카드는 모든 플랜의 상담사에게 Zendesk 상담사 워크스페이스 의 컨텍스트 패널 에서 사용자, 사용자 지정 개체 및 조직 레코드의 미리 보기를 제공합니다. Professional 플랜 이상에서 관리자는 특정 필드를 표시하도록 이러한 카드를 구성하여 가장 관련성이 높은 정보만 표시할 수 있습니다.
카드를 구성하면 작업 중인 티켓에서 나갈 필요성이 줄어들기 때문에 상담사의 효율성이 향상될 수 있습니다.
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카드에 액세스하기
Zendesk 관리 센터 의 카드 페이지는 사용자 지정 개체 카드 , 사용자 필수 정보 카드 및 조직 카드 목록을 제공합니다. 이 페이지에서 Professional 플랜 이상의 관리자는 카드에 포함되는 필드를 구성할 수 있습니다.
카드 페이지를 열려면 다음과 같이 하세요.
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관리 센터 에서
사이드바에서 워크스페이스를 선택한 다음 상담사 도구를 선택합니다. >카드 .
사용자 필수 정보 카드에 대한 고려 사항
사용자 필수 정보 카드는 상담사 워크스페이스의 컨텍스트 패널에 나타나며 티켓 요청자에 대한 정보를 표시합니다.
관리자는 상담사가 가장 관련성이 높은 정보에 액세스할 수 있도록 사용자 연락처 정보, 조직 멤버십을 포함한 표준 및 사용자 지정 사용자 필드를 추가, 제거 및 다시 정렬할 수 있습니다.
컨텍스트 패널의 고객 카드에서 상담사는 값이 있는 구성된 필드를 볼 수 있습니다. 값이 없는 구성된 필드는 보이지 않습니다.
사용자 지정 개체 카드에 대한 고려 사항
사용자 지정 개체는 고유한 필드와 권한으로 사용자가 정의한 개체입니다. 제품, 계약, 배달, 드라이버, 자산, 이벤트를 포함하여 거의 모든 것이 사용자 지정 개체일 수 있습니다. 사용자 지정 개체 레코드가 티켓과 관련된 경우 상담사는 상담사 워크스페이스에서 레코드 미리 보기 창을 사용하여 사용자 지정 개체 레코드에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 티켓에서 관련 개체 레코드와 상호작용하기를 참조하세요.
사용자 지정 개체 카드를 선택하려면 하나 이상의 사용자 지정 개체를 만들고 해당 사용자 지정 필드를 정의해야 합니다.
관리자는 레코드 미리 보기 창에 특정 필드만 표시되도록 사용자 지정 개체 카드를 구성할 수 있습니다. 기본적으로 레코드 미리 보기는 사용자 지정 개체의 처음 20개 필드만 표시합니다. 상담사가 티켓에서 나가지 않고도 가장 관련성이 높은 정보에 액세스할 수 있도록 사용자 지정 개체 카드를 구성할 수 있습니다.
조직 카드에 대한 고려 사항
조직은 워크플로우를 정의하고 공유 기준에 따라 사용자를 구성하는 데 도움이 될 수 있는 사용자 모음입니다. 모든 Zendesk 계정에는 모든 사용자를 포함하는 기본 조직이 함께 제공되며, 사용자 하위 집합을 추적하기 위해 필요에 따라 추가 조직을 만들 수 있습니다. 조직 레코드가 티켓과 관련된 경우 상담사는 상담사 워크스페이스 의 레코드 미리 보기 창을 사용하여 해당 조직에 대한 유용한 세부 정보를 볼 수 있습니다.
자산 관리 카드에 대한 고려 사항
IT 자산은 하드웨어 및 소프트웨어와 같이 팀이 시간이 지나면서 조달하고, 할당하고, 새로 고치고, 사용 중지해야 하는 것입니다. 모든 Customer Service Suite 및 직원 서비스 Suite Growth 플랜 이상에서는 관리자가 자산 유형을 만들고 , 자산별 필드를 정의하며, 자산 위치를 만들 수 있는 IT 자산 관리에 액세스할 수 있습니다. Microsoft Intune 및 Jamf Pro 와 같은 외부 시스템에서 일괄적으로 레코드를 가져온 다음 작업 플로우를 통해 업데이트할 수 있습니다. 그런 다음 상담사는 자산 세부 정보를 보고 상담사 워크스페이스 에서 자산 관리 카드를 통해 사용자에게 자산을 배정할 수 있습니다.
관리자는 자산 관리 카드에 최대 8개의 자산 필드를 표시하도록 자산 관리 카드를 구성 할 수 있습니다. 처음 3개의 필드는 자산 사이드 창에 표시되며, 사용자에게 자산을 배정할 때 추가로 5개의 필드가 표시됩니다.
카드 구성하기
사용자 필수 정보 카드를 구성하든, 사용자 지정 개체 카드를 구성하든, 조직 카드를 구성하든 프로세스는 동일합니다.
카드를 구성하려면 다음과 같이 하세요.
- 관리 센터 에서 사이드바에서 워크스페이스를 선택한 다음 상담사 도구를 선택합니다. >카드 .
- 이름을 클릭하여 사용자 필수 정보 카드 , 사용자 지정 개체 카드, 조직 카드 또는 IT 자산 카드를 선택합니다.참고: 사용자 지정 개체 카드를 구성하려면 최소한 하나의 사용자 지정 개체 만들고 해당 사용자 지정 필드를 정의해야 합니다. 마찬가지로 IT 자산 카드를 구성하려면 하나 이상의 자산 유형을 만들어야 합니다.
- 필요에 따라 카드의 구성을 수정합니다.
- 필드를 추가하려면 +필드 추가를 클릭한 다음 사용 가능한 필드 목록에서 필드를 선택하거나 추가하려는 필드를 검색합니다.
- 카드에서 필드를 제거하려면 필드 이름 옆의 X 아이콘을 클릭합니다.
- 필드를 다시 정렬하려면 필드 맨 끝에 있는 그래버 아이콘을 클릭한 다음 카드 내 다른 위치로 드래그합니다.
변경하면 카드의 미리 보기가 없데이트됩니다.
- 필드를 추가하려면 +필드 추가를 클릭한 다음 사용 가능한 필드 목록에서 필드를 선택하거나 추가하려는 필드를 검색합니다.
- 저장을 클릭합니다.
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