Uso de listas inteligentes para atualização em lote e ações em leads, contatos e oportunidades

As visualizações de listas inteligentes disponíveis nas páginas de Leads, Contatos e Oportunidades permitem que você selecione vários itens para atualizar dados e executar ações sobre esses itens de forma rápida. Por exemplo, você pode selecionar várias oportunidades simultaneamente e reatribuir o responsável dessas oportunidades com uma ação rápida.

As exibições de Índice e Tabela nas páginas de Leads e Contatos e as exibições de Estágio e Tabela na página Oportunidades permitem que você escolha vários itens.

Selecione os itens usando a caixa de seleção. Você também pode selecionar todos os itens da lista clicando na caixa de seleção Selecionar tudo na barra de ferramentas.

As ações que você pode executar nos itens que seleciona ficam disponíveis na barra de ferramentas no topo da lista.

Apesar de existirem várias ações que se aplicam a todos os tipos de registros (leads, contatos e oportunidades), algumas ações são específicas de cada registro.

Observação: as ações que você vê em sua barra lateral dependem do plano do Zendesk Sell que você tem e quais integrações configurou em sua conta do Sell.

As ações que se aplicam a todos:

• Adicionar à lista de chamadas – adiciona os itens selecionados à sua lista de chamadas. Consulte Criação de uma lista de chamadas no Voz do Sell para discagem automática (Enterprise e Elite).
• E-mail – permite o envio de mensagens de e-mail para leads, contatos ou oportunidades que você selecionou. Consulte Sobre o uso de e-mail no Sell e Envio de mensagens de e-mail em massa.
• Tag – adiciona tags aos itens selecionados. Consulte Uso de tags em leads, contatos e oportunidades.
• Reatribuir responsável - reatribui o responsável do lead, contato ou oportunidade.
• Apagar – apaga os itens selecionados. Consulte Exclusão de leads e contatos e Exclusão de oportunidades.

Ações específicas a leads e contatos:

• Fundir – faz a fusão de itens selecionados em um único registro. Consulte Fusão de leads e contatos.
• Enriquecer – se você está usando o complemento Reach, pode enriquecer leads e contatos. Consulte Enriquecimento em massa de leads ou contatos existentes.

Ações específicas a leads:

• Converter – converte os leads selecionados em contatos e, se desejar, reatribui o responsável, cria uma nova oportunidade e uma nova tarefa para leads convertidos. Consulte Conversão de leads.
• Atualizar status – atualiza o status do lead (por exemplo, de Novo para Em progresso). Consulte Uso do rótulo de status do lead.

Ações específicas a oportunidades:

• Mover para estágio – permite que você mova rapidamente as oportunidades selecionadas para outro estágio em seu pipeline de vendas (por exemplo, de Recebido para Qualificado). Consulte Sobre os estágios do pipeline de vendas.