La siguiente serie de ocho partes introduce los conceptos básicos de Sell y se centra en las áreas de la plataforma que serán de más utilidad para aumentar las ventas y mejorar la administración del pipeline y los procesos. Cada parte contiene una lista exhaustiva de artículos divididos en áreas dedicadas a analizar a fondo un tema en particular.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
- 1ra parte: Desplazarse por Sell
- 2da parte: Configuración
- 3ra parte: Conectar su correo electrónico y calendario
- 4ta parte: Agregar datos
- 5ta parte: Configurar su pipeline de ventas
- 6ta parte: Comenzar a vender con Sell
- 7ma parte: La aplicación móvil de Sell
- 8va parte: Integrar Zendesk Support con Sell
- 9na parte: Integrar Chat con Sell
- Otros recursos
1ra parte: Desplazarse por Sell
Las áreas principales de Sell se encuentran en la barra lateral de la página principal de Sell. Al trabajar con la infraestructura de Sell, el administrador usará la página de configuración.
Información general sobre la barra lateral de Sell
La siguiente tabla ofrece más información sobre cada una de las páginas a las que se puede acceder desde la barra lateral.
| Icono | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
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Panel | Página de resumen de información de la actividad más reciente de la cuenta, una sinopsis del pipeline de ventas y los tratos clave, y las áreas que necesitan atención, como las tareas y las próximas citas. |
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Leads | Oportunidades de ventas preseleccionadas que todavía necesitan motivación. Se trabajará con un lead hasta que se presente un evento cualificado, como la programación de la primera cita, que indique que el lead está listo para convertirse en un contacto (un legítimo cliente potencial cualificado). |
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Contactos | Los contactos son personas o compañías cualificadas a las que ya se está vendiendo. En Sell, son los clientes potenciales y los clientes existentes.
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Tratos | Incluyen todos los detalles de una venta administrada con cada persona o compañía a la que se le está vendiendo. Los tratos equivalen a lo que en otros sistemas se conoce como oportunidades, es decir, contienen información clave de cada venta (como el valor del trato y la fecha de cierre prevista). |
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Calendario | El calendario contiene todas las citas y las tareas. Con un solo clic en el calendario se puede programar una cita, y se enviará una invitación al lead o al contacto. Para reprogramar una cita, arrástrela y suéltela en el calendario. |
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Tareas | Asigne tareas y administre otras tareas del usuario por medio de filtros, como la fecha de vencimiento. |
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Comunicaciones | En el centro de comunicaciones puede administrar los correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto que intercambie con los leads y los contactos. |
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Informes | Los informes prediseñados están listos para usarse. Si desea más informes personalizables, consulte Creación y uso de listas inteligentes. |
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Configuración | Los administradores administran todas las preferencias y la configuración de la cuenta en Configuración. |
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Notificaciones | Acceda al centro de notificaciones para ver las alertas de web y los puntos de acción que requieren atención. |
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Marcado rápido | Llame directamente a cualquier persona que figure en su libreta de direcciones. |
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Productos de Zendesk | Cambie entre los distintos productos Zendesk. |
Comprender los aspectos básicos
¿Cuándo un lead se convierte en un trato? Utilice la siguiente lista para comprender la diferencia entre leads, contactos y tratos. Con Zendesk Sell puede aprovechar sus procesos de ventas y ampliarlos para mejorar el flujo de trabajo que ya está usando así como el porcentaje de cierre de tratos.
Use esta lista para familiarizarse con los aspectos básicos de Sell
- Desplazamiento por Zendesk Sell
- Terminología de Sell
- Reflejar el proceso de ventas en Zendesk Sell
- Introducción a leads, contactos y tratos en Sell
Obtenga más información sobre cómo desplazarse por Sell definiendo leads, contactos y tratos (3:31)
2da parte: Configuración
Cuando esté satisfecho de que su cuenta de Sell tiene una base sólida, puede invitar a otras personas a unirse a Sell. Considere los roles que tendrán los usuarios en su organización de Sell (consulte Introducción a niveles de acceso y privilegios en Sell) y luego agregue campos personalizados que ayuden a crear un buen flujo de trabajo para dichos roles.
