En esta guía explicaremos algunas de las funciones más importantes de su cuenta de Sell que puede explorar durante el periodo de prueba gratis de 14 días, o cuando empiece a usar Sell.
Para configurar su cuenta de Sell, necesita derechos de administrador.
Presentaremos los conceptos básicos de Sell y nos concentraremos en las áreas de la plataforma que serán de más utilidad para aumentar las ventas y mejorar la administración del pipeline y los procesos.
En este vínculo, puede ver un video de información general sobre Zendesk Sell: Introducción a Sell.
Este artículo contiene las siguientes secciones:
- Lección 1: Desplazamiento por la interfaz de Sell
- Lección 2: Adición de datos
- Lección 3: Conexión del correo electrónico
- Lección 4: Creación de una lista inteligente
- Lección 5: Configuración del pipeline de ventas
- Lección 6: Invitación al equipo
- Lección 7: Uso de la aplicación móvil
- Lección 8: Integración de Zendesk Support con Sell
- Lección 9: Comenzar a vender con Sell
- Recursos adicionales
Lección 1: Desplazamiento por la interfaz de Sell
Las áreas principales de Sell se muestran en la barra de herramientas superior de la página principal de Sell. Al trabajar con la infraestructura de Sell, el administrador también usará la página de configuración.
Funciones de la barra de herramientas
La tabla a continuación describe cada una de las páginas a las que se puede acceder desde la barra de herramientas superior.
| Icono | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
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Panel | Página de resumen de información con la actividad más reciente de la cuenta, una sinopsis del pipeline de ventas y los tratos clave, y las áreas que necesitan atención, como las tareas y las próximas citas. |
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Leads | Oportunidades de ventas preseleccionadas que todavía necesitan motivación. Se trabajará con los leads hasta que se presente un evento preseleccionado, como la programación de la primera cita, que indique que el lead está listo para convertirse en un contacto, es decir, un legítimo cliente potencial preseleccionado. |
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Contactos | Son las personas o las compañías a las que se les está vendiendo y que han sido preseleccionadas de alguna manera. Los contactos son los clientes existentes y los clientes potenciales, es decir:
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Tratos | Incluyen todos los detalles de una venta administrada con cada persona o compañía a la que se le está vendiendo. Los tratos equivalen a lo que en otros sistemas se conoce como oportunidades, es decir, contienen información clave de cada venta, como el valor del trato y la fecha de cierre prevista. |
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Calendario | Contiene las citas y las tareas. Programe las citas con un solo clic en el calendario, para enviar una invitación al lead o al contacto. Para reprogramar una cita, arrástrela y suéltela en el calendario. |
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Tareas | Asigne tareas y administre otras tareas del usuario por medio de filtros, como la fecha de vencimiento. |
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Comunicaciones | En el centro de comunicaciones puede administrar los correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto que intercambie con los leads y los contactos. |
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Informes | Los informes prediseñados están listos para usarse. Si desea informes más personalizados, consulte Listas inteligentes. |
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Configuración | Los administradores administran todas las preferencias y la configuración de la cuenta en Configuración. |
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Notificaciones | Acceda al centro de notificaciones para ver las alertas de web y los puntos de acción que requieren atención. |
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Marcado rápido | Llame a cualquier persona que figure en su libreta de direcciones. |
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Bandeja de productos | Cambie entre los distintos productos Zendesk. |
Lección 2: Adición de datos
Es importante entender la diferencia entre leads, contactos y tratos en Sell, para saber por dónde empezar a la hora de agregar datos.
Hay varias opciones para agregar datos (consulte Incorporación de leads en Sell desde distintas fuentes). Estas son algunas ideas:
- Hacer una importación de datos masiva por medio de un archivo CSV (valores separados por comas)
- Agregar manualmente los leads o los contactos
- Sincronizar los contactos directamente desde las integraciones, como Google o LinkedIn
- Usar el formulario de captación de leads en el sitio web para agregar automáticamente los leads nuevos
- Probar el complemento Reach, nuestra herramienta para prospección y enriquecimiento
- Usar la API de REST para la automatización
Lección 3: Conexión del correo electrónico
Sincronice las conversaciones por correo electrónico con los leads y contactos de su cuenta de Sell desde Configuración > Herramientas > Correo electrónico.
