Uso de listas inteligentes para atualização em lote e ações em leads, contatos e oportunidades

As visualizações de listas inteligentes disponíveis nas páginas de Leads, Contatos e Oportunidades permitem que você selecione vários itens para atualizar dados e executar ações sobre esses itens de forma rápida. Por exemplo, você pode selecionar várias oportunidades simultaneamente e reatribuir o responsável dessas oportunidades com uma ação rápida.

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Você pode escolher vários itens usando as exibições de Índice e Tabela nas páginas de Leads e Contatos e as exibições de Estágio e Tabela na página Oportunidades.

Selecione os itens usando a caixa de seleção. Para selecionar todos os itens da lista, clique na caixa de seleção Selecionar tudo na barra de ferramentas.

Observe a barra de ferramentas no topo da lista para executar ações nos itens que você selecionou.

Apesar de existirem várias ações que se aplicam a todos os tipos de registros (leads, contatos e oportunidades), algumas ações são específicas de cada registro.

Observação: as ações que você vê em sua barra lateral dependem do plano do Zendesk Sell que você tem e quais integrações configurou em sua conta do Sell.

As ações que se aplicam a todos:

• Adicionar à lista de chamadas – adiciona os itens selecionados à sua lista de chamadas. Consulte Criação de uma lista de chamadas no Voz do Sell para discagem automática.
• E-mail – permite o envio de mensagens de e-mail para leads, contatos ou oportunidades que você selecionou. Consulte Sobre o uso de e-mail no Sell e Envio de mensagens de e-mail em massa.
• Tag – adiciona tags aos itens selecionados. Consulte Uso de tags em leads, contatos e oportunidades.
• Reatribuir responsável - reatribui o responsável do lead, contato ou oportunidade.
• Apagar – apaga os itens selecionados. Consulte Exclusão de leads e contatos e Exclusão de oportunidades.

Ações específicas a leads e contatos:

• Fundir – faz a fusão de itens selecionados em um único registro. Consulte Fusão de leads e contatos.
• Enriquecer – se você está usando o complemento Reach, pode enriquecer leads e contatos. Consulte Enriquecimento em massa de leads ou contatos existentes.

Ações específicas a leads:

• Converter – converte os leads selecionados em contatos e, se desejar, reatribui o responsável, cria uma nova oportunidade e uma nova tarefa para leads convertidos. Consulte Conversão de leads.
• Atualizar status – atualiza o status do lead (por exemplo, de Novo para Em progresso). Consulte Uso do rótulo de status do lead.

Ações específicas a oportunidades:

• Mover para estágio – permite que você mova rapidamente as oportunidades selecionadas para outro estágio em seu pipeline de vendas (por exemplo, de Recebido para Qualificado). Consulte Sobre os estágios do pipeline de vendas.