如何在销售客户关系管理中使用智能列表和报告
在销售客户关系管理中使用智能列表和报告帮助回答和解决问题的文章。内容还包括用于创建自定义智能列表或报告的常用方法。
问题特征 我收到了以下错误消息：探索失败。导出您的智能列表时出现问题 当尝试从Zendesk Sell中的智能列表导出联系人时。 解决步骤 当智能列表中的某些列与导出工具冲突时，导出会失败。 要解决此错误，请导出不含以下列值的智能列...
已于 2025年4月15日 编辑
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问题 如何报告已签署的合同？如何了解交易的结果？在哪里可以查看已签署合同列表？ 回答 使用原生报告选项在 Sell 中跟踪业务机会是否成功，或自定义您自己的报告。 有两个原生报告有助于了解交易失去的 原因，即“按负责 人查看失去的...
已于 2024年2月27日 编辑
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问题症状 我在"我的面板"上设置了几个小组件。当我单击我的智能列表小组件，什么也没有。 解决步骤 此错误可能是由您的浏览器中的 cookie 损坏造成的。清除您的缓存和 Cookie，并验证您的浏览器是否处在最新状态。 如果这无法解决...
已于 2023年1月26日 编辑
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问题 我尝试 在创建小组件时使用自定义字段作为 分组。为什么它未从下拉菜单字段显示？ 答案 当在 Sell 业绩面板中创建小组件时，自定义字段无法用作" 组 "。在此报告中，您只能从此我们提供的标准字段集中进行选择。 如需更多信息，请...
已于 2023年1月26日 编辑
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问题 是否可以将自定义小组件添加到 Sell 业绩面板？ 回答 在 Sell 报告中，无法将您自己的自定义小组件添加到业绩面板。 但是，Sell 用户可以自定义面板中现有的小组件集。例如， 移除、添加并重新组织小组件布局。 有关更多...
已于 2025年4月15日 编辑
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问题 如何创建 Sell 帐户中每个公司的交易数报告？ 回答 Sell 中没有按公司查看交易原生报告。有关可用报告功能的更多信息，请参阅文章：关于在 Sell 中报告。 翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 ...
已于 2025年4月15日 编辑
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关于智能列表 智能列表名称：我的公司帐户 Sell 组别：联系方式 建议用户级别：Sell 用户 描述：在您的帐户中创建此智能列表可以管理您拥有的公司帐户并报告其状态。创建此智能列表供个人使用，或者管理员可以将此智能列表创建为模板，供...
已于 2025年4月15日 编辑
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关于智能列表 智能列表名称：我的交易管道 Sell 组别：交易 建议用户级别：Sell 用户 描述：在您的帐户中创建此智能列表，以管理所有已分配给您的交易。为每笔交易的下一个任务和通讯排列优先级，以确保其如计划移动到下一个阶段。报告所...
已于 2023年1月26日 编辑
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关于智能列表 智能列表名称：本月关闭的交易 Sell 组别：交易 建议用户级别：Sell 用户或管理者 描述： 在一年中的某些时段，销售团队必须重新安排其专注于更有可能关闭的交易的优先级，以便他们达到目标和销售目标。很多时候，销售人员...
已于 2023年1月26日 编辑
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问题 是否可以添加注释到 智能列表？ 答案 不，您无法添加注释列到智能列表。您可在各个潜在客户、联系人或交易页面上查看注释。您可以筛选活动信息源以仅显示注释。最后，您可以通过完整的帐户导出来导出注释，以查看每条记录带有注释的 CSV ...
已于 2023年1月26日 编辑
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问题 我无法在 智能列表中查找某些潜在客户、联系人或交易。他们去哪里了？ 答案 在全局搜索栏中搜索潜在客户，以确保其在您的帐户中存在，并且您有查看潜在客户的权限。 如果您看到潜在客户在您的帐户中，但您仍然无法在智能列表中看到它，...
已于 2025年4月17日 编辑
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问题 如何与团队共享智能列表？ 回答 当您 创建智能列表时，该列表在帐户中仅对您可见。有两个选项可与同事共享已保存的数据视图： 管理员如果想与帐户中的所有用户共享列表，可以 创建一个智能列表模板 。然后，用户可以从其 工作中心 ...
已于 2025年4月15日 编辑
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