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管理者ユーザーとエージェントユーザーをZendesk Suiteアカウントに追加する際には、ユーザーがアクセスできる製品やロールの権限を設定します。
ユーザーはすべて、管理センターの「チームメンバー」ページまたは「エージェントワークスペース」の「追加」タブで、アカウントに追加します。
ユーザーを追加する際には、スタッフメンバー(チームメンバー)かエンドユーザーのどちらかを選択します。チームメンバーを追加する場合、ユーザープロフィールを編集することで、Zendesk Suiteのさまざまな製品や機能に割り当てることができます。
チームメンバーのプロフィールでは、上の画像にある「管理センターで設定」リンクをクリックします。手順については、「チームメンバーのプロフィールを開く」を参照してください。
管理センターのチームメンバーのプロフィールページでは、チームメンバーがアクセスできるZendesk Suite製品と、スタッフのロール(選択した各製品でどのような操作を許可するか)を選択します。
上記の例では、すべてのチームメンバーがSupportにアクセスできますが、Support(および他の製品)でできることは、割り当てられたロールに基づいています。「Zendesk管理センターでのロールとアクセス許可の設定」を参照してください。
各製品には管理者ロールがあり、このロールに割り当てられたメンバーは製品の管理設定にアクセスして、製品の設定やワークフローの設定などを行うことができます。管理者ロールは、必要な数だけ割り当てることができます。
エージェントは、カスタマーサポートを提供し、エンドユーザーとやりとりし(メール、チャット、メッセージング、音声、その他のチャネルを介して)、サポートを求められた問題を解決します。管理者はエージェントでもあります。
製品について管理者やエージェントができることは様々です。また、製品ごとに追加のロールがあります。「ロール」ドロップダウンリストをクリックすると、ロールのオプションが表示されます。各製品のロールの詳細な説明については、「チームメンバーのロールとアクセスについて」を参照してください。
チームメンバーをグループごとに整理する
チームメンバー(管理者やエージェント、その他のチームメンバーのロール)を追加したら、グループ単位に整理します。これも管理センターで行います。
エージェント間で共通する条件に基づいてチームメンバーをグループ化します。グループ化できるのはチームメンバーのみです。エンドユーザーを含めることはできません。どのチームメンバーも、最低1つのグループに所属する必要がありますが、複数のグループに所属させることもできます。
グループは、サポートワークフローを定義するために欠かせません。たとえば、特に複雑なサポートを専門とするエージェントのグループがあるとします。そのような専門性を必要とするサポートリクエストを受信した場合、そのリクエストを自動的にそのグループに割り当てることができます。
グループの作成の詳細については、「グループの作成とエージェントの割り当て」と「プライベートチケットグループの作成とエージェントのアクセス権の付与」を参照してください。チケットの自動ルーティングについては、「パート6:受信したサポートリクエストをルーティングする」のセクションで説明します。
次は「パート3:エンドユーザーアカウントがどのように処理されるかを理解する」のセクションに進みます。