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如何获得销售客户关系管理的帮助

包含使用和管理销售客户关系管理一般帮助的文章。内容包括关于在 Sell 中导出或上传数据、将销售客户关系管理与第三方整合的问题、关于 Sell 设置的问题、在 Sell 中遇到的常见错误、系统的基础知识等。


是否可以在 Sell 中添加自定义字段?

问题 我想跟踪销售潜在客户的特定信息。我可以在 Sell 帐户中添加自定义字段吗? 回答 您可以在 Sell 中添加自定义字段以跟踪潜在客户的特定信息。此功能使您可以根据需要定制您收集的数据。它们更有条理,更不容易受到用户错误的影响。...

已于 2025年2月11日 编辑

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如何创建 Sell OAuth 访问密钥?

问题 我想创建一个 Sell OAuth 访问密钥。如何解决? 回答 创建密钥 从 Zendesk登录您的管理员帐户。 在 Sell 侧栏上,单击设置。 单击整合 > OAuth > 访问密钥 > 添加访问密钥。 注意:...

已于 2023年10月03日 编辑

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如何为 Sell 设置 CSV 文件的格式?

问题 如何为 Sell 设置 CSV 文件的格式?我的 CSV 文件(导入或导出)上的标题代表什么? 回答 CSV 文件的第一行应反映标准和自定义字段。当 导入 到 Sell 时,它们对于映射您的数据很有用。当从 Sell 导出 时,...

已于 2023年8月01日 编辑

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我可以从 Sell 导出实时数据吗?

问题 我可以使用 API 从 Sell 导出实时数据以用于自定义面板吗? 回答 是的,您可以从 Sell 实时导出数据。如果您的 Sell 帐户是 Growth 服务模式或更高服务模式,您可以使用 Firehose API从 Sell...

已于 2023年9月19日 编辑

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我可以在 Zendesk Sell 中将自定义复选框字段设置为必填吗?

问题 我可以在 Sell 中将自定义复选框字段类型设置为必填吗? 答案 无法将潜在客户、联系人或交易设为必填字段类型。要使自定义字段为必填,您需要选择一个不同的字段类型。 如需更多信息,请查阅文章:处理必填字段。 翻译免责声明:本文...

已于 2023年1月26日 编辑

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我什么时候应该使用标签,什么时候我应该在 Sell 中使用自定义字段?

问题 在组织我的 Sell 帐户时,什么时候使用自定义字段而不是标签更好? 答案 自定义字段 是存储和标准化您的潜在客户、联系人和交易中的信息的理想选择。它们更有组织,更不可能受到用户错误的影响。自定义字段也易于报告。 标签 是筛选...

已于 2023年1月26日 编辑

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当我上传 CSV 文件到 Sell 时,可以指定母公司吗?

问题 当在 Sell 中上传 CSV 文件时,是否可以将一组公司附加到 母公司 ? 答案 无法通过 CSV 文件上传或更新 母公司 字段。文件无法通过导入程序工具更新。 解决方法是,您可以手动更新字段,或使用 Sell API 管理...

已于 2023年1月26日 编辑

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如何提醒交易负责人在赢得交易后上传合同? [视频]

问题 我的销售团队总是忘记将已签订的合同上传到客户关系管理,这意味着要浪费大量时间对正确的人员进行跟进。如何创建提醒,通知交易负责人在交易赢得后上传合同? 回答 您可以在 Sell 中创建自动任务操作,以便在销售流程的关键里程碑期间执...

已于 2024年6月04日 编辑

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我可以将 Slack 与 Sell 整合吗?

问题 Slack 和 Sell 之间有整合吗? 答案 Zendesk 没有 Sell 和 Slack 之间的整合。要整合这两种工具的一个解决方法是使用第三方整合。 如需了解更多关于 Zendesk 市场中可用应用的信息,请查阅:应用...

已于 2022年11月16日 编辑

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我可以添加 Captcha 选项到我的潜在客户提取表格吗?

