Verwenden von E-Mail in Sell

Bei allen Sell-Plänen verfügbar

Die E-Mail-Kommunikation mit Leads und Kontakten ist ein wichtiger Aspekt in Sell. Ihre E-Mail-Kommunikation mit Leads und Kontakten bzw. zu bestimmten Geschäften ist in den entsprechenden Lead-, Kontakt- und Geschäftskarten sowie im Kommunikationscenter jederzeit einsehbar.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

Sell E-Mail-Funktionen
E-Mail-Integration
Verwalten von E-Mails
Senden von E-Mails
E-Mail-Vorlagen
Festlegen von Berechtigungen zum Teilen von E-Mails
E‑Mail-Sequenzen

Verwandte Beiträge:

Ressourcen zu Sell E-Mail

Sell E-Mail-Funktionen

Sell enthält eine Reihe nützlicher Funktionen, die Ihnen helfen, den Workflow im Vertrieb zu straffen. So können Sie beispielsweise Ihre E-Mails mit MailChimp integrieren, um E-Mail-Kampagnen zu managen. Sie können auch E-Mails in Notizen umwandeln, um E-Mails aufzubewahren, die auf einem Server gelöscht werden sollen, bzw. wenn ein Benutzer gelöscht wird, damit seine E-Mails erhalten bleiben.

Hinweis: Nachdem Sie eine E-Mail in eine Notiz umgewandelt haben, können Sie sie nicht mehr in der Sell-Benutzeroberfläche löschen bzw. ihre Datenschutzeinstellungen ändern.

Folgende E-Mail-Funktionen sind in Sell verfügbar:

E-Mail-Integration

Sie können direkt über Sell kommunizieren, indem Sie ein externes E-Mail-System wie Google Mail oder Microsoft Exchange integrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Integrieren von E-Mail mit Zendesk Sell.

Wenn Sie eine Integration einrichten, werden E-Mail-Nachrichten auf Ihrem externen E-Mail-Server in Sell gespiegelt und den entsprechenden Leads und Kontakten zugeordnet. Die mit den E-Mail-Adressen in den Profildaten für Leads, Kontakte und Unternehmen in Sell synchronisierten E-Mail-Nachrichten werden in den Lead-, Kontakt- und Geschäftskarten sowie im Kommunikationscenter angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie E-Mails von Ihrem externen Mailserver löschen, werden sie auch aus Sell entfernt. Das Löschen von E-Mails in Sell hat andererseits keine Auswirkung auf Ihren externen Mailserver.

Wenn zu einer integrierten E-Mail-Nachricht kein passender Lead oder Kontakt in Sell vorhanden ist, können Sie die betreffende E-Mail-Adresse ganz einfach als neuen Lead oder Kontakt hinzufügen (weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen vorgeschlagener Personen als Lead oder Kontakt).

Im Kommunikationscenter können Sie alle Ihre E-Mail-Nachrichten, Anrufe und SMS anzeigen und verwalten, sofern Sie die entsprechenden Integrationen eingerichtet haben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von E-Mail-Nachrichten, Telefonanrufen und SMS in Sell.

Die E-Mail-Nachrichten, die in Ihr Sell-Konto integriert und einem vorhandenen Lead oder Kontakt zugeordnet wurden, erscheinen in der Registerkarte „Posteingang“.

Nicht abgeglichene E-Mail-Nachrichten finden Sie in der Registerkarte Vorgeschlagene Personen, in der Sie die Absender in Leads und Kontakte umwandeln können. Alle E-Mail-Nachrichten, die Sie in Sell oder über Ihr externes E-Mail-System versendet haben, erscheinen in der Registerkarte „Gesendet“. Dementsprechend werden alle in Sell oder extern archivierten E-Mail-Nachrichten in der Registerkarte „Archiviert“ angezeigt.

Verwalten von E-Mails

Außerdem können Sie im Kommunikationscenter nach E-Mail-Nachrichten suchen und die Liste beispielsweise auf Nachrichten von Leads begrenzen.

Im Kommunikationscenter können Sie Ihre E-Mail-Nachrichten anzeigen und verwalten, nicht aber initiieren oder erstellen. Wenn Sie in Sell eine E-Mail versenden möchten, rufen Sie zu diesem Zweck die Karte des gewünschten Leads, Kontakts oder Geschäfts auf.

Hinweis: Sell synchronisiert nur den Posteingangs- und den Postausgangsordner, aber keine Unterordner.

Senden von E-Mails

Mithilfe der Ansichten auf den Seiten „Leads“, „Kontakte“ und „Geschäfte“ können Sie E-Mail-Nachrichten an mehrere Empfänger gleichzeitig senden. Weitere Informationen finden Sie unter Senden von Massen-E-Mails. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine E-Mail zu senden: über das Dropdownmenü „Konversation starten“ oder über die Registerkarte „Konversationen“.

So senden Sie eine E-Mail über das Dropdownmenü „Konversation starten“

Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Leads, Kontakte oder Geschäfte und öffnen Sie den Kontakt, dem Sie eine E-Mail senden möchten.
Klicken Sie oben rechts auf das Dropdownmenü Konversation starten.
Klicken Sie auf E-Mail.

So senden Sie eine E-Mail über die Registerkarte „Konversationen“

Klicken Sie auf einer Lead-, Kontakt- oder Geschäftsseite auf die Registerkarte Konversationen und dann auf Neue Konversation.
Klicken Sie im Dropdownmenü auf E-Mail.
Verfassen Sie Ihre E-Mail.
Klicken Sie auf Senden.

Bei den drei höchsten Sell-Plänen können Sie E-Mails an mehrere Empfänger auch personalisieren, indem Sie die Namen der Empfänger mithilfe von Platzhaltern in den Nachrichtentext einfügen. Von Ihnen erstellte angepasste Felder stehen ebenfalls als Platzhalter zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Platzhaltern in E-Mail-Nachrichten.

E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen sind auch in den beiden höchsten Sell-Plänen verfügbar. Mit dieser Funktion können Sie Ihren Workflow optimieren, indem Sie standardmäßige, wiederverwendbare Nachrichten erstellen, die sich in eine neue E-Mail-Kommunikation einfügen lassen. Hierbei sind Platzhalter besonders hilfreich. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von E-Mail-Vorlagen.

Festlegen von Berechtigungen zum Teilen von E-Mails

Sie können die mit Ihren Leads und Kontakten ausgetauschten E-Mail-Nachrichten sichtbar machen und mit anderen Mitgliedern Ihres Teams teilen. Dabei können Sie je nach Bedarf nur die Nachrichten eines bestimmten Leads oder Kontakts oder Ihre gesamte E-Mail-Kommunikation für andere Sell-Benutzer sichtbar machen. Die Sichtbarkeitseinstellungen können für Leads, Kontakte und Geschäfte separat festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Teilen von E-Mail-Konversationen mit Ihrem Team.

E‑Mail-Sequenzen

Wenn Sie Reach mit Sell verwenden, können Sie die Kontaktaufnahme der Vertriebsmitarbeiter mit den Leads automatisieren. Durch Einrichten von E-Mail- und Aufgabensequenzen erstellen Sie eine Reihe von Aktionen, durch die Ihre potenziellen Kunden in bestimmten Zeitabständen kontaktiert werden. Weitere Informationen finden Sie in den Beiträgen Einrichten von E-Mail- und Aufgabensequenzen in Sell und Senden von E-Mail- und Aufgabensequenzen an Leads in Sell.