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Sellスマートリストの使用


セールススマートリストフィールドのリファレンス

現在のプランを確認 Sellでは、ワークフローやレポートの要件を満たせるように、さまざまな構造のスマートリストを作成して使用することができます。スマートリストは、コミュニケーションの円滑化や仕事量の調整、ワークフローのさまざまな...

編集日時:2024年6月21日

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テンプレートからの新しいスマートリストの作成

営業担当者やマネージャーは、Sellで既存のテンプレートを基に新しいスマートリストを作成することで、時間と労力を節約することができます。リード、取引先、取引ページの各作業センターで、利用可能なすべてのテンプレートを確認できます。 ...

編集日時:2022年4月27日

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営業に役立つスマートリストのレシピ

現在のプランを確認 この記事で紹介する一般的なスマートリストのレシピは、営業担当、営業チーム、営業マネージャーがよく使用する営業関連のスマートリストにリンクしています。スマートリストを作成する際に追加する特定のフィールドも含まれて...

編集日時:2024年6月21日

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スマートリストフィールドの表示と追加

現在のプランを確認 リード、取引先、取引のスマートリストにスマートリストフィールドを追加することで、最も関連性の高い情報を取得し、ワークフローで使用したり、レポートにエクスポートしたりすることができます。さまざまなフィールドを選択...

編集日時:2024年6月21日

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Sellスマートリスト関連のリソースガイド

現在のプランを確認 Sellスマートリストを使用すると、セールスパイプラインの概要を把握することができます。リストを使用して、取引の傾向や成約見込みを予測したり、情報をレポートにエクスポートして深く掘り下げることができます。 この...

編集日時:2024年6月21日

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スマートリストの作成と使用

現在のプランを確認 「Zendesk Sellのビューとリストについて」で説明されているように、リード、取引先、取引データのビュー(作業リスト)に加えた変更を、スマートリストとして保存することができます。スマートリストは、保存され...

編集日時:2024年6月21日

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作業センターでのスマートリストの表示と管理

現在のプランを確認 リード、取引先、取引のために作成したスマートリストは、作業センターで確認できます。作業センターへは、リード、取引先、取引の各ページからアクセスできます。 関連記事 Sellスマートリスト関連のリソースガイド...

編集日時:2024年6月21日

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スマートリストテンプレートの作成と使用

現在のプランを確認 スマートリストは、個々のSellユーザーがそれぞれの用途に合わせて作成します(「スマートリストの作成と使用」を参照)。スマートリストはSellのユーザー間で共有することはできません。ただし、管理者ユーザーが作成...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでの対応可能な項目の操作

現在のプランを確認 対応可能な項目とは、取引先や見込みからのまだ読んでいないメールやテキストメッセージ、期限を過ぎたタスクなど、Sellでフォローアップが必要なタスクやコミュニケーション活動のことです。 作業センターで、リード、...

編集日時:2024年6月21日

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作業リストとスマートリストのフィルタリング

現在のプランを確認 作業リストやスマートリストに表示されるリード、取引先、取引は、名前、姓、追加日などの一般的なフィールドでフィルターすることができます。また、追加したカスタムフィールドでリストをフィルタリングすることもできます。...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでのコミュニケーションチャネルの追跡

現在のプランを確認 「スマートリストの作成と使用」で述べているように、リード、取引先責任者、取引のビューおよびリストに加えた変更を保存できます。セールスパイプラインの監視に役立つスマートリストには、作業センターから簡単にアクセスでき...

編集日時:2024年6月21日

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スマートリストのエクスポート

現在のプランを確認 スマートリストを作成すると、Zendesk Sellで、カスタマイズ可能なレポートのデータのフィルタリング、並べ替え、エクスポートが可能になります。 スマートリストのエクスポートはTeamプランでは使用できま...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでのスマートリストの表示

現在のプランを確認 Zendesk Sellには、リード、取引先、取引の詳細とアクティビティを追跡するための表示オプションがいくつかあります。「リード」、「取引先」、「取引」の各ページには、さまざまな方法でデータを効果的に表示する...

編集日時:2024年6月21日

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スマートリストを使用して、リード、取引先、取引を一括更新し、処理する方法

現在のプランを確認 「リード」、「取引先」、「取引」の各ページで利用可能なスマートリストビューでは、複数の項目を選択して、データをすばやく更新したり、それらの項目にアクションを実行したりすることができます。たとえば、一度に複数...

編集日時:2024年6月21日

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