La integración del correo electrónico de su negocio con Sell ofrece un conjunto de capacidades de correo electrónico específicas para las ventas que facilitan la comunicación y el seguimiento de estas.
Después de sincronizar el correo electrónico, puede:
- Ver el número de veces que un lead o un cliente potencial ha abierto los correos electrónicos que usted envía
- Incluir un vínculo en su correo electrónico y ver el número de veces que se hace clic en este
- Recibir notificaciones con una alerta la primera vez que alguien ve el correo electrónico que usted envía
- Usar las Listas inteligentes para obtener informes dinámicos del correo electrónico, filtrados por días desde la última comunicación, por correos electrónicos sin respuesta del lead o por el último correo electrónico saliente
- Identificar todos los tratos en riesgo por medio de un análisis del sentimiento del correo electrónico
- Enviar correos electrónicos masivos personalizados y dirigidos
Si desea más información, consulte la configuración del correo electrónico.
Lección 4: Creación de una Lista inteligente
Las listas inteligentes ayudan a analizar a fondo los distintos grupos de leads, contactos y tratos, para administrar varios leads o contactos al mismo tiempo. Una lista inteligente es como una potente hoja de cálculo de Excel diseñada específicamente para ventas.
Además, las listas inteligentes le permiten atender las listas para trabajar con varios clientes o clientes potenciales al mismo tiempo. A esto se le llama acciones masivas. Algunas de las acciones masivas populares son:
- Agregar a una lista de llamadas
- Enviar un correo electrónico masivo
- Aplicar etiquetas
- Cambiar de dueño
- Fusionar registros
- Integrar una aplicación, por ejemplo, Mailchimp
En la vista del centro de trabajo, se pueden crear listas inteligentes desde la página de leads, contactos o tratos.
Vea este video y las instrucciones para configurar listas inteligentes.
Lección 5: Configuración del pipeline de ventas
Configure el proceso de ventas en Sell con las opciones de configuración del pipeline de ventas.
El pipeline de ventas se encuentra en la página Tratos, y se puede configurar en Configuración > Personalizar > Pipelines.
Administre los procesos de ventas en etapas del pipeline que definan las fechas importantes típicas de un trato. Las etapas ayudan a organizar y categorizar las oportunidades según el avance que haya habido en cada oportunidad, y también influyen directamente en el pronóstico de ventas.
Si no está seguro de cómo desglosar el proceso de ventas en etapas del pipeline, comience recorriendo el proceso de ventas de principio a fin. Estas son algunas consideraciones de ayuda:
- ¿Cómo y dónde obtiene leads?
- ¿Quién es la primera persona que se comunica con un lead nuevo?
- ¿Qué es necesario hacer antes de esta primera comunicación?
- ¿Qué sucede después del primer contacto con un cliente potencial?
- ¿El cliente potencial trata con varios representantes de ventas antes de convertirse en un cliente? ¿En qué momento se hace esta conversión?
- Determine los eventos cualificados que indiquen que un cliente potencial está verdaderamente interesado o es un buen candidato para el producto o servicio que usted vende
- ¿En qué punto tienen usted o sus representantes información suficiente para hacer una cotización?
Si desea más información, consulte Personalización del pipeline de ventas.
Lección 6: Invitación al equipo
Cuando esté satisfecho de que su cuenta de Sell tiene una base sólida, puede invitar a otras personas a unirse a Sell. Considere los roles que los usuarios tienen en su organización de Sell.
Puede agregar nuevos usuarios desde Configuración > Preferencias > Administrar usuarios.