问题 我使用 潜在客户提取表格 ,通过该表格我的电邮接收垃圾邮件。我是否可以在潜在客户提取表格中添加验证码或反垃圾信息字段以阻止此情况? 答案 Zendesk Sell 没有在内置潜在客户表格中添加验证码的选项。 解决 方法是,您可以...

已于 2023年1月26日 编辑

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我可以使用 Sell 发送发出的传真吗?

问题 我可以使用 Sell 发送发出的传真吗? 答案 Zendesk Sell 无法原生发送发出的传真。解决此问题的方法是使用第三方整合,例如 Zapier。 如需更多信息,请查阅此组别:使用 Sell 应用和整合。 翻译免责声明:...

已于 2022年11月16日 编辑

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我为什么 Sell 页面上没有按钮?

问题 我无法在 Zendesk Sell 中看到" 保存 "和 + 潜在客户等按钮。我的 Sell 屏幕似乎狭小,文本无法识别。如何解决此问题? 答案 导致此问题的最常见原因是浏览器的默认缩放更改。 如果您的浏览器放大得太远,将缩放设...

已于 2023年1月26日 编辑

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我可以将产品导入到 Sell 中吗?

问题 我可以批量导入产品到我的 Zendesk Sell 帐户吗? 回答 虽然没有将产品列表直接导入您的帐户的功能,但请使用 产品 API 端点来创建和管理您的产品。 有关此功能的更多信息,请参阅文章:使用产品目录在 Sell 中定...

已于 2023年12月05日 编辑

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为什么我在使用 Sell 移动应用时出现问题?

问题 当我尝试使用 Zendesk Sell 移动应用时,它会崩溃。为什么我的 Sell 移动应用会崩溃?如何排除 Sell 移动应用的故障? 答案 这可能是由于您设备上的某些数据已损坏造成的。 卸载并删除 Zendesk Sel...

已于 2023年1月26日 编辑

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Zendesk Sell 支持哪些移动设备?

问题 我可以在哪些移动设备上使用 Zendesk Sell? 答案 Zendesk Sell 适用于 iOS 和 Android 移动设备。要下载 Sell 并查看兼容性信息,请访问您设备的应用商店: 适用于 iOS的Zendesk ...

已于 2022年11月16日 编辑

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我可以将 Excel 文件导入到 Zendesk Sell 吗?

问题 我可以将 Excel 文件导入 Sell 吗? 答案 是,您可以使用 Excel 文件导入潜在客户、联系人和交易。然而,文件必须正确格式为 CSV 或用逗号分隔的值才能导入。 要将您的 Excel 文件更改为 CSV: 在...

已于 2023年1月26日 编辑

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在 Zendesk Sell 中的视线图标意味着什么?

问题 视线是否意味着我可以报告一封电邮被查看的次数? 答案 视线图标是收件人打开电邮次数的跟踪器。 如果您在这些视图查找更多数据,您可以将我的最后一封电邮的视图字段添加到智能列表。这将使您可创建已查看您最近的电邮的个人视图。 如需更多...

已于 2023年1月26日 编辑

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Sell中的错误消息:移动访问已被阻止

问题 当我尝试登录Sell移动应用时,看到此错误:当我尝试登录移动版Sell时,移动访问已被阻止。如何解决移动应用的登录问题? 回答 您帐户的管理员可能已禁用移动访问。联系您帐户的管理员,让他们检查移动应用是否 设置已启用。有关更...

已于 2023年4月24日 编辑

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当我在 Sell 设置的待处理操作标签中看到一个操作时,我需要做什么?

问题 为什么我的 Sell 设置中 有待处理操作 标签?为什么我帐户中的某人位于“ 待处理操作”部分? 回答 该标签显示需要更多信息的用户。在管理员完成以下操作之前,不会从帐户中完全添加或移除用户。 完成邀请流程 当用户 在管理中心...

已于 2024年3月05日 编辑

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我可以从 Sell 移除标准字段吗?

问题 当我在任意记录上单击编辑时,我会在 其他字段之前看到 Sell 标准字段。是否可以删除标准字段,以便首先查看自定义字段?我可以在潜在客户、联系人或交易的“编辑”页面上重新排序或移除字段吗? 回答 您无法从 Sell 移除或重新...

