Erste Schritte mit Zendesk Sell

In diesem Beitrag werden einige der wichtigsten Funktionen Ihres Sell-Kontos behandelt, die Sie während des kostenlosen 14-Tage-Tests beim Einstieg in Sell ausprobieren können.

Zum Einrichten Ihres Sell-Kontos werden Administratorrechte benötigt.

Wir stellen Ihnen die wichtigsten Sell-Konzepte vor und konzentrieren uns dabei auf die Bereiche, die zur Steigerung des Umsatzes und zur Verbesserung des Pipeline- und Prozessmanagements am hilfreichsten sind.

Ein Video mit einem Überblick über Zendesk Sell finden Sie hier: Einführung in Sell.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Lektion 1: Funktionen und Einstellungen von Sell
• Lektion 2: Hinzufügen von Daten
• Lektion 3: Verbinden Ihres E-Mail-Kontos
• Lektion 4: Erstellen einer Smart List
• Lektion 5: Konfigurieren der Vertriebspipeline
• Lektion 6: Einladen von Teammitgliedern
• Lektion 7: Verwenden der mobilen App
• Lektion 8: Integrieren von Zendesk Support mit Sell
• Lektion 9: Verkaufen mit Sell
• Weitere Ressourcen

Lektion 1: Funktionen und Einstellungen von Sell

Die Hauptbereiche von Sell werden entlang der Seitenleiste auf der Sell-Homepage angezeigt. Als Administrator verwenden Sie auch die Seite „Einstellungen“, um die Sell-Infrastruktur zu verwalten.

Funktionen der Seitenleiste

In der folgenden Tabelle sind die Seiten aufgeführt, auf die Sie von der Seitenleiste aus zugreifen können.

Symbol	Name	Beschreibung
	Dashboard	Übersichtsseite mit Informationen zu den jüngsten Kontoaktivitäten, einem Schnappschuss Ihrer Vertriebspipeline und wichtiger Geschäfte sowie einer Liste anstehender Aufgaben, Termine und anderer Dinge, um die Sie sich kümmern müssen.
	Leads	Vorqualifizierte Verkaufschancen, die noch gepflegt werden müssen. Sie arbeiten mit einem Lead bis zu einem qualifizierenden Ereignis, aus dem hervorgeht, dass er in einen Kontakt und damit in einen qualifizierten, legitimen potenziellen Kunden umgewandelt werden kann. Ein Beispiel für ein qualifizierendes Ereignis wäre der erste geplante Termin mit dem Lead.
	Kontakte	Kontakte sind bereits qualifizierte Personen oder Unternehmen, an die Sie verkaufen, d. h. Ihre potenziellen und aktuellen Kunden. In Sell gilt Folgendes: Potenzielle Kunden sind Kontakte, denen aktive Geschäfte zugeordnet sind. Kunden sind Kontakte, denen abgeschlossene Geschäfte zugeordnet sind.
	Geschäfte	Diese Registerkarte enthält alle Details zu Verkaufstransaktionen, die Sie mit Personen oder Unternehmen abwickeln. Geschäfte werden in anderen Systemen als Chancen oder Opportunities bezeichnet und umfassen wichtige Informationen wie den Wert des Geschäfts und das voraussichtliche Abschlussdatum.
	Kalender	Der Kalender enthält alle Ihre Termine und Aufgaben. Zum Planen eines Termins klicken Sie einfach auf den Kalender. Der betreffende Lead oder Kontakt erhält automatisch eine Einladung. Vorhandene Termine können per Drag&Drop geändert werden.
	Aufgaben	Hier können Sie Aufgaben zuweisen und Aufgaben anderer Benutzer mithilfe von Filtern (z. B. „Fällig am“) verwalten.
	Kommunikation	Hier können Sie E-Mails, Anrufe und SMS mit Leads und Kontakten aus dem Kommunikationscenter verwalten.
	Berichte	Hier finden Sie vordefinierte Berichte. Weitere Informationen zu anpassbaren Berichten finden Sie unter Erstellen und Verwenden von Smart Lists.
	Einstellungen	Administratoren verwalten alle Kontoeinstellungen und Konfigurationen in den Einstellungen.
	Benachrichtigungen	Von hier aus können Sie auf das Benachrichtigungscenter mit Web-Benachrichtigungen und Hinweisen zu notwendigen Maßnahmen zugreifen.
	Kurzwahl	Hier können Sie eine beliebige Person in Ihrem Adressbuch anrufen.
	Zendesk-Produkte	Hier können Sie zwischen den verfügbaren Zendesk-Produkten wechseln.

