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タスクおよび商談予約の作成


GoogleカレンダーとSellとの接続

現在のプランを確認 メモ:この機能を有効にするとGoogle APIサービスが起動します。Google APIサービスを介してZendesk SupportをGmailアカウントに接続することにより取得した情報のZen...

編集日時:2024年6月21日

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Sellタスクプレーヤーの使用

現在のプランを確認 タスクプレーヤーは、タスクをすばやく簡単に完了できるように設計されており、画面の上部にタスクのコンテキストと、そのタスクに関連するリード、取引先、または取引の情報をすべて1つのページに表示できます。 タスクを完...

編集日時:2024年6月21日

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Sellカレンダー、商談予約、タスクについて

現在のプランを確認 Sellでは、リード、取引先、取引について商談予約やタスクを設定して管理することができます。たとえば、新しいリードをアカウントに追加したときに、そのリードと最初にコンタクトを取るというタスクをスケジュール...

編集日時:2024年6月21日

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リード、取引先、取引の商談予約の作成と管理

現在のプランを確認 リード、取引先、取引関連のアクティビティを管理するために、Sellでは商談予約をカレンダーに追加して管理することができます。たとえば、取引先との電話会議の商談予約を設定して、進行中の取引について話し合うことができ...

編集日時:2024年6月21日

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リード、取引先、取引のタスクの作成と管理

現在のプランを確認 リード、取引先、取引関連のアクティビティを管理するために、Sellではタスクを追加して管理することができます。たとえば、新しいリードに連絡を取るタスクを作成し、その遂行の日時を設定することができます。 タスクは...

編集日時:2024年6月21日

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Sellのデフォルトの商談予約カレンダーを変更する方法

現在のプランを確認 SellでGoogleカレンダーやMicrosoft 365カレンダーを接続した場合(「GoogleカレンダーとSellとの接続」と「Microsoft 365カレンダーとSellとの接続」を参照)、それら...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでの自動化タスクアクションの作成と使用

現在のプランを確認 自動化されたタスクアクションを作成して、ワークフローを効率化することができます。たとえば、新しいリード、取引先、取引が追加されるたびに、Sellユーザーの標準ワークフロータスクを自動的に作成することができます。 自...

編集日時:2024年6月21日

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SellのタスクとGoogleとの接続

現在のプランを確認 重要:この機能を有効にするとGoogle APIサービスが起動します。Google APIサービスを介してZendesk SellをGmailアカウントに接続することにより取得した情報のZendeskでの使用...

編集日時:2024年6月21日

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Appleカレンダーの商談予約をGoogleやMicrosoft 365経由でSellに同期する方法

現在のプランを確認 「GoogleカレンダーとSellとの接続」および「Microsoft 365カレンダーとSellとの接続」で説明しているように、Sellのデフォルトカレンダーとして外部のGoogleカレンダーまたはMic...

編集日時:2024年6月21日

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Microsoft 365予定表とSellとの接続

現在のプランを確認 すでにMicrosoft 365アカウントで商談予約、タスク、取引先を管理している場合、Microsoft 365アカウントとSellを連携させることができます。これにより、SellとMicrosoft 3...

編集日時:2024年6月21日

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