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处理潜在客户和联系人


添加潜在客户

我的服务模式是什么? 潜在客户是尚未符合资格的人员、公司或业务机会,一旦符合资格即可包含在您的销售管道中。合格的潜在客户是指更有潜力转化为实际业务。当潜在客户已符合资格时,您将潜在客户转为联系人并转为交易。 潜在客户以及联系人和...

已于 2024年6月25日 编辑

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将不同来源的潜在客户输入 Sell

我的服务模式是什么? 您可以通过多种方式将潜在客户导入 Sell。例如,您可以从电子表格、CSV 文件或销售软件(如 Salesforce)导入现有潜在客户。您可以通过潜在客户提取表格或 Zendesk Support 整合添加新...

已于 2024年6月25日 编辑

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合并潜在客户或联系人

我的服务模式是什么? 如果您发现自己添加了潜在客户或联系人的重复版本,可以轻松将两条(或更多)记录合二为一。具体而言,您可以将一个或多个联系人与另一个联系人合并,或一个或多个潜在客户与另一个潜在客户合并。 本文章包含以下主题: ...

已于 2024年6月25日 编辑

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编辑潜在客户和联系人个人资料信息

我的服务模式是什么? 您可以编辑潜在客户和联系人的个人资料信息。包括人员和公司的个人资料信息。 编辑潜在客户或联系人 在 潜在客户 或 联系人 页面中,单击您要编辑的潜在客户或联系人。 单击 潜在客户或联系人姓名旁 的 编辑...

已于 2024年6月25日 编辑

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添加联系人

我的服务模式是什么? 联系人是您认为有资格或过去有过业务往来的个人或公司。当潜在客户有资格成为联系人时,他们通常会以某种方式证明自己适合与您开展业务往来,并有兴趣成为您的客户。 联系人以及潜在客户和交易是您 Zendesk Sell...

已于 2024年6月25日 编辑

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将潜在客户和联系人分配到公司

我的服务模式是什么? 在 Sell 中,您可以将联系人分类为人员或公司。当您创建人员联系人时,您无需另外添加公司名称。例如,您可能有一些联系人是个人客户,与公司无关。但是,如果您想分配公司给人员联系人,您可以编辑人员联系人的个人资料...

已于 2024年6月25日 编辑

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关于公司和员工

我的服务模式是什么? 在 Sell 中,您可以创建人员联系人和公司联系人。人员联系人不必与公司联系人关联。然而,当您将人员联系人与公司联系人关联(从而将其归类为该公司的员工)时,您将创建一种关系,从而可以在 Sell 中查看和管理所...

已于 2024年6月25日 编辑

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设置并发布潜在客户提取表格

我的服务模式是什么? 您可以使用可自定义的嵌入或托管表格将潜在客户直接提取到您的销售漏斗中。使用此表格捕获的数据将作为新的潜在客户添加到您的 Zendesk Sell 帐户中。 创建潜在客户提取表格需要两个步骤。第一种方法是在表格...

已于 2024年6月25日 编辑

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更改潜在客户或联系人的负责人

我的计划是什么? Sell中的每个潜在客户和联系人都可以被分配负责人。通常,这是该人员及业务机会的主要联系人。默认创建潜在客户或联系人的人员被认为是负责人。然而,在 添加潜在客户 或联系人的同时,您可以指定负责人,如果需要的话,潜在...

已于 2024年6月21日 编辑

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导入潜在客户、联系人和交易到 Sell

我的服务模式是什么? 在 Sell 中关闭交易首先要导入正确的数据。这意味着导入当前的潜在客户列表,并确保您包含其关键字段,例如电邮、电话、地址,以及任何其他关键标识符。您还应导入销售管道中已有的所有联系人。 如果您有 潜在客户和...

已于 2024年6月25日 编辑

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删除潜在客户和联系人

我的服务模式是什么? 我们建议您仅删除您确定对您的公司没有未来价值的潜在客户或联系人。例如,您可能要删除已离开公司或无法再做出购买决定的潜在客户或联系人。 注意:您无法删除与交易关联的联系人。要删除联系人,您必须先删除任何...

已于 2024年6月25日 编辑

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正在转化潜在客户

我的服务模式是什么? 通过销售管道处理潜在客户(您的潜在客户)的业务机会后,该潜在客户将变为符合资格的潜在客户。下一步是将其从潜在客户转为联系人。在此阶段,您还可以为已转化的潜在客户创建一笔新交易,并为其创建一个任务,例如跟进潜...

已于 2024年6月25日 编辑

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将联系人转回潜在客户

我的服务模式是什么? 通常,在您将潜在客户转为联系人后无需撤消此操作,也无需将联系人重新转为潜在客户。但是,如果您不小心将一个潜在客户转化为联系人,可以通过以下选项撤消转化。 导出然后重新导入联系人 按照 从 Zendesk Se...

已于 2024年6月25日 编辑

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使用潜在客户状态标签

我的服务模式是什么? 要跟踪您认为潜在客户处于销售流程的哪个阶段,您可以在其潜在客户卡中添加状态标签。Sell 为您提供了三个状态标签(新建、处理中和未符合资格)供您入门,但您可以创建其他状态标签以支持您的特定流程和工作流程。 本文...

已于 2024年6月25日 编辑

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为您的潜在客户和交易评分

我的服务模式是什么? 您可以使用潜在客户和交易评分来帮助您专注于最重要的业务机会。例如,评分模型可帮助确定您的潜在客户是否为优质潜在客户。 注意:要更好地了解潜在客户评分及其用途,建议您先阅读此 Zendesk 博客文章:使用潜在...

已于 2024年6月25日 编辑

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了解并使用目标客户及客户状态

我的服务模式是什么? 为了区分有关联交易的联系人,Sell 使用目标客户和 客户 状态。当联系人遍历销售管道时,先是关联一笔交易,然后是交易完成(已赢得),其状态会从目标客户变为客户。这是由 Sell 自动完成的。 换言之,当交易与...

已于 2024年6月25日 编辑

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按行业跟踪潜在客户和联系人

我的服务模式是什么? 您可以使用 行业 字段按行业跟踪您的潜在客户和联系人。这是一个预定义但可编辑的字段,位于“ 潜在客户 ”和“ 联系人 ”设置页面上。按行业标记潜在客户和联系人后,可以使用筛选来查看和管理这些潜在客户和联系人。 ...

已于 2024年6月25日 编辑

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定义公司层次结构

我的服务模式是什么? Zendesk Sell 提供创建公司子公司和部门层次结构的功能。您可以通过定义公司联系人之间的父子关系来做到这一点。 定义公司层次结构可以查看、跟踪和管理所有这些相关的公司联系人。例如,向有多个子公司的公司...

已于 2024年6月25日 编辑

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