Agregar un equipo
Cuando trabaje con leads o tratos, puede colaborar con su equipo o sus colegas. Asimismo, puede colaborar con los contactos de sus tratos.
Agregue nuevos usuarios en Configuración > Administrar > Usuarios. Recuerde, primero debe tener suficientes licencias en su cuenta para poder agregar usuarios nuevos (consulte Agregar y eliminar licencias de Sell).
Use esta lista para comenzar a colaborar
- Adición de un usuario en Sell
- Adición de un colaborador para trabajar con un lead, contacto o trato
- Uso de @menciones para las ventas de colaboración
Agregar usuarios (1:30)
Agregar campos personalizados
Adecúe el espacio de trabajo de los representantes de ventas creando campos personalizados que sirvan para tener información pertinente al trato, el representante de ventas y su organización. Puede incorporar campos personalizados en Sell a la hora de importar los registros. También puede crear campos personalizados o puntos de datos importantes para su organización (y hacerlos obligatorios si es necesario).
Use esta lista para agregar, crear y administrar los campos personalizados
- Acerca de las etiquetas y los campos personalizados en Sell
- Creación y administración de campos personalizados en Sell
- Administración de campos personalizados para leads, contactos y tratos
Obtenga más información sobre cómo configurar campos personalizados (2:11)
3ra parte: Conectar su correo electrónico y calendario
Conecte su cuenta de correo electrónico para que no se le escape nada y sus mensajes se sincronicen con Sell. Por otro lado, aprenda a evitar que sus correos electrónicos se marquen como spam. Si conecta su calendario con Sell, también tendrá la oportunidad de mantener al tanto a los asistentes a reuniones en caso de que vaya a llegar tarde a una cita, y nunca se la pierda.
Conectar su correo electrónico
La integración del correo electrónico de su negocio con Sell ofrece un conjunto de capacidades de correo electrónico específicas para las ventas que facilitan la comunicación y el seguimiento de estas.
Después de sincronizar el correo electrónico, puede:
- Ver el número de veces que un lead o un cliente potencial ha abierto los correos electrónicos que usted envía
- Incluir un vínculo en su correo electrónico y ver el número de veces que se hace clic en este
- Recibir notificaciones con una alerta la primera vez que alguien ve el correo electrónico que usted envía
- Usar las listas inteligentes para obtener informes dinámicos del correo electrónico, filtrados por días desde la última comunicación, por correos electrónicos sin respuesta del lead o por el último correo electrónico saliente
- Identificar todos los tratos en riesgo por medio de un análisis del sentimiento del correo electrónico
- Enviar correos electrónicos masivos personalizados y dirigidos
Puede sincronizar las conversaciones por correo electrónico con los leads y contactos en su cuenta de Sell en Configuración > Canales de comunicación > Correo electrónico (consulte Conexión del correo electrónico con Zendesk Sell).
Use esta lista para hacer que las personas adecuadas reciban y lean sus correos electrónicos
- Acerca del uso del correo electrónico en Sell
- Conexión del correo electrónico con Zendesk Sell
- Aplicar plantillas de correo electrónico
- Configuración de una notificación de correo electrónico abierto
- Evitar que los correos electrónicos de Sell sean marcados como spam
- Permitir que los clientes se puedan excluir del correo electrónico en Sell
- Compartir conversaciones por correo electrónico con el equipo
Conectar su calendario
Conecte su calendario a Sell para que pueda ver todas sus citas en Sell, y documéntelas en referencia a sus registros de cliente potencial o cliente.
