本主题介绍了 Zendesk 试用向导中所示任务，以及如何找到更多信息。该试用向导适用于 Zendesk Suite Professional 和 Zendesk Support Professional 试用版。该向导可根据试用的帐户类型为用户量身定制体验。
本文章介绍了 Zendesk Suite 试用任务。Zendesk Suite 通过工单处理系统、帮助中心、消息传送、实时在线交谈和语音协同工作，为客户提供全方位服务的跨渠道体验。
本文章介绍了 Zendesk Support 试用任务。Zendesk Support 提供了一个基础性的集成式工单处理系统，可帮助专员有效管理客户请求。
新帐户可使用 Zendesk 专员工作区。该工作区在帐户中默认启用。要了解更多信息，请参阅 Zendesk 专员工作区的文档资源。新帐户还提供了创建其他工单状态的选项。
按照欢迎页面上的说明开始使用。您将了解以下主题：
告诉我们您参加此试用的原因
作为注册试用的一部分，Zendesk 想了解更多您的相关信息。您将看到一个页面，上面有关于您决定参加此试用的原因的问题。Zendesk 会通过这些问题获取信息，用以确保您获得最佳试用体验。
- 回答问题，然后单击继续。
如果您不想回答这些问题，请单击不用了，谢谢。
我们将根据您回答问题的方式，定制试用向导中的任务，提供契合您个人偏好的体验。我们还将根据客户联系您的方式进行更改，竭力为您打造最佳试用体验。
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如果您回答说您在客户支持解决方案方面有一定经验，或您是一名专业人士，试用任务将包含一些更进一步链接，以及关于高级设置主题的更多技巧。
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若指定了您的联系方式，我们将专注于先设置您现有的客户支持渠道，然后建议您可以设置的其他渠道。
注册试用帐户后，您就可以开始试用 Zendesk 了。
将示例数据添加到您的试用
为帮助您在 Zendesk 试用中获得良好开端，我们已将带有互动演示的示例数据纳入 Zendesk 试用。此示例数据可以帮助您更好地了解 Zendesk 帐户处理工单、视图和宏的情况。我们还添加了一则含文章的帮助中心示例，以便您了解自助服务选项如何为客户服务。您可基于这些数据创建自己的数据。完成试用任务时，您将了解更多关于示例数据的信息。
添加示例数据
- 在试用设置问卷中，从下拉菜单选择一个业务类型。
示例内容取决于所选的业务类型。如果您不回答此问题或完全跳过调查问卷，将在帐户中看到示例消费者 (B2C) 数据。
试用结束后，如果您决定购买 Zendesk 帐户，可以选择保留或删除所添加的任何示例数据。
欢迎！入门步骤
注册试用帐户后，您将看到欢迎页面。
通过此页面完成一些基本的试用任务并了解 Zendesk。
您将通过帐户详情、工单处理系统、专员工作效率等了解 Zendesk 的工作方式。
Zendesk 建议您按顺序完成试用任务。向导会跟踪您完成每项任务的进度。
您的帐户
通过此任务，您将了解一些帐户基本详情，并添加一些团队成员。完成此任务大约需要三分钟。
入门步骤：您的客户支持渠道
我们已为您设置好一些帐户基本详情。完成试用任务时，您将了解更多关于这些联系点的信息。
电邮：这是您的默认 Support 电邮地址，可供客户用来发送支持请求。
发送到此地址的所有电邮都会自动转为 Zendesk 帐户中的工单。Zendesk 已为您创建了一个默认客服电邮地址，但您可以更改该地址或添加更多地址。完成试用任务后，您可以添加其他电邮地址、设置电邮首选设置或自定义电邮模板。请参阅了解 Zendesk 中电邮的完整指南。
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电邮：这是您的默认 Support 电邮地址，可供客户用来发送支持请求。
发送到此地址的所有电邮都会自动转为 Zendesk 帐户中的工单。Zendesk 已为您创建了一个默认客服电邮地址，但您可以更改该地址或添加更多地址。完成试用任务后，您可以添加其他电邮地址、设置电邮首选设置或自定义电邮模板。请参阅了解 Zendesk 中电邮的完整指南。
提示：如果您之前已设置客户解决方案，试用任务将包含更进一步链接。单击该链接打开在线设置指南，了解如何创建自定义电邮地址。 -
