最近搜索


没有最近搜索

潜在客户、联系人和交易

帮助解决问题并回答关于销售客户关系管理中潜在客户、联系人和交易的问题。


Webhook 对 Zendesk Sell 不可用

问题特征 我想创建一个 Webhook,以便在 Sell 中的交易、联系人和公司数据更新时通知用户。但是,我无法为 Sell 创建 Webhook。 解决步骤 Webhook 在 Zendesk Sell 中不可用。而改用 API 或...

已于 2024年9月10日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


公司未通过批量导入链接到新的 Sell 联系人

问题症状 当我在 Sell 中导入联系人时,我添加到文件的公司未链接到现有条目。似乎系统正在创建一个新的独立公司个人资料。 解决步骤 当您导入联系人而不添加现有的公司 ID 到您的文件时,这是正常现象。要避免这种情况,当您在 Sell...

已于 2024年4月09日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


电邮什么时候在交易中可见?

问题 我如何知道电邮何时显示在交易中?我的电邮与关联联系人是否应显示在交易中? 答案 电邮对话将根据您发送电邮的 地方、您发送电邮 的关联联系人的品质,以及交易的 阶段来显示在交易中。 发送电邮的位置 如果您从关联联系人的页面发送...

已于 2023年1月26日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


如何从 Support 创建潜在客户?

问题 如何从 Zendesk Support 中创建 Zendesk Sell 潜在客户? 答案 使用 Support 中的 Zendesk Sell 应用,您可根据 Support 中工单请求者的详情在 Sell 中创建潜在客户。此...

已于 2023年1月26日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


如何将 Support 用户同步到Sell联系人?

问题 如何从Zendesk Support导出用户,然后将其作为联系人导入Zendesk Sell? 回答 从Zendesk Support中,可以通过以下一些方法导出用户详情列表: 使用Zendesk REST API用户端点。 ...

已于 2023年4月24日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


我可以在 Sell 中根据电话号码进行搜索吗?

问题 我记得有人打电话给我的销售人员,但我无法用电话号码找到潜在客户或联系人?我如何通过电话号码在我的 Sell 帐户中进行搜索? 答案 提供三种主要的方式来搜索电话号码或在您的帐户中的特定信息。 全局搜索栏 使您可以搜索整个 ...

已于 2023年1月26日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


我的销售代表可以与潜在的潜在客户在线交谈吗?

问题 我的潜在客户和终端用户如何与我的团队在线交谈?我是否需要另一个 Zendesk 产品,以便 Sell 中的销售代表与潜在潜在客户在线交谈?如果我已经有了 Chat 产品,是否可以在 Sell 中使用该功能?我可以将 Zendes...

已于 2023年8月01日 编辑

3 票  ·  0 条评论

3

投票

0

评论


我无法在销售管道中查看新交易和包含内容

问题症状 我的销售代表已将新的交易和联系人放在其 销售管道 中,但我看不到。 解决步骤 这通常发生在负责交易或联系人的用户未与团队其他成员共享电邮对话时。 如需更多信息,请查阅这篇文章:与您的团队共享电邮对话。 翻译免责声明:本文章...

已于 2023年1月26日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


我可以自动转化任何与已导入联系人相同的电邮吗?

问题 如果我直接将某人作为联系人导入到 Sell,有没有方法可以自动转化任何与我导入的联系人相同的电邮的潜在客户?我担心将潜在客户列表导入到我的帐户中,该帐户可能已经作为联系人存在。 答案 作为最佳实践,当 导入潜在客户、联系人和交易...

已于 2023年1月26日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


当创建潜在客户时,我可以将名字或姓氏设为必须项吗?

问题 当创建潜在客户时,我可以将 名字 或 姓氏 设置为必填字段吗? 答案 用户的姓氏自动设置为必填,然而,其名字也无法设置为必填。 如需更多信息,请查阅这篇文章:使用必填字段。 翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解...

已于 2023年1月26日 编辑

2 票  ·  0 条评论

2

投票

0

评论


我可以从潜在客户页面执行批量选择退出操作吗?

问题 我有几个潜在客户已请求选择退出电邮通讯。有没有方法可以在批量操作中选择退出所有这些潜在客户,以避免向其发送电邮? 答案 Sell 没有批量操作取消用户的电邮通讯订阅。要操作选择退出请求,您可添加一个自定义字段或标签,以更新选择退...

已于 2023年1月26日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


我可以在创建新的潜在客户时通知我的团队吗?

问题 当在 Zendesk Sell 中创建潜在客户时,我希望有一个电邮自行程序系统。当创建新的潜在客户时,我如何为用户设置通知? 答案 在所有的 Sell 帐户中都有几个默认启用的预设通知。这些预设通知会在发生以下情况时发送电邮给用...

已于 2023年1月26日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


行业字段会从联系人复制到交易吗?

问题 我希望将联系人的行业复制到交易级别。这是自动发生的吗? 答案 行业 字段将保留在联系人中,但不会跨越到交易级别。如果您需要交易级别存在 行业 字段,最佳实践是为此创建一个自定义字段。 如需更多信息,请查阅这篇文章:在 Sell ...