Use esta lista para conectar su calendario
- Acerca del calendario, las citas y las tareas de Sell
- Conecte su calendario:
- Calendario de Google Conectar el calendario de Google con Sell
- Calendario de Apple Sincronización de las citas del calendario de Apple con Sell a través de Google o Microsoft 365
- Calendario de Microsoft 365 Conectar el calendario de Microsoft 365 con Sell
- Cambio del calendario de citas predeterminado en Sell
4ta parte: Agregar datos
Para saber por dónde empezar a la hora de agregar datos, es importante comprender la diferencia entre los leads, contactos y tratos en Sell. Hay varias maneras de agregar datos (consulte Incorporación de leads en Sell desde distintas fuentes). Por ejemplo, se puede:
- Hacer una importación de datos masiva por medio de un archivo CSV (valores separados por comas)
- Agregar leads o contactos manualmente
- Sincronizar los contactos directamente desde las integraciones, como Google o LinkedIn
- Usar el formulario de captación de leads en el sitio web para agregar automáticamente los leads nuevos
- Probar el complemento Reach, la herramienta incorporada de Zendesk para prospección y enriquecimiento
- Usar la API de REST de Zendesk Sell para la automatización
Preparar un archivo CSV e importar leads, contactos y tratos
Independientemente de si sus datos están en un archivo Excel o son exportados de un sistema anterior, asegúrese de que su archivo esté limpio y organizado para que la importación se realice fácilmente. Si importa sus datos en Sell, podrá comenzar a vender apenas finalice la configuración.
Use esta lista para agregar sus datos a Sell
- Creación de un archivo CSV para importar leads, contactos o tratos
- Importación de leads, contactos y tratos con un archivo CSV
- Actualización masiva mediante un archivo CSV
Obtenga más información sobre cómo agregar datos usando un archivo CSV para importar leads y contactos (2:48)
5ta parte: Configurar su pipeline de ventas
Si configura su pipeline de ventas, podrá configurar el proceso de ventas en Sell para que refleje, o mejore, su flujo de trabajo actual (consulte Reflejar el proceso de ventas en Zendesk Sell). La creación de listas inteligentes es una buena manera de filtrar información para que sea fácil ver lo más importante y pertinente para usted y su rol.
Crear su pipeline de ventas
El pipeline de ventas se encuentra en la página Tratos, que se puede configurar en Configuración > Personalizar > Pipelines de ventas.
Administre los procesos de ventas en fases del pipeline que definan las fechas importantes típicas de un trato. Las fases le ayudarán a organizar y categorizar las oportunidades según el avance que haya habido en cada oportunidad. Esto influye directamente en el pronóstico de ventas.
Si no está seguro de cómo desglosar el proceso de ventas en fases del pipeline, comience recorriendo el proceso de ventas de principio a fin (consulte Adición de fases al pipeline de ventas). Estas son algunas consideraciones que pueden ayudarle a personalizar las fases de su pipeline para que reflejen mejor el proceso de ventas de su organización:
- ¿Cómo y dónde obtiene leads?
- ¿Quién es la primera persona que se comunica con un lead nuevo?
- ¿Qué es necesario hacer antes de esta primera comunicación?
- ¿Qué pasa después de que alguien contacta a un cliente potencial?
- ¿Trabajan varios representantes de ventas con un cliente potencial antes de que se convierta en un cliente?
- ¿En qué momento se convierte un cliente potencial en cliente?
- Determine el evento que indica si un cliente potencial está verdaderamente interesado o es un buen candidato para el producto o servicio que usted vende
- ¿En qué punto tienen usted o sus representantes información suficiente para hacer una cotización?
Use esta lista para crear su pipeline de ventas
- Alineación de las fases del pipeline con el proceso de ventas
- Adición de fases al pipeline de tratos
- Personalización de las fases del pipeline de tratos
- Pronóstico de ventas para los tratos
Obtenga más información sobre cómo crear y personalizar un pipeline de ventas (2:54)
Crear listas inteligentes
Las listas inteligentes permiten ver distintos grupos de leads, contactos y tratos con un nivel detallado, lo que quiere decir que se pueden administrar varios leads o contactos a la vez. Una lista inteligente es similar a una potente hoja de cálculo de Excel que ha sido diseñada específicamente para ventas.
Además, las listas inteligentes le permiten atender las listas para trabajar con varios clientes o clientes potenciales al mismo tiempo. A esto se le llama acciones masivas. Algunas de las acciones masivas populares son:
- Agregar a una lista de llamadas
- Enviar un correo electrónico masivo
- Aplicar etiquetas
- Cambiar de dueño
- Fusionar registros
-
Integrar una aplicación (por ejemplo, Mailchimp)
En la vista del centro de trabajo, se pueden crear listas inteligentes en las páginas Leads, Contactos o Tratos.
