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Sellの基本操作


Sellの用語

現在のプランを確認 Sellの用語は、主にリード、取引先、取引に関するものです(「Sellのリード、取引先、取引について」を参照)。以下の用語集を使用して、これらの用語の関係と意味を理解してください。 取引先 取引先は個人または...

編集日時:2024年6月21日

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Sellのクイックスタートビデオシリーズ

現在のプランを確認 Zendesk Sellを初めて使う方、時間のない方、すぐに使い始めたい方は、このSellのクイックスタートビデオシリーズをご活用ください。また、Sellを使い始めて間もない方で、チームがSellを最大限に活...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでのサブスクリプションの追加と管理

現在のプランを確認 メモ:この機能をアクティブにするには、管理者であることが必要です。 Sellのサブスクリプション機能を使用すると、サブスクリプションの状況を視覚的に詳しく把握することができます。たとえば、前回のサブスクリプ...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでサブスクリプションをアクティブまたは非アクティブにする方法

現在のプランを確認 メモ:サブスクリプションの機能をアクティブまたは非アクティブにするには、管理者であることが必要です。 サブスクリプションは、営業担当とマネージャーの両方にとって、営業担当のパイプラインから月次経常収益...

編集日時:2024年6月21日

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Zendesk Sellへのセールスプロセスの反映

現在のプランを確認 Sellを使ったセールスプロセス管理を始めたばかりの方は、これまで他のツールを使用して行っていた作業をマッピングして、Sellに反映させるには、どのようにすればよいか疑問に思うかもしれません。この記事では、Se...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでカスタムオブジェクトを設定する方法

現在のプランを確認 メモ:Sellでカスタムオブジェクトを操作するには、Sunshineライセンスが必要です。 Sellには、デフォルトで、リード、取引先、そして取引という3つのオブジェクトタイプが用意されています。この3...

編集日時:2024年6月21日

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Sellの関連項目の追加と削除

現在のプランを確認 営業担当者は、カスタマーのニーズを把握し、そのニーズに合った製品を積極的に提供したいと考えています。しかし、「リード」、「取引先」、「取引」のカードだけでは、セールスのすべての状況を表現することは難しいでしょ...

編集日時:2024年6月21日

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Sellで取引先へのカスタムリレーションシップを定義する方法

現在のプランを確認 Sellでは、1つの取引先に次の2つのタイプのリレーションシップを持たせることができます。 会社と従業員のリレーションシップ 会社階層のリレーションシップ これらは、ビジネスデータの整理には役立ちますが...

編集日時:2024年6月21日

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Zendesk Sellプランの概要

現在のプランを確認 Quick Look: 管理センター >「アカウント」>「請求」>「サブスクリプション」 Zendesk Sellは、営業の生産性、パイプラインの可視性、収益を最大化するための、斬新な使いやすい営業専用...

編集日時:2024年6月21日

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Sell製品に関する制限

現在のプランを確認 ここでは、Sell製品のさまざまな制限の上限値について説明します。プランの特徴を比較して、ビジネスに適したプランを選択するようにしてください。プランごとの制限の詳しい一覧については、Zendesk Sellの...

編集日時:2024年6月21日

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Sellの標準ユーザー定義フィールド

現在のプランを確認 Sellでは、アクティビティやイベントに基づいて、情報が自動的に入力されるフィールドや列が多数あります。このアクティビティには、取引が終了したとき、Sellにメモを追加したとき、リードや取引先と最後に連絡を取っ...

編集日時:2024年6月21日

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Sellへのサインイン

現在のプランを確認 Sellにサインインする方法は、アカウントの種類によって2つに分かれます Zendesk Sellアカウント(2020年1月7日以降に作成またはZendeskに移行したSellアカウント)については、「Zen...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでのユーザープロフィールの編集

現在のプランを確認 ユーザープロフィールの「名前」フィールドおよび「メールアドレス」フィールドを、Zendesk管理センターで管理することができます。これらのフィールドを編集するには、管理者権限が必要です。 ユーザープロフィール...

編集日時:2024年6月21日

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Sellアカウントのパスワードのリセット

現在のプランを確認 Sellのパスワードをリセットする方法は、アカウントの種類によって2つに分かれます Zendesk Sellアカウント(2020年1月7日以降に作成またはZendeskに移行したSellアカウント)については...

編集日時:2024年6月21日

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Zendesk Sellの紹介

現在のプランを確認 Zendesk Sellでは、取引先、リード、営業担当者を管理できます。Sellは、お客様が売上を把握し、新規顧客の開拓とビジネスの成長に専念できるように構築されています。Sellの使い方はとても簡単ですが、...