Lektion 2: Hinzufügen von Daten

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Leads, Kontakten und Geschäften in Sell zu kennen, damit Sie wissen, wie und wo Sie welche Daten hinzufügen müssen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Hinzufügen von Daten (siehe Aufnehmen von Leads aus verschiedenen Quellen in Sell):

• Importieren größerer Datenmengen aus einer CSV-Datei (kommagetrennte Werte).
• Manuelles Hinzufügen von Leads oder Kontakten
• Synchronisieren von Kontakten direkt aus Integrationen wie Google oder LinkedIn
• Automatisches Hinzufügen neuer Leads mit dem Lead-Erfassungsformular auf Ihrer Website
• Mit dem Add-on Reach, dem integrierten Akquise- und Anreicherungstool von Zendesk
• Automatisch mit der REST-API von Zendesk Sell

Lektion 3: Verbinden Ihres E-Mail-Kontos

Durch die Integration Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse mit Sell können Sie eine Vielzahl vertriebsbezogener E-Mail-Funktionen nutzen, die die Kontaktaufnahme und Folgeanfragen im Vertrieb vereinfachen.

Nach dem Synchronisieren Ihrer E-Mails haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Anzeigen, wie oft ein Lead oder potenzieller Kunde Ihre E-Mail-Nachricht geöffnet hat.
• Einen Link in Ihre E-Mail einfügen und anzeigen, wie oft er angeklickt wurde.
• Sich benachrichtigen lassen, wenn Ihre E-Mail-Nachricht zum ersten Mal geöffnet wird.
• Dynamische E-Mail-Berichte mit Smart Lists erstellen und die Nachrichten beispielsweise nach Tagen seit der letzten Kommunikation, nach unbeantworteten E-Mails an Leads oder nach der letzten abgehenden E-Mail filtern.
• Mithilfe der E-Mail-Stimmungsanalyse gefährdete Geschäfte identifizieren.
• Personalisierte, zielgerichtete Serien-E-Mails versenden.

Unter Einstellungen > Kommunikationskanäle > E-Mail können Sie die E-Mail-Konversationen mit Ihren Leads und Kontakten in Ihrem Sell-Konto synchronisieren (siehe Integrieren von E-Mail mit Zendesk Sell).

Lektion 4: Erstellen einer Smart List

Mit Smart Lists können Sie verschiedene Gruppen von Leads, Kontakten und Geschäften granularer betrachten und mehrere Leads und Kontakte gleichzeitig verwalten. Eine Smart List ist vergleichbar mit einer leistungsstarken, speziell für den Vertrieb konzipierten Excel-Tabelle.

Außerdem ermöglichen Ihnen Smart Lists, Aktionen auf Listen mit mehreren potenziellen oder aktuellen Kunden anzuwenden. Diese Aktionen werden als Massenaktionen bezeichnet. Beispiele für gängige Massenaktionen sind:

• Ergänzen einer Anrufliste
• Senden einer Massen-E-Mail
• Zuweisen von Stichwörtern
• Ändern der Inhaberschaft
• Zusammenführen von Datensätzen

• Integrieren von Anwendungen, z. B. Mailchimp

Von der Arbeitscenter-Ansicht aus können Sie Smart Lists auf Lead-, Kontakt- oder Geschäftsseiten erstellen.

