Inclusão de campos personalizados às organizações

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Assim como na adição de campos personalizados aos tickets, também é possível adicionar vários tipos de campos personalizados às organizações para o armazenamento de mais detalhes. Qualquer campo de organização personalizado que você criar se aplicará a todas as organizações. Você pode usar campos de organização personalizados em gatilhos, automações, placeholders, pesquisas, SLAs e relatórios.

Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem criar e editar campos personalizados para organizações. Os campos de organização personalizados são visíveis para os agentes, mas não para os usuários finais.

Além disso, você pode adicionar campos personalizados aos usuários e campos personalizados em seus tickets e nos formulários de solicitação de suporte.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Criação de campos de organização personalizados
• Clonagem de campos de organização personalizados

Artigos relacionados:

• Uso de campos personalizados
• Sobre os tipos de campo personalizado
• Gerenciamento de campos de organização personalizados
• Receita para a empresa centrada no cliente: coleta de informações dos clientes e como agir em relação a elas

Criação de campos de organização personalizados

Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem criar qualquer tipo de campo personalizado para uma organização, exceto de cartão de crédito.

O vídeo a seguir fornece uma visão geral de como criar campos personalizados para organizações:

Criação de campos personalizados para organizações [1:40]

Como adicionar um campo de organização personalizado

1. Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Configuração > Campos da organização.
2. Clique em Adicionar campo.
3. Selecione um tipo de campo e insira um Nome de exibição.
4. Verifique se a chave de campo corresponde ao valor desejado.

   Esse campo é preenchido automaticamente pelo nome de campo, porém é possível editá-lo. Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo personalizado. Uma chave de campo pode ser usada para referenciar o campo personalizado nos placeholders e na API.

   Evite usar chaves de campo que se sobreponham aos campos do sistema, como id, name, tags, details e notes.

5. (Opcional) Insira uma Descrição para o campo personalizado. Ela fica visível apenas para administradores.
6. Defina outras opções do campo, dependendo do tipo.
   • Opção de campo (apenas campos com caixas de seleção, opcional):

     Insira uma tag para aplicar a um ticket quando a caixa de seleção for marcada.

   • Validação do campo (apenas campos de expressão regular):

     Insira uma expressão regular para criar uma máscara de entrada que valide a entrada.

   • Valores do campo (campos de lista suspensa e de seleção múltipla):
     • Insira as opções de campo a serem incluídas na lista. Clique no X para remover um valor.

       É possível fazer a importação em massa dos valores de campo se você tiver um grande número a ser adicionado.

     • Clique em Ordem crescente ou use o ícone de arrastar e soltar () para reordenar manualmente os valores de campo.
     • Para criar uma lista suspensa aninhada, separe as categorias e os valores com dois pontos duplos (::). Consulte Organização de listas suspensas.
   • Objeto relacionado e Definir um filtro (apenas campos de relacionamento de pesquisa)

     Selecione o tipo de objeto a ser relacionado e, opcionalmente, defina filtros que restrinjam valores possíveis para o campo. Consulte Adição de campos de relacionamento de pesquisa.

7. Clique em Salvar ou, para criar outro campo personalizado, clique no ícone suspenso e selecione Salvar e adicionar outro.

   

   Os novos campos estão ativos por padrão e são adicionados a todas as organizações.

8. Se necessário, você pode reordenar os campos de organização personalizados.

Clonagem de campos de organização personalizados

Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem criar novos campos personalizados do zero ou clonar campos de organização existentes e modificá-los conforme a necessidade.

Como clonar um campo de organização personalizado

1. Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Configuração > Campos da organização.
2. Passe o cursor sobre linha do campo da organização que você deseja clonar, clique no ícone do menu de opções () e selecione Clonar.

   Uma visualização detalhada das configurações do campo personalizado será exibida.

3. Edite o Nome de exibição e a Chave do campo com valores que sejam exclusivos.

   A chave do campo é preenchida com o nome do campo, mas você pode editá-la durante a criação do campo personalizado. Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo personalizado. Uma chave de campo pode ser usada para referenciar o campo personalizado nos placeholders e na API.

4. Defina outras opções do campo, dependendo do tipo.
5. Clique em Salvar.

   Os novos campos de organização estão ativos por padrão e são adicionados a todas as organizações.

6. Se necessário, você pode reordenar os campos de organização personalizados.