As visualizações de listas inteligentes disponíveis nas páginas de Leads, Contatos e Oportunidades permitem que você selecione vários itens para atualizar dados e executar ações sobre esses itens de forma rápida. Por exemplo, você pode selecionar várias oportunidades simultaneamente e reatribuir o responsável dessas oportunidades com uma ação rápida.
Artigos relacionados:
Você pode escolher vários itens usando as exibições de Índice e Tabela nas páginas de Leads e Contatos e as exibições de Estágio e Tabela na página Oportunidades.
Selecione os itens usando a caixa de seleção. Para selecionar todos os itens da lista, clique na caixa de seleção Selecionar tudo na barra de ferramentas.
Observe a barra de ferramentas no topo da lista para executar ações nos itens que você selecionou.
As ações que se aplicam a todos:
- Adicionar à lista de chamadas – adiciona os itens selecionados à sua lista de chamadas. Consulte Criação de uma lista de chamadas no Voz do Sell para discagem automática.
- E-mail – permite o envio de mensagens de e-mail para leads, contatos ou oportunidades que você selecionou. Consulte Sobre o uso de e-mail no Sell e Envio de mensagens de e-mail em massa.
- Tag – adiciona tags aos itens selecionados. Consulte Uso de tags em leads, contatos e oportunidades.
- Reatribuir responsável - reatribui o responsável do lead, contato ou oportunidade.
- Apagar – apaga os itens selecionados. Consulte Exclusão de leads e contatos e Exclusão de oportunidades.
Ações específicas a leads e contatos:
- Fundir – faz a fusão de itens selecionados em um único registro. Consulte Fusão de leads e contatos.
- Enriquecer – se você está usando o complemento Reach, pode enriquecer leads e contatos. Consulte Enriquecimento em massa de leads ou contatos existentes.
Ações específicas a leads:
- Converter – converte os leads selecionados em contatos e, se desejar, reatribui o responsável, cria uma nova oportunidade e uma nova tarefa para leads convertidos. Consulte Conversão de leads.
- Atualizar status – atualiza o status do lead (por exemplo, de Novo para Em progresso). Consulte Uso do rótulo de status do lead.
Ações específicas a oportunidades:
- Mover para estágio – permite que você mova rapidamente as oportunidades selecionadas para outro estágio em seu pipeline de vendas (por exemplo, de Recebido para Qualificado). Consulte Sobre os estágios do pipeline de vendas.