの手動追加
リードジェネレーションツールを使用しないなら、新しいリードを見つけて追加するためのいくつかのオプションを紹介しましょう。
- 既存のリードを充実させるためにSellのReachアドオンを使用するか、新しいリードのターゲットリストを生成する方法があります。
- メールの受信トレイからリードを追加します。メールアカウントを接続し、追加候補者からの受信メールから、リードとして追加するメールを選びます。
- Sell用のZendesk Supportインテグレーションを使用すれば、サポートチームが営業に新規の商談を通知したり、チケットから新しいリードを作成したりすることができます。
- 「追加」ボタンをクリックして、任意のSellページからリードを追加します。
- 自社のWebサイトから簡単にリードを捕まえられるように、Sellのリードキャプチャーフォームを設定します