实时在线交谈和消息传送：成功支持策略的一个关键要素就是让客户可以通过所选渠道与专员联系。在 Zendesk 中，您可以使用消息传送或实时在线交谈进行即时连接。
我们将为您提供必要代码，以便客户直接从您的网站连接。当客户从您的网站连接时，您可以使用自助服务选项自动回复，也可以让专员直接与其在线交谈。您还可以设置帐户，以支持常用社交消息传送应用程序。请参阅社交消息传送入门。
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语音：这是您的 Talk 号码，可供客户拨打以寻求帮助。
每次客户拨打此号码时，Zendesk 都会自动创建一张工单，以便您获得通话记录。Zendesk 已为您创建了一个默认电话号码，但您可以稍后更改该号码或转接现有号码。Zendesk Talk 包含多种功能，可用来设置呼叫中心、启用通话录音、添加语音信箱等。请参阅 Zendesk Talk 入门。
提示：如果您之前已设置客户解决方案，试用任务将包含更进一步链接。单击该链接打开在线设置指南，了解如何设置语音线路。 -
帮助中心：这是您的帮助中心位置，您可以在其中发布文章，引导客户自己解决问题。
帮助中心由知识库和客户联系门户组成。Guide 管理员可以在帮助中心创建和发布常见问题解答、文章和视频，并配合专员确保客户获得关于您产品的最新信息。任务向导会提供一个链接，您可以在其中设置帮助中心。请参阅 Guide 入门。
发送测试工单
您可以先打开电邮应用程序，然后发送一封测试电邮到新 Support 帐户。请参考以下示例。
之后，要查看工单，请单击侧栏中的视图图标 (
)。
发送测试工单
每次客户发送电邮到您的 Support 地址时，Zendesk 都会创建一张工单。如果专员在 Zendesk Support 中更新工单，系统会向原始电邮的发送者发送一封通知电邮。有了 Support 电邮地址后，您就可以发送测试电邮，看看这步是如何操作的。
发送测试电邮
- 在欢迎页面上找到电邮部分。
- 单击发送测试工单。
此链接将打开您的电邮客户端，然后您将看到一封即将发送到您的新 Support 地址的示例电邮。
- 根据需要在该电邮中添加其他内容，然后发送该电邮。
发送电邮到 Zendesk Support 地址会自动创建新工单。
- 要查看工单，请单击侧栏中的视图图标 ()。
在这里，您可以单击打开工单、在工单中添加回复等。请参阅了解 Zendesk 中电邮的完整指南。
添加团队
成功支持策略的另一个关键要素则是组建一支优秀的专员团队，并为其提供最好的工具来完成工作。熟悉帐户详情后，您就可以添加一些团队成员以试用工作区。团队成员可以是专员或管理员。对于此任务，我们建议仅添加几个专员来测试您的网站。规划如何将专员安排到组和组织后，您可以使用批量导入或通过 Zendesk API 添加专员。
添加团队
- 为要添加的每个团队成员输入一个电邮地址。
- 为每个团队成员选择一个用户角色。
通常情况下，一个帐户中有很多专员，但只有几个管理员。
- 添加完团队成员后，单击添加团队。
您添加的每个团队成员都会收到一封电邮，邀请其加入您的 Zendesk 帐户。
要了解更多关于用户和团队成员的信息，请参阅了解 Support 用户角色。要将专员添加到 Zendesk，请参阅添加专员和管理员。
工单处理系统
通过此任务，您将了解 Zendesk 工单处理系统的一些基本详情。大约需要三分钟完成。
在一个地方管理所有工单
Zendesk 专员工作区提供了一个统一界面，专员可用它来管理客户对话。在此工作区中，可以跨渠道无缝自然与客户进行对话。
- 单击播放图标 (
) 观看视频。
此视频介绍了如何在社交消息传送渠道中与客户互动、使用客户背景信息了解更多关于客户的信息，以及使用协作快捷对话在工单处理系统外循环加入团队成员。
了解关于工单的信息
本部分通过演示介绍了 Zendesk 工单处理系统的工作方式。
查看工单处理的工作方式
- 单击查看工单处理的工作方式。
- 按照屏幕上的说明完成演示。
要了解更多关于工单界面的信息，请参阅关于 Zendesk 专员工作区。
专员工作效率
此任务包括一组视频和演示，介绍了如何帮助专员有效管理客户对话并更快解决工单，从而提高其工作效率。大约需要 8 分钟完成。
您可以通过以下方式提高专员工作效率：
- 筛选工单队列：通过视图，您可以根据特定标准将工单组成不同列表。例如，您可以创建未分配或需要立即关注的工单的视图。
