Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem criar e editar campos personalizados para organizações. Os campos de organização personalizados são visíveis para os agentes, mas não para os usuários finais.
Além disso, você pode adicionar campos personalizados aos usuários e campos personalizados em seus tickets e nos formulários de solicitação de suporte.
Criação de campos de organização personalizados
Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem criar qualquer tipo de campo personalizado para uma organização, exceto de cartão de crédito.
O vídeo a seguir fornece uma visão geral de como criar campos personalizados para organizações:
Criação de campos personalizados para organizações [1:40]
- Na Central de administração, clique em
Pessoas na barra lateral e selecione Configuração > Campos da organização. - Clique em Adicionar campo.
- Selecione um tipo de campo e insira um Nome de exibição.
- Verifique se a chave de campo corresponde ao valor desejado.
Esse campo é preenchido automaticamente pelo nome de campo, porém é possível editá-lo. Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo personalizado. Uma chave de campo pode ser usada para referenciar o campo personalizado nos placeholders e na API.
Evite usar chaves de campo que se sobreponham aos campos do sistema, como id, name, tags, details e notes.
- (Opcional) Insira uma Descrição para o campo personalizado. Ela fica visível apenas para administradores.
- Defina outras opções do campo, dependendo do tipo.
-
Opção de campo (apenas campos com caixas de seleção, opcional):
Insira uma tag para aplicar a um ticket quando a caixa de seleção for marcada.
-
Validação do campo (apenas campos de expressão regular):
Insira uma expressão regular para criar uma máscara de entrada que valide a entrada.
-
Valores do campo (campos de lista suspensa e de seleção múltipla):
- Insira um valor para cada opção a ser incluída na lista, juntamente com uma tag associada.
Cada tag deve ser exclusiva no Support (consulte Noções básicas sobre tags e campos de ticket). É possível fazer a importação em massa dos valores de campo se você tiver um grande número a ser adicionado. Clique no X para remover um valor.
- Clique em Ordem crescente ou use o ícone de segurar (
) para reordenar os valores dos campos manualmente. - Para criar uma lista suspensa aninhada, separe as categorias e os valores com dois pontos duplos (::). Consulte Organização de listas suspensas.
- Insira um valor para cada opção a ser incluída na lista, juntamente com uma tag associada.
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Objeto relacionado e Definir um filtro (apenas campos de relacionamento de pesquisa)
Selecione o tipo de objeto a ser relacionado e, opcionalmente, defina filtros que restrinjam valores possíveis para o campo. Consulte Adição de campos de relacionamento de pesquisa.
-
Opção de campo (apenas campos com caixas de seleção, opcional):
- Clique em Salvar ou, para criar outro campo personalizado, clique no ícone suspenso e selecione Salvar e adicionar outro.
Os novos campos estão ativos por padrão e são adicionados a todas as organizações.
- Se necessário, você pode reordenar os campos de organização personalizados.
Clonagem de campos de organização personalizados
Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem criar novos campos personalizados do zero ou clonar campos de organização existentes e modificá-los conforme a necessidade.
- Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Configuração > Campos da organização.
- Passe o cursor sobre linha do campo da organização que você deseja clonar, clique no ícone do menu de opções (
) e selecione Clonar.Uma visualização detalhada das configurações do campo de organização é exibida.
- Edite o Nome de exibição e a Chave do campo com valores que sejam exclusivos.
A chave do campo é preenchida com o nome do campo, mas você pode editá-la durante a criação do campo personalizado. Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo personalizado. Uma chave de campo pode ser usada para referenciar o campo personalizado nos placeholders e na API.
- Defina outras opções do campo, dependendo do tipo.
- Clique em Salvar.
Os novos campos de organização estão ativos por padrão e são adicionados a todas as organizações.
- Se necessário, você pode reordenar os campos de organização personalizados.