Las listas inteligentes definitivamente le ahorran tiempo. Puede personalizar una vista de las listas de sus leads, contactos y tratos ordenando, filtrando y guardando los puntos de datos para poder tenerlos a mano cada vez que inicie sesión. También puede realizar acciones que ahorran tiempo, como enviar correo electrónico masivo o crear plantillas para su equipo, directamente desde una lista inteligente.
Use esta lista para comenzar a usar las listas inteligentes
- Cómo usar las listas inteligentes
- Creación y uso de listas inteligentes
- Filtrado de listas de trabajo y listas inteligentes
- Uso de listas inteligentes para hacer actualizaciones masivas y tomar acciones con respecto a leads, contactos y tratos
- Visualización de las listas inteligentes en Sell
- Visualización y administración de las listas inteligentes en el Centro de trabajo
Obtenga más información sobre cómo crear y exportar una lista inteligente (2:14)
Configurar Reach para buscar y enriquecer leads e interactuar con ellos
Con Reach, los representantes pueden crear listas de leads objetivo para descubrir nuevas oportunidades, enriquecer la información de los contactos para poder conectarse con las personas correctas, y automatizar las secuencias de correo electrónico personalizadas para interactuar con los clientes potenciales de manera más eficiente. Si desea más información, consulte Enriquecimiento de leads y contactos para la prospección e interacción de ventas con Sell Reach.
Use esta lista para comprender mejor las siguientes funciones de Reach:
- Prospección: cree listas de leads objetivo por sector, geografía, etc., con acceso inmediato a una base de datos de más de 20 millones de negocios y 395 millones de registros de clientes potenciales (consulte Uso de Sell Reach para la prospección).
- Enriquecimiento: diseñe perfiles más completos de leads o contactos, o reemplace la información obsoleta con información de contacto práctica y actualizada. Si desea más información, consulte Uso de Sell Reach para el enriquecimiento.
- Interacción: cree y automatice secuencias de correo electrónico para automatizar el contacto personalizado. Contacte a más clientes potenciales con menos trabajo gracias a las plantillas personalizadas de correo electrónico y a los intervalos específicos. Si desea más información, consulte Configuración de secuencias de correo electrónico y tareas en Sell y Envío de una secuencia de correo electrónico y tareas a los leads y contactos en Sell.
Agregar, administrar y hacer pronósticos con suscripciones
Con la función de suscripciones, los administradores y los representantes de ventas pueden hacer pronósticos y obtener información valiosa sobre los ingresos recurrentes mensuales (MRR) en el pipeline de un representante de ventas. Se puede ver si la suscripción se ha expandido o contraído desde el último periodo de suscripción del cliente y también ver la fecha de finalización de la suscripción para los ingresos recurrentes mensuales actuales y futuros de un suscriptor.
Use esta lista para agregar, administrar y hacer pronósticos con sus suscripciones
6ta parte: Comenzar a vender con Zendesk Sell
Buenas noticias, ahora que su cuenta de Sell ha entrado en funcionamiento, puede comenzar a cerrar algunos tratos como representante de ventas.
El administrador o usted ya debería haber importado los leads y contactos en Sell, lo que ahora se puede verificar en las páginas Leads y Contactos. También puede agregar leads y contactos usted mismo (consulte Incorporación de leads en Sell desde distintas fuentes).
A medida que el proceso de ventas con un lead progresa a la fase siguiente después del contacto inicial, puede pensar en convertir un lead en un contacto y crear un trato asociado.
Luego, puede registrar sus llamadas y hacer seguimiento de las visitas a los leads y contactos, desde su laptop o teléfono. Recuerde dejar notas después de establecer un contacto o a medida que va progresando el trato, para tener un panorama completo del historial de un contacto.