- 使用准备好的回复：有了宏，专员只需单击几下即可执行标准或常见操作。例如，您可以创建宏来回答常见问题，或发送友好提醒，让客户回复。宏可以标准化类似工单的处理方法。
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自动执行重复操作：触发器和自行程序是简单但功能强大的工具，仅在满足特定条件时执行操作。无论是简单的自动回复，还是复杂的升级和调整，触发器和自行程序旨在将专员从重复任务中解放出来，以便其专注于更重要的事情。
在本部分，您将观看演示，了解如何自定义客户发送请求到您的客服电邮地址时收到的自动回复。
观看此任务中的视频和演示，了解 Zendesk 如何提高专员工作效率。
要了解更多信息，请参阅创建视图以管理工单工作流程、使用宏更新工单，以及新到工单的转接和自行程序选项。
消息传送和实时在线交谈
您越容易让客户找到，就能越快地帮助他们。通过此任务，您将了解专员如何通过消息传送和实时在线交谈为客户提供所需的帮助。大约需要 12 分钟完成。
在 Web、移动和社交网络上连接
本部分通过视频介绍了客户如何使用 Web Widget 直接从您的网站连接，与专员进行实时、持续对话。本部分还简要介绍了如何设置 Web Widget。
- 单击播放图标 () 观看视频。
将 Zendesk 添加到网站
在本部分，您将了解如何自定义 Web Widget，以匹配您的品牌颜色，以及如何将其嵌入您的网站。
添加 Web Widget
- 打开颜色选取器，为 Web Widget 选择一种颜色。
您选取的颜色将显示在 Web Widget 界面中，以匹配您的网站品牌。更改颜色时，您将在页面右侧看到该小组件的预览。
- 要嵌入 Web Widget，请复制 Web Widget 代码并将其添加到您的网站。
将 Web Widget 代码添加到要显示该小组件的任意网页上。该代码专用于您的 Zendesk 帐户。有关详情，请参阅在 Web Widget 中使用消息传送。
- 如果您需要帮助，或无权更改您的网站，可以通过电邮将代码段发送给团队成员。
如果您未配置默认邮件客户端，该按钮可能没用。在这种情况下，只需从向导中复制 Web Widget 代码，然后通过电邮将其发送给团队成员即可。
设置社交渠道
除 Web Widget 外，您还可以将社交消息传送渠道添加到帐户，以便联系客户。如果您在帐户中安装并配置了社交消息传送渠道，专员可以查看并回复客户在支持请求中发送到 Zendesk 的社交消息，所有操作都是通过统一界面完成。您可以在管理中心添加消息传送渠道，例如 Facebook Messenger、WhatsApp、微信、X（原 Twitter）私信和 LINE。
此向导介绍了如何添加 Facebook Messenger 渠道。只有 Facebook 专页管理员才能添加此社交消息传送渠道。Facebook Messenger 是 Facebook 旗下社交消息传送应用程序，可用于私密消息传送。客户通过 Facebook Messenger 发送的消息将在 Zendesk 专员工作区中显示为工单。
如果您没有 Facebook Messenger 帐户，可以跳过本部分。
添加社交消息传送渠道
- 单击前往 Facebook。
- 根据提示登录您的 Facebook 帐户。按照屏幕上的说明授权 Zendesk Support 使用您的 Facebook 帐户。
- 从下拉列表中选择一个 Facebook 专页。
选择所有页面，否则整合将没用。
- 单击添加 Facebook 专页。
如果整合成功，您将看到“渠道已添加”的确认消息。
要了解更多关于社交消息传送的信息，请参阅社交消息传送入门。
帮助中心
通过此任务，您将了解如何使用帮助中心帮助客户自助。只需大约 10 分钟即可完成。作为此任务的一部分，向导会自动为您启用帮助中心。此帮助中心包含示例数据（视所选业务类型而定）：企业 (B2B)、消费者 (B2C)、员工 (B2E)。
帮助客户实现服务自助
自助服务支持客户全天候获取信息，而无需等待回复。这是实现卓越客户服务和高解决率的成本最低的渠道之一。然而，在线自助服务的成功取决于贵公司知识库内容的质量、数量和可访问性。
要了解更多关于 Zendesk Guide 的信息，请参阅欢迎使用 Guide。要设置帮助中心，请参阅 Guide 入门。
设计您的帮助中心
