Resumo feito por IA verificado ◀▼
Crie campos de usuário personalizados para armazenar detalhes extras de clientes em perfis de usuário. Os administradores e agentes com permissão podem adicionar ou clonar campos, garantindo que todos os agentes possam visualizá-los, embora somente aqueles com acesso ao ticket possam editá-los. Personalize tipos de campo, chaves e propriedades de acordo com suas necessidades. Tenha em mente que os usuários finais não podem ver nem editar esses campos, e as alterações se aplicam a todos os usuários.
Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissões podem criar diversos tipos de campos de usuário personalizados e adicioná-los aos perfis de usuários para armazenar detalhes adicionais sobre o cliente. Os campos de usuário personalizados são visíveis para todos os agentes e editáveis por agentes com acesso a todos os tickets. Os usuários finais não podem ver nem editar os campos de usuário personalizados. Qualquer campo de usuário personalizado que você criar se aplicará a todos os usuários.
Criação de campos de usuário personalizados
Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem criar campos personalizados de usuário.
-
Na Central de administração, clique em
Pessoas na barra lateral e selecione Configuração > Campos do usuário.
- Clique em Adicionar campo.
-
Selecione um tipo de campo.
Para obter mais informações sobre os tipos de campos, consulte Sobre os tipos de campos personalizados. Não há suporte para campos de cartão de crédito para usuários.
-
Insira um Nome de exibição.
Ao nomear campos personalizados, não use nomes de recursos ou sistemas reservados, como "canal". Esses nomes são reservados pela Zendesk e não funcionam em campos personalizados.
-
Verifique se a chave de campo corresponde ao valor desejado.
Uma chave de campo permite que o campo personalizado seja incluído nos placeholders e na API. Quando você insere um nome para o campo, a chave de campo é preenchida automaticamente. Se você deseja que o nome e a chave sejam diferentes, precisa editar a chave de campo. Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo de usuário personalizado.
Observação: Evite usar id, name, tags, details, role e notes para chaves de campo, pois elas são usadas por campos do sistema e podem causar problemas se forem sobrepostas. Para obter uma lista completa de propriedades padrão de usuário do sistema, consulte a documentação de placeholder do Zendesk. - (Opcional) Adicione uma Descrição para o campo personalizado. Ela fica visível apenas para administradores.
-
Defina as outras propriedades do seu campo. As opções variam dependendo do tipo de campo sendo adicionado.
-
Opção de campo (apenas campos com caixas de seleção, opcional):
Insira uma tag para aplicar a um ticket quando a caixa de seleção for marcada.
-
Validação do campo (apenas campos de expressão regular):
Insira uma expressão regular para criar uma máscara de entrada que valide a entrada.
-
Valores do campo (campos de lista suspensa e de seleção múltipla):
-
Insira um valor para cada opção a ser incluída na lista, juntamente com uma tag associada.
Cada tag deve ser exclusiva (consulte Noções básicas sobre tags e campos de ticket). É possível fazer a importação em massa dos valores de campo se você tiver um grande número a ser adicionado. Clique no X para remover um valor.
-
Clique em Ordem crescente ou use o ícone de segurar (
) para reordenar os valores dos campos manualmente.
- Para criar uma lista suspensa aninhada, separe as categorias e os valores com dois pontos duplos (::). Consulte Organização de listas suspensas.
-
Insira um valor para cada opção a ser incluída na lista, juntamente com uma tag associada.
-
Objeto relacionado e Definir um filtro (apenas campos de relacionamento de pesquisa)
Selecione o tipo de objeto a ser relacionado e, opcionalmente, defina filtros que restrinjam valores possíveis para o campo. Consulte Adição de campos de relacionamento de pesquisa.
-
Opção de campo (apenas campos com caixas de seleção, opcional):
-
Clique em Salvar ou, para criar outro campo personalizado, clique no ícone suspenso e selecione Salvar e adicionar outro.
Os novos campos estão ativos por padrão e são adicionados a todos os usuários.
- Se necessário, você pode reordenar os campos de usuário personalizados.
Clonagem de campos de usuário personalizados
Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem criar novos campos personalizados do zero ou clonar campos de usuário existentes e modificá-los conforme a necessidade.
-
Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Configuração > Campos do usuário.
-
Passe o cursor sobre linha do campo de usuário que você deseja clonar, clique no ícone do menu de opções (
) e selecione Clonar.
Uma visualização detalhada das configurações do campo do usuário será exibida.
-
Edite o Nome de exibição e a Chave do campo com valores que sejam exclusivos.
A chave do campo é preenchida com o nome do campo, mas você pode editá-la durante a criação do campo personalizado. Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo personalizado. Uma chave de campo pode ser usada para referenciar o campo personalizado nos placeholders e na API.
- Defina outras opções do campo, dependendo do tipo.
-
Clique em Salvar.
Os novos campos do usuário estão ativos por padrão e são adicionados a todas as organizações.
- Se necessário, você pode reordenar os campos de usuário personalizados.