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Sell 概述


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我的计划是什么? Sell中的关键兼容性与 潜在客户、联系人和交易有关(请查阅理解潜在客户、联系人和交易)。使用以下限制来理解这种混淆关系和意义。 联系人 联系人可以是人员或公司。可以链接人员联系人和公司联系人,以便查看在某个公...

已于 2024年6月21日 编辑

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Sell 快速入门视频系列

我的服务模式是什么? 如果您第一次接触 Zendesk Sell,但时间紧迫,需要立即上手,请观看此 Sell 快速入门视频系列。如果您已经使用 Sell 一段时间,并想确保您的团队从 Sell 中获得最大价值,本系列也很有用。请...

已于 2025年2月11日 编辑

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在Sell中添加和管理订阅

我的计划是什么? 注意:您必须是管理员才能激活此功能。 在Sell中,您可以使用订阅功能来对订阅具有更大的可见度。例如,您可以查看订阅是否扩大了或已合同,因为客户的上一个订阅期已扩大或合同,并查看当前和即将开始的每月经常性收入...

已于 2024年6月21日 编辑

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在Sell激活和取消激活订阅

我的计划是什么? 注意:您必须是管理员才能激活或取消激活此功能。 订阅有助于销售代表和管理者进行预测,并深入了解销售代表管道中的每月经常性收入 (MRR)。您可以在 .csv 文件中创建并导出客户智能列表,其中包括有价值的信...

已于 2024年6月21日 编辑

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在 Zendesk Sell 中反映您的销售流程

我的服务模式是什么? 如果您最近开始使用 Sell 来管理您的销售流程,那么您可能对如何使用其他工具映射您过去的工作,以便在 Sell 中反映这一点有一些疑问。本文章说明了在 Sell 中管理销售流程的方式、您可以自定义的内容,以...

已于 2024年6月21日 编辑

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在 Sell 中配置自定义对象

我的服务模式是什么? 注意:您需要 Sunshine 许可证才能在 Sell 中处理自定义对象。 Sell 具有三种原生对象类型:潜在客户、联系人和交易。这些是组织业务数据的重要方法,但并不能代表您所有的业务背景。Sell ...

已于 2024年6月21日 编辑

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在Sell中添加和移除相关项目

我的计划是什么? 作为销售代表,您想识别客户的需求,主动与满足其需求的产品联系。然而,您可能无法使用仅使用潜在客户、联系人和交易卡片代表您所有的销售背景信息。一目了然的相关项目显示过去哪些产品已良好销售,每个您添加的库存水平,以...

已于 2024年6月21日 编辑

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定义Sell中联系人的自定义关系

我的计划是什么? 在Sell中,一个联系人可以有两种类型的关系: 公司员工关系 公司层次结构关系 这些是组织您的业务数据的重要方法,但不一定代表您所有的企业背景信息。例如,该联系人可能是一个代理关系,或者您合作的第三方顾问...

已于 2024年6月21日 编辑

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关于 Zendesk Sell 服务模式类型

我的服务模式是什么? 快速查看: 管理中心 > 帐户 > 帐单结算 > 订阅 Zendesk Sell 为您提供易于使用的现代销售客户关系管理,以最大限度地提高销售效率、管道可见度和收入。这包括使用原生语音、短信、潜在客户和联...

已于 2024年6月21日 编辑

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Sell 的产品限制

我的服务模式是什么? 使用此信息了解 Sell 中的最大产品限制,并确保比较服务模式的功能,以便 为您的企业选择合适的服务模式。有关每个服务模式的完整限制列表,请参阅 Zendesk Sell 服务模式 比较 页面。 本文章涵...

已于 2024年6月21日 编辑

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Zendesk Sell系统要求

我的计划是什么? Zendesk Sell是一个基于网络的Saa(软件)应用程序,在网络浏览器中运行。 在使用Sell之前,请确保计算机满足或超出您操作系统的最小硬件要求(Windows或 macOS)。有关要求,请访问 Micr...

已于 2024年6月21日 编辑

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Sell 中的标准计算字段

我的服务模式是什么? 在 Sell 中,有多个字段和列会根据活动或事件自动填充信息。这些活动包括当您关闭交易时,添加注释到 Sell 的时候,或您上次与潜在客户或联系人通讯的时候。这些字段称为标准计算字段。一些字段位于潜在客户、联...

已于 2025年1月21日 编辑

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登录Sell

我的计划是什么? 取决于您的帐户,有两种方式您可以登录Sell。 对于Zendesk Sell帐户(即您的Sell帐户在 2020 年 1 月 7 日之后创建,或已迁移到 Zendesk),请查阅 Zendesk Sell帐户:...

已于 2024年6月21日 编辑

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在Sell中编辑用户个人资料

我的计划是什么? 您可以在 Zendesk 管理中心管理用户个人资料的名称和电邮地址字段。您必须有管理员权限编辑这些字段。 要更新用户个人资料 在Sell侧栏上,单击 设置 (),然后单击 “4>Manage >用户<3”...

已于 2024年6月21日 编辑

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重置Sell帐户密码

我的计划是什么? 取决于您的帐户,有两种方式您可以在Sell重置密码。 对于Zendesk Sell帐户(即您的Sell帐户在 2020 年 1 月 7 日之后创建,或已迁移到 Zendesk),请查阅 Zendesk Sell...

