Inclusão de campos personalizados aos usuários

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Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissões podem criar diversos tipos de campos de usuário personalizados e adicioná-los aos perfis de usuários para armazenar detalhes adicionais sobre o cliente. Os campos de usuário personalizados são visíveis para todos os agentes e editáveis por agentes com acesso a todos os tickets. Os usuários finais não podem ver nem editar os campos de usuário personalizados. Qualquer campo de usuário personalizado que você criar se aplicará a todos os usuários.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Criação de campos de usuário personalizados
• Clonagem de campos de usuário personalizados

Artigos relacionados:

• Uso de campos personalizados
• Sobre os tipos de campo personalizado
• Gerenciamento de campos de usuário personalizados
• Receita para a empresa centrada no cliente: coleta de informações dos clientes e como agir em relação a elas

Criação de campos de usuário personalizados

Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem criar qualquer tipo de campo personalizado para usuários, exceto de seleção múltipla e de cartão de crédito.

Como adicionar um campo de usuário personalizado

1. Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Configuração > Campos do usuário.
2. Clique em Adicionar campo.
3. Selecione um tipo de campo e insira um Nome de exibição.
4. Verifique se a chave de campo corresponde ao valor desejado.

   Uma chave de campo permite que o campo personalizado seja incluído nos placeholders e na API. Quando você insere um nome para o campo, a chave de campo é preenchida automaticamente. Se você deseja que o nome e a chave sejam diferentes, precisa editar a chave de campo. Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo de usuário personalizado.

5. (Opcional) Adicione uma Descrição para o campo personalizado. Ela fica visível apenas para administradores.
6. Defina as outras propriedades do seu campo. As opções variam dependendo do tipo de campo sendo adicionado.
   • Opção de campo (apenas campos com caixas de seleção, opcional):

     insira uma tag para aplicar a um ticket quando a caixa de seleção for marcada.

   • Validação do campo (apenas campos de expressão regular):

     insira uma expressão regular para criar uma máscara de entrada que valide a entrada.

   • Valores de campo (apenas campos de lista suspensa e de seleção múltipla):
     • Insira as opções de campo a serem incluídas na lista. Clique no X para remover um valor.

       É possível fazer a importação em massa dos valores de campo se você tiver um grande número a ser adicionado.

     • Clique em Ordem crescente ou use o ícone de arrastar e soltar () para reordenar manualmente os valores de campo.
     • Para criar uma lista suspensa aninhada, separe as categorias e os valores com dois pontos duplos (::). Consulte Organização das opções de lista suspensa.
7. Clique em Salvar ou, para criar outro campo personalizado, clique no ícone suspenso e selecione Salvar e adicionar outro.

   

   Os novos campos estão ativos por padrão e são adicionados a todos os usuários.

8. Se necessário, você pode reordenar os campos de usuário personalizados.

Clonagem de campos de usuário personalizados

Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem criar novos campos personalizados do zero ou clonar campos de usuário existentes e modificá-los conforme a necessidade.

Como clonar um campo de usuário personalizado

1. Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Configuração > Campos do usuário.
2. Passe o cursor sobre linha do campo de usuário que você deseja clonar, clique no ícone do menu de opções () e selecione Clonar.

   Uma visualização detalhada das configurações do campo do usuário será exibida.

3. Edite o Nome de exibição e a Chave do campo com valores que sejam exclusivos.

   A chave do campo é preenchida com o nome do campo, mas você pode editá-la durante a criação do campo personalizado. Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo personalizado. Uma chave de campo pode ser usada para referenciar o campo personalizado nos placeholders e na API.

4. Defina outras opções do campo, dependendo do tipo.
5. Clique em Salvar.

   Os novos campos do usuário estão ativos por padrão e são adicionados a todas as organizações.

6. Se necessário, você pode reordenar os campos de usuário personalizados.