Resumo feito por IA verificado ◀▼
Administradores e agentes com permissões podem criar campos de usuário personalizados para armazenar detalhes adicionais sobre o cliente e melhorar o perfil dos usuários. Nos planos Enterprise, a visibilidade e as permissões de edição dependem de funções personalizadas. Em outros planos, os campos ficam visíveis para todos os agentes, mas apenas os agentes com acesso total ao ticket podem fazer alterações. Você também pode clonar campos existentes para agilizar o processo de configuração.
Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissões podem criar diversos tipos de campos de usuário personalizados e adicioná-los aos perfis de usuários para armazenar detalhes adicionais sobre o cliente.
Nos planos Enterprise e superiores, os campos de usuário personalizados ficam visíveis para os agentes com base em sua função personalizada. Além disso, os agentes devem ter a permissão Gerenciar campos de usuário ativada para sua função para poderem editar os campos de usuário final.
Em todos os outros planos, os campos de usuário personalizados ficam visíveis para todos os agentes. Somente os agentes com acesso a todos os tickets podem editar os campos personalizados para usuários finais. Eles também podem editar esses campos para si mesmos, mas não para outros agentes.
Os usuários finais não podem visualizar nem editar campos de usuário personalizados.
Criação de campos de usuário personalizados
Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem criar campos personalizados de usuário.
- Na Central de administração, clique em
Pessoas na barra lateral e selecione Configuração > Campos do usuário. - Clique em Adicionar campo.
- Selecione um tipo de campo.
Para obter mais informações sobre os tipos de campos, consulte Sobre os tipos de campos personalizados. Não há suporte para campos de cartão de crédito para usuários.
- Insira um Nome de exibição.
Ao nomear campos personalizados, não use nomes de recursos ou sistemas reservados, como "canal". Esses nomes são reservados pela Zendesk e não funcionam em campos personalizados.
- Verifique se a chave de campo corresponde ao valor desejado.
Uma chave de campo permite que o campo personalizado seja incluído nos placeholders e na API. Quando você insere um nome para o campo, a chave de campo é preenchida automaticamente. Se você deseja que o nome e a chave sejam diferentes, precisa editar a chave de campo. Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo de usuário personalizado.
Observação: Evite usar id, name, tags, details, role e notes para chaves de campo, pois elas são usadas por campos do sistema e podem causar problemas se forem sobrepostas. Para obter uma lista completa de propriedades padrão de usuário do sistema, consulte a documentação de placeholder do Zendesk. - (Opcional) Adicione uma Descrição para o campo personalizado. Ela fica visível apenas para administradores.
- Defina as outras propriedades do seu campo. As opções variam dependendo do tipo de campo sendo adicionado.
-
Opção de campo (apenas campos com caixas de seleção, opcional):
Insira uma tag para aplicar a um ticket quando a caixa de seleção for marcada.
-
Validação do campo (apenas campos de expressão regular):
Insira uma expressão regular para criar uma máscara de entrada que valide a entrada.
-
Valores do campo (campos de lista suspensa e de seleção múltipla):
- Insira um valor para cada opção a ser incluída na lista, juntamente com uma tag associada.
Cada tag deve ser exclusiva (consulte Noções básicas sobre tags e campos de ticket). É possível fazer a importação em massa dos valores de campo se você tiver um grande número a ser adicionado. Clique no X para remover um valor.
- Clique em Ordem crescente ou use o ícone de segurar (
) para reordenar os valores dos campos manualmente. - Para criar uma lista suspensa aninhada, separe as categorias e os valores com dois pontos duplos (::). Consulte Organização de listas suspensas.
- Insira um valor para cada opção a ser incluída na lista, juntamente com uma tag associada.
-
Objeto relacionado e Definir um filtro (apenas campos de relacionamento de pesquisa)
Selecione o tipo de objeto a ser relacionado e, opcionalmente, defina filtros que restrinjam valores possíveis para o campo. Consulte Adição de campos de relacionamento de pesquisa.
-
Opção de campo (apenas campos com caixas de seleção, opcional):
- (Apenas nos planos Enterprise) Escolha uma opção para Selecione como as permissões de campo são atribuídas à função:
- Selecione Todas as funções podem visualizar este campo para torná-lo visível a agentes em todas as funções personalizadas.
- Selecione Atribua manualmente permissões para funções existentes para tornar o campo visível para agentes em funções personalizadas selecionadas. Em seguida, selecione a caixa de seleçãoVisualização para cada função para conceder permissões de visualização aos agentes dessa função.
Consulte Gerenciamento de campos de usuário personalizados para obter mais informações sobre permissões de visualização, incluindo limitações.
- Clique em Salvar ou, para criar outro campo personalizado, clique no ícone suspenso e selecione Salvar e adicionar outro.
Os novos campos estão ativos por padrão e são adicionados a todos os usuários.
- Se necessário, você pode reordenar os campos de usuário personalizados.
Clonagem de campos de usuário personalizados
Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem criar novos campos personalizados do zero ou clonar campos de usuário existentes e modificá-los conforme a necessidade.
- Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Configuração > Campos do usuário.
- Passe o cursor sobre linha do campo de usuário que você deseja clonar, clique no ícone do menu de opções (
) e selecione Clonar.Uma visualização detalhada das configurações do campo do usuário será exibida.
- Edite o Nome de exibição e a Chave do campo com valores que sejam exclusivos.
A chave do campo é preenchida com o nome do campo, mas você pode editá-la durante a criação do campo personalizado. Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo personalizado. Uma chave de campo pode ser usada para referenciar o campo personalizado nos placeholders e na API.
- Defina outras opções para o seu campo e permissões de revisão (somente nos planos Enterprise), dependendo do tipo.
- Clique em Salvar.
Os novos campos do usuário estão ativos por padrão e são adicionados a todas as organizações.
- Se necessário, você pode reordenar os campos de usuário personalizados.