已于 2024年6月21日 编辑

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导航Zendesk Sell

我的计划是什么? Zendesk Sell帮助您管理联系人、潜在客户和销售。它旨在帮助您掌握销售,使您能专注于寻找新客户和成长型企业。虽然它易于使用,但我们认为您喜欢一些快速提示,了解如何使Sell最适合您的需求。 主要视图是 ...

已于 2024年6月21日 编辑

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搜索您Sell帐户中的数据

我的计划是什么? Sell中的全局搜索功能允许您方便地搜索您已添加到您的帐户的数据。当您单击全局搜索字段时,您将首先看到您最近访问的项目列表。这使您可以快速访问您最近正在处理的内容。 您可以搜索任意关键字(例如交易或联系人的名称...

已于 2024年6月21日 编辑

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了解Sell中的潜在客户、联系人和交易

我的计划是什么? 潜在客户、联系人和交易是您在Sell中使用的三个重要对象。从潜在客户到交易,在Sell关注从初始对话到成为客户的目标客户进度和资格(请查阅 Sell浏览器中为客户)。 您可以从Sell的左侧栏中访问潜在客户、联...

已于 2024年6月21日 编辑

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Sell 资源

我的服务模式是什么? 连接您的 Sell 通讯渠道使您可以在背景信息中查看所有客户对话,无论您是与潜在客户和联系人交谈、发送电邮还是发送短信。 Sell 提供两个主要的沟通渠道: 电邮:当您整合电邮时,您收件箱中的所有电邮都将...

已于 2024年6月21日 编辑

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管理您的Sell电邮、电话和短信

我的计划是什么? 当您设置电邮和Sell Voice 号码后,您可以使用Sell通讯中心()管理您与潜在客户和联系人的所有通讯,包括电邮、电话和短信。 通讯中心分为三个领域,包括电邮、电话和短信。电话和短信已拆分为已匹配和未匹配的...

已于 2024年6月21日 编辑

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在Zendesk Sell中使用视图和列表

我的计划是什么? 查看和管理您的Sell数据主要是使用潜在客户、联系人和交易页面完成的。在这些页面上,您可以查看列表,并单击进入潜在客户、联系人和交易的各个记录。 您可以通过应用筛选自定义这些数据视图。例如,您可以筛选视图以仅...

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使用表格视图编辑潜在客户、联系人和交易数据

我的计划是什么? 您可以在潜在客户、联系人和交易页面使用表格视图(),直接编辑这些元素的数据。例如,通过首次访问潜在客户的个人资料页面(请查阅 编辑潜在客户和联系人个人资料信息),而不是直接在表格视图中编辑数据。 表格视图中的...

已于 2024年6月21日 编辑

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使用潜在客户、联系人和交易的标签

我的计划是什么? 您可创建并应用标签给潜在客户、联系人和交易,以便更容易细分、查看和评估您Sell帐户中的数据(请查阅 Sell中关于标签和自定义字段的使用)。 注意:您必须有管理员权限定义标签。 管理员可以创建、编辑和删除标签...

已于 2024年6月21日 编辑

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使用全局添加潜在客户、联系人和交易

我的计划是什么? 使用Zendesk Sell的全局添加按钮,从Sell任意处添加新的潜在客户、联系人或交易。 要使用添加对象 在 Sell 中任意页面的左上角,单击 “添加”。 单击您要创建的对象类型。 填写潜在客户、联系...

已于 2024年6月21日 编辑

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查看并筛选Sell活动信息源

我的计划是什么? 在Sell中,您可以使用业绩面板上的活动信息源,获得一般概览。。如果您在查看与一个特定的潜在客户、交易或联系人相关的活动,那么当您单击其页面时,您还可以看到。 本文涵盖以下主题: 使用您的活动信息源 筛选活动...

已于 2024年6月21日 编辑

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使用@mentions进行协作销售

我的计划是什么? 通过Sell中使用@mentions功能,让团队成员了解特定的业务机会,分享更新、提问或讨论重要的详情。 默认情况下,@mention功能已对所有用户启用。当记录电话、注释或访问潜在客户、联系人或交易时,您...

已于 2024年6月21日 编辑

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在 Sell 中处理注释

我的计划是什么? 您可以为任意潜在客户、联系人或交易创建注释,以便记录与您的互动相关的相关信息。例如,您可能需要录制会议注释或联系人购买首选设置。 当您创建注释时,它会在活动信息源中创建一个日志,其中关于创建注释的人以及何时创建注...

已于 2024年6月21日 编辑

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设置注释标签

我的计划是什么? 您可以在 “2>设置>自定义>注释<1)中定义注释标签。当您创建注释标签时,您可以将它应用到Sell中的任何注释中。当前您无法导入或导出注释标签:您必须手动将其添加到注释。 您需要管理员权限以设置标...

已于 2024年6月21日 编辑

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添加协作者以处理潜在客户、联系人或交易

我的计划是什么? 协作者是一个同事或其他Sell用户,您可以添加为任意潜在客户、联系人或交易的次级负责人。协作者在记录进行某些操作时得到通知。 注意:如果您有查看该记录的权限,您只能作为协作者添加到潜在客户、联系人或交易。如果您...

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关于Sell中的标签和自定义字段

我的计划是什么? Zendesk Sell为您提供了一些组织并查看数据的方法。为了更有效地评估您的Sell数据,了解在您的潜在客户、联系人和交易中使用标签和自定义字段之间的差异很重要。 本文涵盖以下主题: 最适合使用标签 当...

已于 2024年6月21日 编辑

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