Weitere Informationen zum Einrichten von Smart Lists finden Sie in diesem Video sowie unter Erstellen und Verwenden von Smart Lists.

Lektion 5: Konfigurieren der Vertriebspipeline

Um Ihren Vertriebsprozess in Sell zu konfigurieren, richten Sie Ihre Vertriebspipeline ein.

Die Vertriebspipeline wird auf der Seite Geschäfte angezeigt und unter Einstellungen > Anpassen > Vertriebspipelines konfiguriert.

Sie verwalten Ihren Vertriebsprozess in Pipeline-Phasen, die die typischen Meilensteine im Geschäftsablauf darstellen. Diese Phasen dienen dazu, Ihre Geschäftschancen gemäß Ihren jeweiligen Fortschritten zu organisieren und zu kategorisieren, und haben entscheidenden Einfluss auf Ihre Umsatzprognosen.

Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie Ihren Vertriebsprozess in Pipeline-Phasen aufschlüsseln sollen, gehen Sie ihn erst einmal von Anfang bis Ende durch (siehe Hinzufügen von Phasen zur Vertriebspipeline). Stellen Sie sich dabei zum Beispiel folgende Fragen:

• Wie und wo finden Sie Leads?
• Wer tritt als erster mit einem neuen Lead in Kontakt?
• Muss vor dieser ersten Kontaktaufnahme irgendetwas passieren?
• Was geschieht nach dem ersten Kontakt mit einem potenziellen Kunden?
• Hat ein potenzieller Kunde mit mehreren Vertriebsmitarbeitern zu tun, bevor er zum Kunden wird? Wann wechselt die Kontaktperson?
• Welches qualifizierende Ereignis gibt an, dass ein potenzieller Kunde echtes Interesse hat oder Ihr Produkt bzw. Ihre Dienstleistung zu ihm passt?
• An welchem Punkt haben Sie oder Ihre Mitarbeiter genügend Informationen, um ein Angebot zu erstellen?

Lektion 6: Einladen von Teammitgliedern

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Sell-Konto auf festen Beinen steht, können Sie andere Benutzer zu Sell einladen. Berücksichtigen Sie die Rollen, die Ihre Benutzer in Ihrer Sell-Organisation haben werden (siehe Überblick über die Zugriffsebenen und Berechtigungen in Sell).

Sie können neue Benutzer unter Einstellungen > Verwalten > Benutzer hinzufügen.

Sie müssen genügend Lizenzen in Ihrem Konto haben, um neue Benutzer hinzuzufügen (siehe Hinzufügen und Entfernen von Sell-Lizenzen und Hinzufügen eines Benutzers in Sell).

Lektion 7: Verwenden der mobilen App

Mit der mobilen Zendesk Sell-App für iOS und Android können Vertriebsmitarbeiter von jedem beliebigen Ort aus tätig sein. Die App bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit leistungsstarken Verkaufsfunktionen, die Sell zu einer überzeugenden mobilen Vertriebslösung machen, besonders für Außendienstmitarbeiter und externe Vertriebsteams.

Funktionsmerkmale:

