카드는 모든 플랜의 상담사에게 Zendesk 상담사 워크스페이스의 컨텍스트 패널에서 사용자 및 사용자 지정 개체 레코드의 미리 보기를 제공합니다. Professional 플랜 이상에서 관리자는 특정 필드를 표시하도록 이러한 카드를 구성하여 가장 관련성이 높은 정보만 표시할 수 있습니다.
카드를 구성하면 작업 중인 티켓에서 나갈 필요성이 줄어들기 때문에 상담사의 효율성이 향상될 수 있습니다.
이 문서는 다음 섹션으로 구성되어 있습니다.
카드에 액세스하기
Zendesk 관리 센터의 카드 페이지는 사용자 지정 개체 카드 및 사용자 필수 정보 카드 목록을 제공합니다. 이 페이지에서 Professional 플랜 이상의 관리자는 카드에 포함되는 필드를 구성할 수 있습니다.
카드 페이지를 열려면 다음과 같이 하세요.
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관리 센터의 사이드바에서
워크스페이스를 클릭한 다음 상담사 도구 > 카드를 선택합니다.
사용자 필수 정보 카드에 대한 고려 사항
사용자 필수 정보 카드는 상담사 워크스페이스의 컨텍스트 패널에 나타나며 티켓 요청자에 대한 정보를 표시합니다.
관리자는 상담사가 가장 관련성이 높은 정보에 액세스할 수 있도록 사용자 연락처 정보, 조직 멤버십을 포함한 표준 및 사용자 지정 사용자 필드를 추가, 제거 및 다시 정렬할 수 있습니다.
컨텍스트 패널의 고객 카드에서 상담사는 값이 있는 구성된 필드를 볼 수 있습니다. 값이 없는 구성된 필드는 보이지 않습니다.
사용자 지정 개체 카드에 대한 고려 사항
사용자 지정 개체는 고유한 필드와 권한으로 사용자가 정의한 개체입니다. 제품, 계약, 배달, 드라이버, 자산, 이벤트를 포함하여 거의 모든 것이 사용자 지정 개체일 수 있습니다. 사용자 지정 개체 레코드가 티켓과 관련된 경우 상담사는 상담사 워크스페이스에서 레코드 미리 보기 창을 사용하여 사용자 지정 개체 레코드에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 티켓에서 관련 개체 레코드와 상호작용하기를 참조하세요.
사용자 지정 개체 카드를 선택하려면 하나 이상의 사용자 지정 개체를 만들고 해당 사용자 지정 필드를 정의해야 합니다.
관리자는 레코드 미리 보기 창에 특정 필드만 표시되도록 사용자 지정 개체 카드를 구성할 수 있습니다. 기본적으로 레코드 미리 보기는 사용자 지정 개체의 처음 20개 필드만 표시합니다. 상담사가 티켓에서 나가지 않고도 가장 관련성이 높은 정보에 액세스할 수 있도록 사용자 지정 개체 카드를 구성할 수 있습니다.
카드 구성하기
사용자 필수 정보 카드를 구성하든 사용자 지정 개체 카드를 구성하든 프로세스는 동일합니다.
카드를 구성하려면 다음과 같이 하세요.
- 관리 센터의 사이드바에서 워크스페이스를 클릭한 다음 상담사 도구 > 카드를 선택합니다.
- 해당 이름을 클릭하여 사용자 필수 정보 카드나 사용자 지정 개체 카드를 선택합니다.참고: 사용자 지정 개체 카드를 구성하려면 하나 이상의 사용자 지정 개체를 만들고 해당 사용자 지정 필드를 정의해야 합니다. 사용자 지정 개체를 만들어 사용자 지정 데이터와 연동하기를 참조하세요.
- 필요에 따라 카드의 구성을 수정합니다.
- 필드를 추가하려면 +필드 추가를 클릭한 다음 사용 가능한 필드 목록에서 필드를 선택하거나 추가하려는 필드를 검색합니다.
- 카드에서 필드를 제거하려면 필드 이름 옆의 X 아이콘을 클릭합니다.
- 필드를 다시 정렬하려면 필드 맨 끝에 있는 그래버 아이콘을 클릭한 다음 카드 내 다른 위치로 드래그합니다.
변경하면 카드의 미리 보기가 없데이트됩니다.
- 필드를 추가하려면 +필드 추가를 클릭한 다음 사용 가능한 필드 목록에서 필드를 선택하거나 추가하려는 필드를 검색합니다.
- 저장을 클릭합니다.