已于 2023年1月26日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


我可以从 Sell 中的联系人或潜在客户页面导出电邮地址列表吗?

问题 如何导出与 Zendesk Sell 中的联系人或潜在客户关联的电邮地址列表? 回答 如果您在 Sell 中有适当的 访问级别 ,您可以创建一个 智能列表 以收集相关联系人或潜在客户,并将 电邮地址 作为字段添加到智能列表。当您...

已于 2023年9月19日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


我可以在电脑上的地图上显示潜在客户吗?

问题 我可以在电脑上的地图上显示潜在客户吗? 答案 Zendesk Sell 中提供的所有地理位置功能都仅在移动设备上可用。然而,请查看这篇文章的 评论框 ,了解可能的解决方法。 如需更多信息,请查阅文章:通过 Google 地图使用...

已于 2023年1月26日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


我是否可以从电邮收件箱创建潜在客户,而无需进入 Zendesk?

问题 我是否可以从电邮收件箱创建 潜在 客户,而无需进入 Zendesk? 答案 如果不登录 Zendesk,就无法从您的收件箱自动创建潜在客户。然而,如果您 将电邮与 Zendesk Sell 整合,您可在通讯中心的建议人员 标签中...

已于 2023年1月26日 编辑

已​投票​ 1 ​次  ·  0 条评论

1

投票

0

评论


我可以停止电邮显示在我所有联系人的交易卡片中吗?

问题 如果我在多笔交易中有一个联系人,有没有方法可以停止电邮显示在其所有的交易卡片中? 答案 不,电邮会自动添加到联系人所在的任何交易卡片。然而,也可以从您的交易中 移除 电邮消息,或仅使其对您自己 可见 。 如需了解更多关于处理交...

已于 2023年1月26日 编辑

已​投票​ 1 ​次  ·  0 条评论

1

投票

0

评论


我可以恢复我删除的潜在客户、联系人或交易吗?

问题 如果我不小心删除了帐户中的潜在客户、联系人或交易,我可以恢复这些已删除的记录并将其恢复到我的帐户吗? 答案 所有删除操作在 Zendesk Sell 中都是永久性的,用户无法恢复。 如需更多信息,请查阅文章:了解 Sell 中的...

已于 2023年1月26日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


我没有在 Sell 中删除交易的选项

问题症状 当我尝试删除交易时,看不到删除选项。 解决步骤 如果您没有进行此操作的选项,请联系您帐户的管理员以更新您的权限。您的用户角色设置中的交易 标签允许帐户管理员切换您是否有删除交易的权限。 如需更多信息,请查阅文章:在 Sell...

已于 2023年1月26日 编辑

2 票  ·  0 条评论

2

投票

0

评论


我可以更新 Sell 联系人的客户状态和目标客户状态吗?

问题 是否可以通过将 CSV 导入 Sell 来设置 客户状态和 目标客户状态?当我导入客户的 CSV 文件时,其所有状态都默认为 non-customer。为什么状态没有更新? 回答 您的 Sell 联系人的 客户状态 和目标客户 ...

已于 2023年8月01日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


当我将潜在客户转化为联系人时,源字段会发生什么情况?

问题 当我将潜在客户转化为联系人时,源字段会转到哪里?这是否意味着我无法查看某个用户添加的所有联系人? 答案 转化时源字段不会从潜在客户转移到联系人。因此,没有默认功能来查看某个用户添加的所有联系人。建议的解决方法是为潜在客户创建一个...

已于 2023年1月26日 编辑

已​投票​ 1 ​次  ·  0 条评论

1

投票

0

评论


我可以从联系人卡片中移除客户状态和目标客户状态字段吗?

问题 我可以从联系人卡片中移除 客户状态 和 目标客户状态 字段吗? 答案 这两个字段都是默认字段,无法移除。 如需更多信息,请查阅这篇文章:了解 Sell 中的潜在客户、联系人和交易。 翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便...

已于 2023年1月26日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


我可以自动将 Sell 潜在客户转化为联系人吗?

问题 有没有方法可以将潜在客户自动转化为联系人?例如,如果一个潜在客户发起在线交谈或给销售代表打电话,我能自动将其转为联系人吗? 答案 是的,您可以使用我们的 潜在客户转化 API将 潜在客户转化 为...

已于 2023年1月26日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


一个潜在客户或联系人在其联系人卡片中是否可以有多个电邮地址?

问题 潜在客户或联系人在其联系人卡片上是否可以有两个或更多电邮地址? 回答 可以,这可以通过创建自定义字段并将字段类型设置为 电邮来实现。通过创建此字段,Zendesk 会将电邮通讯从第二个地址提取到活动信息源。按需添加更多电邮字段,...

已于 2024年8月20日 编辑

0 票  ·  0 条评论

0

投票

0

评论


Sell 错误:导入 CSV 时出现“找到空联系人”

问题 当我通过 CSV 导入数据时,为什么会看到错误消息: 已找到空联系人 ? 回答 在大多数情况下,您的导入文件格式不正确。 确保您导入文件的列标题中没有换行符或多行。 列标题格式正确的示例 "Contact Name" 列标题...

已于 2023年8月01日 编辑

2 票  ·  0 条评论

2

投票

0

评论