• Besuche verfolgen: potenzielle oder aktuelle Kunden in Ihrer Nähe suchen und persönliche Besuche protokollieren.
• Geoverifizierung: Bei der Protokollierung eines Besuchs in der mobilen Sell-App können Sie mit der Ortungsfunktion prüfen, ob die in Sell gespeicherte Adresse des Leads oder Kontakts mit dem tatsächlichen Standort des Benutzers übereinstimmt.
• Ortsunabhängig telefonieren: automatische Anrufprotokollierung und Ergebnisverfolgung.
• Offlinezugriff: offline jederzeit auf alle Daten zugreifen. Sobald Sie wieder online sind, werden Ihre Aktivitäten automatisch mit Sell synchronisiert.
• Berichterstellung unterwegs: Von der Pipeline-Analyse bis zu Prognoseberichten bietet die mobile Sell-App vollen Einblick in Ihre Verkaufsaktivitäten, ohne Sie an den Schreibtisch zu fesseln.
• Echtzeitbenachrichtigungen: Benachrichtigungen direkt auf Ihrem Mobilgerät erhalten.
• Telefonie-Integration: Verwenden Sie die Sell Android-Integration, um Anrufe und SMS aus Ihren Anruf- und SMS-Protokollen direkt mit Sell zu synchronisieren. Anhand von Gesprächsaufzeichnungen zu den einzelnen Leads und Kontakten können Sie den zeitlichen Ablauf Ihrer Interaktionen nachvollziehen.
• Entfernungsfilter: Finden Sie mit dem Entfernungsfilter der App potenzielle oder aktuelle Kunden in Ihrer Nähe.

Laden Sie die mobile Sell-App herunter und sehen Sie sich das Video mit weiteren Informationen an.

Lektion 8: Integrieren von Zendesk Support mit Sell

Durch die Verbindung Ihres Zendesk Sell-Kontos mit Zendesk Support sind Sie in der Lage, eine integrierte Ansicht Ihrer potenziellen und aktuellen Kunden zu erstellen, da die Vertriebsmitarbeiter Supporttickets direkt von Sell aus einsehen können. Außerdem können Supportagenten neue Sell-Leads direkt von Supporttickets aus erstellen, wichtige Vertriebsdaten aus Sell anzeigen und sogar Vertriebsmitarbeiter über potenzielle Kunden informieren, sodass sie keine Chance mehr verpassen.

Um die Integration nutzen zu können, brauchen Sie ein Zendesk Sell- und ein Zendesk Support-Konto.

Sie können Ihre Konten unter Einstellungen > Integrationen > Integrationen miteinander verbinden. Sehen Sie sich dieses Video an und lesen Sie die Anweisungen zum Arbeiten mit Sell-Apps und -Integrationen.

Lektion 9: Verkaufen mit Sell

Jetzt ist Ihr Sell-Konto einsatzbereit, und Sie als Vertriebsmitarbeiter können beginnen, Geschäfte abzuschließen.

• Sie oder Ihr Administrator sollten bereits Leads und Kontakte in Sell importiert haben, die auf den Seiten „Leads“ und „Kontakte“ angezeigt werden. Außerdem können Sie auch selbst Leads und Kontakte hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Leads aus anderen Quellen zu Zendesk Sell.
• Nachdem Sie mit einem Lead Kontakt aufgenommen haben, werden Sie ihn im Laufe des Vertriebsprozesses in einen Kontakt umwandeln und mit einem Geschäft verknüpfen.
• Protokollieren Sie Ihre Anrufe und verfolgen Sie Besuche bei Leads und Kontakten auf Ihrem Laptop oder Telefon.
• Hinterlassen Sie Notizen, wenn Sie Kontakt aufgenommen oder einen neuen Meilenstein erreicht haben, um den Kontaktverlauf vollständig abzubilden.
• Schließen Sie das Geschäft ab!

Weitere Ressourcen

Weitere Ressourcen zum Einstieg in Sell:

• Videos:
  • Einführung in Sell
  • Sell – Grundlagen
  • Verwenden von Smart Lists
  • Mobile Sell-App
  • Integrieren von Sell und Support
• An einem Webinar teilnehmen: Einführung in Zendesk Sell mit Demo und Live-Q&A-Session.
• Mit unserem Vertriebsteam sprechen: Lassen Sie sich von unserem Vertriebsteam beraten und entscheiden Sie selbst, ob Zendesk Sell für Ihr Unternehmen geeignet ist.
• Blog besuchen: Lesen Sie, welche neuen Funktionen Zendesk Sell bietet, wie Sie ein besserer Vertriebsprofi werden und was Thought Leadership bedeutet.
• Kostenlos testen: Probieren Sie die Sell-Funktionen aus.