Para agregar usuarios, es necesario tener licencias suficientes en su cuenta. Si desea más información, consulte Crear un nuevo usuario.
Lección 7: Uso de la aplicación móvil
Con la aplicación móvil de Zendesk Sell para iOS y Android, los profesionales de ventas pueden vender desde cualquier lugar. La aplicación ofrece capacidades avanzadas de ventas, así como una interfaz intuitiva, que hacen de Sell una excelente solución móvil de ventas, en especial para los representantes en el lugar y los equipos de ventas externos.
Entre las funciones se incluyen:
- Seguimiento de visitas: busque los clientes y clientes potenciales cercanos, y registre las visitas en persona
- Geolocalización verificada: cada vez que registre una vista desde la aplicación móvil de Sell, puede usar la geolocalización para verificar si la dirección del lead o del contacto almacenado en Sell coincide con la ubicación del usuario
- Llamadas desde cualquier lugar: registro automático de llamadas y seguimiento de resultados
- Acceso desconectado: acceda a todos los datos sin conexión y, en el momento de la reconexión, toda la actividad se sincronizará automáticamente en Sell
- Informes en cualquier momento: desde análisis de pipelines hasta informes de pronósticos, la aplicación le permite ver las ventas desde cualquier lugar
- Notificaciones en tiempo real: reciba alertas al instante en su dispositivo móvil
- Integraciones telefónicas: use la integración de Sell para Android para sincronizar las llamadas y los mensajes de texto provenientes de sus registros de llamadas y textos directamente en Sell. Ver las conversaciones grabadas de cada lead y contacto proporciona un cronograma de sus interacciones
- Filtro de proximidad: use el filtro de proximidad de la aplicación para detectar los clientes o los clientes potenciales cercanos a su ubicación
Si desea más información, descargue la aplicación móvil de Sell y vea este video.
Lección 8: Integración de Zendesk Support con Sell
La conexión de sus cuentas de Zendesk Sell y Zendesk Support le permite crear una vista integrada de sus clientes y clientes potenciales, ya que los representantes de ventas pueden ver los tickets de soporte directamente desde Sell. Además, los agentes de soporte pueden crear nuevos leads de Sell directamente desde los tickets de soporte, ver los detalles clave de ventas desde Sell e incluso informar a los representantes de ventas de clientes potenciales para que no pierdan ninguna oportunidad.
Para usar la integración, es necesario tener cuentas en Zendesk Sell y en Zendesk Support.
Las cuentas se pueden conectar desde Configuración > Herramientas > Integraciones. Vea el video y siga las instrucciones para conectar las cuentas.
Lección 9: Comenzar a vender con Sell
- El administrador o usted ya debería haber importado los leads y contactos en Sell, lo cual se puede verificar en las páginas de leads y contactos. También puede agregar leads y contactos por sí mismo (consulte Importación de leads de distintas fuentes).
- A medida que avanza el proceso de ventas con un lead, quizás después de haberlo contactado, convierta el lead en un contacto y un trato asociado.
- Registre las llamadas y haga seguimiento de las visitas a los leads y contactos, desde su laptop o teléfono.
- Deje notas después de establecer un contacto o en el transcurso del trato para tener un panorama completo del historial de contactos
- ¡Gánese ese trato!
Recursos adicionales
Use estos recursos adicionales para comenzar a usar Sell.
- Videos:
- Asista a un webinar: acompáñenos a una demostración de Zendesk Sell con sesión en vivo de preguntas y respuestas. Obtenga más información y regístrese aquí.
- Hable con el quipo de ventas: contacte con su equipo de ventas para determinar mejor si Zendesk Sell es lo más conveniente para usted y su equipo.
- Consulte nuestro blog: entérese de las funciones más recientes de Zendesk Sell y obtenga consejos para ser mejor profesional de ventas e ideas de liderazgo.
- Regístrese para un periodo de prueba gratis: pruebe las funciones de Sell.
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