Crear listas inteligentes para los tratos que se cierran este mes
Con los informes de Sell, puede ver un informe con todos los datos de los tratos que se cierran el mes en curso. Para ello, debe crear primero una lista inteligente que contenga todos esos tratos. Asimismo, puede ver los tratos que podría haber olvidado o pasado por alto, y además puede aprender a calificar los leads y tratos para obtener un porcentaje de éxito más alto.
Use esta lista para ver los datos de sus tratos
Marcar usando Voz de Sell
Use Voz de Sell para marcar el número de sus leads y contactos directamente desde Sell y registrar automáticamente las llamadas. Puede elegir un número de teléfono que sea único en su área, enmascarar el número y analizar el progreso.
Use esta lista para comenzar a vender con Voz de Sell
Usar el marcador automático para marcar automáticamente
Mejore la productividad de las llamadas en frío y reduzca el trabajo manual para los representantes de ventas. Con la función de marcador automatizado de Sell puede crear una lista de llamadas en su cuenta de Sell para marcar automáticamente los números de leads y contactos seleccionados.
Use esta lista para el marcado automático
Automatizar las acciones con el reproductor de tareas
El reproductor de tareas automatiza las acciones de tareas en una lista y ofrece el contexto de la tarea, así como el lead, contacto o trato relacionado con esa tarea, todo en un solo lugar.
Use esta lista para comenzar a marcar las tareas como completadas
Usar secuencias
Los representantes de ventas pueden usar secuencias en Sell para automatizar las tareas (como hacer llamadas telefónicas) y las acciones (como enviar mensajes de correo electrónico) que utilizan para interactuar con los clientes potenciales y los contactos.
Use esta lista para automatizar sus secuencias de correo electrónico y tareas
7ma parte: La aplicación móvil de Sell
Descargue la aplicación móvil de Sell para tener Sell siempre con usted en tránsito y donde quiera que se encuentre. Luego podrá:
- Hacer y actualizar citas al instante y convertir leads en tratos
- Usar la integración de Google Maps integrada de Sell para buscar sus citas y contactos cercanos
- Colaborar con otras personas
- Actualizar las fases de su pipeline de ventas y mucho más.
Con la aplicación móvil de Zendesk Sell para Android y iOS, los profesionales de ventas pueden vender desde cualquier lugar. La aplicación ofrece capacidades avanzadas de ventas, así como una interfaz intuitiva, que hacen de Sell una excelente solución móvil de ventas, en especial para los representantes en el lugar y los equipos de ventas externos.
Entre las funciones de la aplicación móvil de Sell, se incluye:
- Seguimiento de visitas: puede buscar clientes y clientes potenciales cercanos y registrar las visitas en persona.
- Geolocalización verificada: cada vez que registre una vista desde la aplicación móvil de Sell, puede usar la geolocalización para verificar si la dirección del lead o del contacto almacenado en Sell coincide con la ubicación del usuario
- Llamadas desde cualquier lugar: incluye el registro automático de llamadas y el seguimiento de resultados.
- Acceso sin conexión: para que tenga acceso a todos sus datos cuando los necesite y esté desconectado. Cuando se vuelve a conectar, toda la actividad se sincroniza automáticamente con Sell.
- Informes en cualquier momento: desde análisis de pipelines hasta informes de pronósticos, la aplicación móvil de Sell le permite ver las ventas desde cualquier lugar.
- Notificaciones en tiempo real: le permiten recibir alertas al instante en su dispositivo móvil.
- Integraciones telefónicas: por ejemplo, use la integración de Sell para Android para sincronizar las llamadas y los mensajes de texto provenientes de sus registros de llamadas y textos directamente en Sell. También puede consultar las conversaciones grabadas de cada lead y contacto para ver un cronograma de sus interacciones.
- Filtro de proximidad: para identificar a los clientes o los clientes potenciales que se encuentran cerca de su ubicación.
Para comenzar, descargue la aplicación móvil de Sell.
Descargar la aplicación móvil de Sell para Android
Puede descargar la aplicación móvil de Zendesk Sell en Google Play Store.