您可以导入主题或自定义现有主题，以匹配您的品牌。本部分介绍了如何开启自定义帮助中心设计的 Zendesk 试用向导演示。
开启演示
- 单击侧栏中的开始使用标签，然后单击帮助中心 > 设计帮助中心。
- 单击设计帮助中心，然后按照屏幕上的说明完成演示。
创建和发布内容
帮助中心由知识库和客户联系门户组成。Guide 管理员可以在帮助中心创建和发布文章，并配合专员确保客户获得关于您产品的最新信息。
本部分介绍了如何开启创建和发布帮助中心内容的 Zendesk 试用向导演示。
开启演示
- 单击侧栏中的“开始使用”标签，然后单击帮助中心 > 创建和发布内容。
- 单击创建文章，然后按照屏幕上的说明完成演示。
报告和分析
通过此任务，您将了解如何使用报告和分析来查看帐户活动，并明智决定将资源集中于何处。利用数据的公司将看到巨大的运营改进。只需大约 4 分钟即可完成。
您可以使用报告和分析来：
- 通过数据获得洞察：您可以跟踪许多重要的客户支持指标，了解您为各渠道客户提供支持的情况，以及员工处理工单的情况。
- 实现数据可视化：通过可自定义的内置面板和图表，您可以了解客户互动情况，以便管理团队人员配备和业绩。
要了解更多信息，请参阅欢迎使用 Explore 进行报告和分析。
应用和整合
通过此任务，您将了解如何使用应用和整合来扩展 Zendesk 功能，并与其他业务工具无缝协作。只需大约 4 分钟即可完成。
您可以使用应用和整合来：
- 连接您的业务工具：您可能想要将 Zendesk 帐户与一个或多个（视您的工作环境而定）常用第三方应用程序整合，例如 Salesforce、JIRA 或 Slack。整合可以跨应用程序管理用户数据和工单处理流程，以便您添加功能并改进业务流程。
- 探索市场：Zendesk 包含一个 Zendesk 市场，可用来自定义和扩展 Zendesk 帐户。市场中有数百个应用和整合可供选择，包括一系列由 Zendesk 或他人开发的免费和付费应用。
要了解更多信息，请参阅扩展 Zendesk 的热门应用和扩展 Zendesk 的热门整合。
了解更多关于 Zendesk 的信息
恭喜！您已完成试用帐户的任务。
如果您已准备好购买，请单击购买 Zendesk，购买刚试用的 Zendesk 服务模式。要找到满足您需求的最佳 Zendesk 服务模式，您也可以单击比较服务模式，了解每种服务模式类型所包含的内容。
探索 Zendesk 的其他方法
如果您在购买前需要更多信息，可以使用一些其他方法来探索 Zendesk，例如：
- 观看演示视频，了解其工作原理。查看视频。
- 了解像您这样的企业如何使用 Zendesk。阅读客户故事。
- 使用免费的按需培训课程。了解培训计划。
- 查看 Zendesk Support 入门。
- 单击获取服务模式推荐，以便发现要购买的服务模式。
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- 了解像您这样的企业如何使用 Zendesk。阅读客户故事。
- 使用免费的按需培训课程。了解培训计划。
- 查看评估指南。评估 Zendesk Suite 试用。
您也可以参考我们的 Zendesk Support 启动指南，本文介绍了如何在生产环境中安装包含全套功能的 Zendesk Support。
您也可以参考我们的 Zendesk Suite 启动指南。本文介绍了如何在生产环境中安装包含全套功能的 Zendesk Suite。
删除示例数据
您可以选择保留或删除试用中的示例数据。示例数据可用于培训其他管理员和专员如何使用 Zendesk。也可用于进一步评估您的试用。您也可以选择清除示例数据，重新开始。
要删除示例数据，请按照以下步骤操作：
设置并上线
决定购买 Zendesk 后，您将看到更多产品内设置任务，旨在设置您的帐户，使其准备好上线。每个任务都包含帮助您入门的在线演示和详细设置说明。当您首次登录帐户时，帮助面板会自动打开。此外，在前 30 天中，您还会看到一条横幅，告诉您如何访问帮助面板。
查看产品内设置任务
- 单击您的个人资料图像旁的帮助图标 (?)。
随即显示一个帮助面板，其中包含简单设置说明和各种学习资源的链接，包括：
- 带有新教程视频的逐步设置指南
- 文章、社区和培训课程的链接
- 整个 Zendesk 帮助中心的搜索功能
延长试用期
如果您的试用已过期，但需要更多时间来评估，可申请一次性延期，具体取决您的资格权限。请参阅延长 Zendesk 试用期。