編集日時:2024年6月21日

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Sellアカウント内のデータの検索

現在のプランを確認 Sellのグローバル検索機能では、アカウントに追加したデータを簡単に検索することができます。グローバル検索フィールドをクリックすると、最近アクセスした項目の一覧が最初に表示されます。これにより、最近取り組んで...

編集日時:2024年6月21日

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Sellのリード、取引先、取引について

現在のプランを確認 リード、取引先、取引は、Sellで使用する3つの最も重要なオブジェクトです。リードから取引先、取引への移行は、最初の会話からカスタマーになるまでの見込みの進行と評価の流れをたどります(「Sell用語」を参照)...

編集日時:2024年6月21日

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Sell関連のリソース

現在のプランを確認 Sellのコミュニケーションチャネルを接続することで、リードや取引先との会話、メール、テキストなど、カスタマーとのすべての会話を背景情報とともに確認することができます。 Sellには次の2つの主要なコミュ...

編集日時:2024年6月21日

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Sellのメール、電話、テキストメッセージの管理

現在のプランを確認 メールとSell音声通話用の電話番号を設定したら、Sellコミュニケーションセンター()で、リードや取引先とのメールや電話、テキストメッセージなどのコミュニケーションをすべて管理することができます。 コミュニケ...

編集日時:2024年6月21日

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Zendesk Sellのビューとリストの使用

現在のプランを確認 Sellデータの表示と管理は、主にリード、取引先、取引の各ページを使用して行います。これらのページでは、リストを表示したり、リード、取引先、取引の個々のレコードをクリックしたりすることができます。 フィル...

編集日時:2024年6月21日

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リード、取引先、取引データをタイル表示して編集する方法

現在のプランを確認 「リード」、「取引先」、および「取引」の各ページのタイル表示()を使用して、これらの要素のデータを直接編集することができます。たとえば、最初にプロフィールページにアクセスしてリードのデータを編集するのではなく...

編集日時:2024年6月21日

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リード、取引先、取引でのタグ管理

現在のプランを確認 タグを作成して、リード、取引先、および取引に適用することで、Sellアカウントのデータをより簡単にセグメント化、表示、評価できます(「Sellでのタグやカスタムフィールドの使用について」を参照)。 メモ:タ...

編集日時:2024年6月21日

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「追加」ボタンを使用したリード、取引先、取引の追加

現在のプランを確認 Zendesk Sellの「追加」ボタンを使用して、Sellのどこからでも新しいリード、コンタクト、取引を追加できます。 「追加」ボタンを使用してオブジェクトを追加するには Sellのどのページでも、左上に...

編集日時:2024年6月21日

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Sellアクティビティフィードの表示とフィルタリング

現在のプランを確認 Sellでは、パフォーマンスダッシュボードのアクティビティフィードを使用して、すべてのアクティビティを全体的に把握することができます。個々のリード、取引、取引先に関連するアクティビティを表示したい場合は、そのペ...

編集日時:2024年6月21日

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営業コラボレーションの@メンションの使用

現在のプランを確認 具体的な商談についてチームメンバーと情報共有したいときに、Sellの@メンション機能を使用して、アップデートを共有したり、質問をしたり、重要な詳細について議論したりすることができます。 デフォルトでは、@メ...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでのメモの使用

現在のプランを確認 リード、取引先、取引のメモを作成して、営業活動に関連するインタラクションの情報を記録できます。たとえば、会議のメモをとったり、取引先の購入傾向を記録したい場合があります。 メモを作成すると、「アクティビティフィ...

編集日時:2024年6月21日

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メモタグの設定

現在のプランを確認 メモタグは、「設定」>「カスタマイズ」>「メモ」で設定できます。メモタグを作成して、Sellの任意のメモに適用することができます。現在、メモタグをインポートまたはエクスポートすることはできず、手動でメモに追加す...

編集日時:2024年6月21日

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リード、取引先、取引を共有するコラボレーターの追加

現在のプランを確認 コラボレーターは、リード、取引先、取引のサブオーナーとして追加できる同僚またはその他のSellユーザーです。これらのレコードで特定のアクションが実行されると、コラボレーターに通知されます。 メモ:そのレコー...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでのタグやカスタムフィールドの使用について

現在のプランを確認 Zendesk Sellでは、データを整理して表示するためのさまざまな方法を提供しています。Sellデータをより効果的に評価するためには、リード、取引先、取引におけるタグとカスタムフィールドの使用の違いを理解...

編集日時:2024年6月21日

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リードソースと取引先ソースの追跡

現在のプランを確認 リードや取引がどこから来ているのかを追跡することで、どのソースが自社のビジネスにとって成約しやすいか、または成約困難であるかを効果的に評価することができます。ソースとは、これらのリードや取引の発生元となるチャネル...

編集日時:2024年6月21日

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