Use esta lista para adquirir más movilidad en Android
- Inicio de sesión en la aplicación móvil de Sell
- Importación de contactos en Android
- Conexión del correo electrónico con Android
- Creación de filtros y listas en Android
- Creación y administración de tratos con Android
- Administración de un lead, contacto o trato en Android
- Uso de las citas y el calendario con Android
- Creación de notas con Android
- Adición y administración de tareas con Android
- Agregar colaboradores en Android
- Documentos adjuntos en Android
Descargar la aplicación móvil de Sell para iOS
Puede descargar la aplicación móvil de Zendesk Sell en Apple App Store.
Use esta lista para tener más movilidad en iOS
- Inicio de sesión en la aplicación móvil de Sell
- Importación de contactos en un iPhone
- Conexión del correo electrónico con iOS
- Creación de filtros y listas en iOS
- Creación y administración de tratos con iOS
- Administración de un lead, contacto o trato en iOS
- Uso de las citas y el calendario con iOS
- Creación de notas con iOS
- Adición y administración de tareas con iOS
- Agregar colaboradores en iOS
- Documentos adjuntos en iOS
8va parte: Integrar Zendesk Support con Sell
La conexión de sus cuentas de Zendesk Sell y Zendesk Support le permite crear una vista integrada de sus clientes y clientes potenciales, ya que los representantes de ventas pueden ver los tickets de soporte directamente desde Sell. Nunca se pierden oportunidades porque los agentes de soporte también pueden crear nuevos leads de Sell directamente desde los tickets de soporte, ver los detalles clave de ventas desde Sell e incluso informar a los representantes de ventas de clientes potenciales.
Para usar la integración, es necesario tener cuentas en Zendesk Sell y en Zendesk Support.
Las cuentas se pueden conectar a través de Configuración > Integraciones > Integraciones (consulte Trabajar con las integraciones y aplicaciones de Sell).
9na parte: Integrar Chat con Sell
Configure la integración de Sell y Chat para poder acceder a sus chats en Sell, y ver los datos de Sell en la interfaz de Chat. También podrá ver el historial de chats de sus contactos, leads y tratos en el feed de actividades de Sell (consulte Configuración de la integración de Zendesk Sell y Chat).
Crear flujos de trabajo en Chat
Puede configurar Chat en Sell para que se ajuste a su organización. Por ejemplo, puede activar el desvío para especificar cómo se deben enviar las solicitudes de chat entrantes a los agentes, y administrar la configuración de los formularios para que los visitantes puedan dejar un mensaje cuando el chat está desconectado. También puede agregar disparadores que se gatillan cuando ocurre un evento (por ejemplo, un usuario visita una página específica), o puede crear métodos abreviados que un agente puede usar en lugar de los mensajes estándar.
Use Chat para comprender mejor a sus clientes emparejando los chats con los contactos de Sell existentes, y viendo las conversaciones en el feed de actividades del lead o contacto. Si se integran Sell y Chat también podrá captar nuevos leads desde las conversaciones de Chat (consulte Uso de Zendesk Chat para mejorar el pipeline de ventas).
Use esta lista para integrar Chat con Sell:- Configuración del desvío de notificaciones para el chat en vivo y la mensajería
- Administración de la configuración del formulario de desconexión
- Trabajar con disparadores de chat
- Inserción de frases de uso común mediante métodos abreviados
- Configuración de las opciones de disponibilidad de chat
- Agregar el widget de Chat al sitio web
Otros recursos
Ya llegó al final de la serie de ocho partes para comenzar a usar Sell. Si desea más información, estos recursos adicionales le ayudarán a tener un buen comienzo con Sell.
- Asista a un webinar: acompáñenos a una demostración de introducción a Zendesk Sell con sesión en vivo de preguntas y respuestas.
- Hable con el equipo de ventas: contacte con su equipo de ventas para determinar mejor si Zendesk Sell es lo más conveniente para usted y su equipo.
- Consulte nuestro blog: entérese de las funciones más recientes de Zendesk Sell y obtenga consejos para ser mejor profesional de ventas e ideas de liderazgo.
- Regístrese para un periodo de prueba gratis: pruebe las funciones de Sell.
Ahora puede salir y ganar este trato.