已于 2023年11月28日 编辑

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Zendesk Sell 有 API 吗?

问题 Zendesk Sell 有 API 吗? 回答 是的,有四个公开 API 可供使用。 核心 API:Zendesk Sell 的核心 API 允许您以 REST 方式创建、读取、更新和删除 Sell 数据。 同步 A...

已于 2023年8月29日 编辑

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为什么我的 Zendesk Sell 帐户中有重复?

问题 我如何避免 Zendesk Sell 帐户中重复的潜在客户和联系人,并在发生时进行清理? 答案 Sell 管理员可以选择一个策略以避免帐户重复 设置 > 数据 > 重复管理。如果记录具有相同的名称以及相同的电邮或电话号码,这将...

已于 2023年1月26日 编辑

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当我尝试"用 Microsoft 登录"时,收到"无法身份验证"错误消息

问题症状 我正在尝试将我的 Office 365 电邮帐户与我的 Sell 帐户整合。我按照步骤 整合电邮 ,当我选择用 Microsoft 登录时,收到错误消息身份验证:无法进行身份验证。 解决步骤 错误消息 身份验证:无法进行身份...

已于 2023年1月26日 编辑

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如何从 Sell 移动应用的地图添加记录?

问题 当查看潜在客户或联系人时,我希望从移动应用更新地址。如何更新地址?我如何获取访问潜在客户或联系人的说明? 答案 在 Sell 移动应用上更新潜在客户或联系人的地址 在移动应用中导航到潜在客户或联系人的卡片。 单击"编辑"。 ...

已于 2023年1月26日 编辑

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如何更改我的 Sell 通知电邮地址?

问题 如何更改接收通知的电邮地址?这会影响我整合的电邮地址吗? 答案 您的 Sell 设置中有两个地方可以添加电邮地址。一个用于您的登录信息和通知,另一个用于您整合的电邮地址。 要更新接收通知的电邮地址 导航到"管理 > 个人资...

已于 2023年1月26日 编辑

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错误消息:您的 Sell 管理员仍在设置您的 Sell 帐户

问题症状 我是一名 Support 专员,也可以访问 Sell。我单击 产品栏 并选择 Sell,但无法访问我的帐户。我被以下错误消息阻止:您的 Sell 管理员仍在设置您的 Sell 帐户。请稍后回来看看,或联系您的管理员。 我的...

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Reach 目标客户未来分析和扩充的数据是从哪里提取的?

问题 Reach 数据来自哪里,我可以自动获取哪些 Sell 字段的信息? 答案 Reach 目标客户未来分析和扩充数据由 清除位提供技术支持。来自 Reach 的数据将被添加到管理员在其 Reach > 字段映射 设置中映射的特定 ...

已于 2023年1月26日 编辑

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我为什么无法在 Sell 移动应用中记录访问?

问题 在 Sell 移动应用上记录访问的功能不可用。为什么" 记录访问"按钮显示为灰色? 答案 如果记录访问功能已由管理员启用,则可在 Sell 移动应用上使用。如果帐户设置更改或由于用户错误,记录访问的问题可能会发生。请按照以下故障...

已于 2023年1月26日 编辑

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目标客户未来分析和扩充额度有什么区别?

问题 Reach 有哪些不同的额度? 答案 当管理员将 Reach 添加到您的订阅时,根据您的服务模式 级别,每个用户都会获得特定的额度分配。 目标客户未来分析和扩充额度之间的主要区别是,您必须已经了解关于人员或公司的一些信息才能使用...

已于 2023年1月26日 编辑

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如何在 OpenOffice 中查看导出的 CSV 文件?

问题 如何在 OpenOffice 中打开从 Zendesk Sell 导出的 CSV 文件? 答案 从 Sell 创建 CSV 后,通过 导出智能列表或 导出您的数据,系统会向您发送一个电邮帐户链接,以下载带有请求数据的 CSV 文...

已于 2023年1月26日 编辑

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