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使用 Sell 智能列表
我的服务模式是什么? 在 Sell 中,您可以多种不同结构 创建和使用智能列表 ,以最好地满足您的工作流程和报告要求。智能列表有助于掌控通讯、组织工作量,以及深入了解工作流程的各个方面。对于管理者而言,智能列表也有助于总体了解...
已于 2024年8月27日 编辑
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我的服务模式是什么? 本文章中的常见智能列表配方指向销售代表、销售团队和销售经理使用的相关热门智能列表。其中包括您在创建智能列表时要添加的特定字段。这些智能列表使您可以更好地了解您的联系人、潜在客户、交易和工作流程。 本文章涵盖以...
已于 2024年6月25日 编辑
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我的服务模式是什么? 您可以添加智能列表字段到潜在客户、联系人或交易智能列表,以确保您获得最相关的信息,用于工作流程或作为报告导出。有很多字段可供选择,管理员也可以创建特定于您的工作流程需求或您的组织需求的自定义字段。 您还可以通...
已于 2024年6月25日 编辑
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我的服务模式是什么? Sell 智能列表使您可以获得销售管道的概览。您可以使用它们来预测完成交易的趋势和赢得的可能性,或深入研究可导出为报告的信息。 使用此资源更好地了解使用智能列表的各个方面,包括创建和导出列表,以及使用智能列表...
已于 2024年6月25日 编辑
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我的服务模式是什么? 如 关于 Zendesk Sell 中的视图和列表中所述,您可以将对潜在客户、联系人和交易数据的视图(您的工作列表)所做的更改保存为智能列表。智能列表是保存的数据视图,您可以随时访问这些视图,而不必重复使用筛...
已于 2024年6月25日 编辑
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我的服务模式是什么? 您可以在工作中心查看为潜在客户、联系人和交易创建的智能列表,您可在 潜在客户、 联系人和 交易 页面访问。 相关文章: Sell 智能列表资源指南 访问工作中心 在 Sell 侧栏上,单击潜在客户...
已于 2024年6月25日 编辑
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我的服务模式是什么? 智能列表由各个 Sell 用户创建供自己使用(请参阅 创建和使用智能列表)。智能列表无法在 Sell 用户之间共享;然而,管理员用户可以创建由所有 Sell 用户使用的智能列表模板。 使用模板是标准化和精简销...
已于 2024年6月25日 编辑
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我的服务模式是什么? 可操作项目是在 Sell 中需要跟进的任务或通讯活动,例如您尚未阅读的来自联系人或潜在客户的电邮或短信,或过期任务。 您可以从工作中心、从潜在客户、联系人和交易页面,通过为潜在客户、联系人和交易创建的任何智...
已于 2024年6月25日 编辑
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我的服务模式是什么? 您可以按常用字段筛选在工作列表和智能列表中显示的潜在客户、联系人和交易。例如,此类字段可包括名字、姓氏和添加日期。您还可以根据已添加的自定义字段筛选列表。 本文章涵盖以下主题: 创建列表筛选 正在移除列表...
已于 2024年6月25日 编辑
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我的服务模式是什么? 如 创建和使用智能列表中所述,您可以保存对潜在客户、联系人和交易的视图和列表所做的修改。智能列表可从工作中心轻松访问(请参阅 使用工作中心查看和管理您的智能列表),帮助您监测销售管道。 监测销售管道的另一个原因...
已于 2024年8月27日 编辑
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我的服务模式是什么? 通过创建智能列表,您可以对数据进行筛选、排序,并从 Zendesk Sell 导出可自定义的报告。 智能列表导出在 Team 服务模式中不可用。如果您使用的是其他服务模式,则无法看到导出功能,原因可能是该功能...
已于 2024年6月25日 编辑
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我的服务模式是什么? 您有多个视图选项可用于跟踪您在 Zendesk Sell 中的潜在客户、联系人和交易的详情和活动。潜在客户、联系人和交易页面各提供两个单独的视图,以不同的方式显示数据。 在 潜在客户 和 联系人 页面上,您可...
已于 2024年6月25日 编辑
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我的服务模式是什么? 潜在客户、联系人和交易页面上的智能列表视图允许您选择多个项目,以便快速更新数据并对这些项目进行操作。例如,您可以一次选择多笔交易,然后通过一个快速操作重新分配这些交易的负责人。 相关文章: Sell ...
已于 2024年6月25日 编辑
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