Die folgende achtteilige Serie bieten eine Einführung in die wichtigsten Sell-Konzepte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Bereichen der Plattform, die zur Steigerung des Umsatzes und zur Verbesserung des Pipeline- und Prozessmanagements am hilfreichsten sind. Jeder Teil enthält eine umfassende Playlist mit Beiträgen, die Sie nutzen können, um sich eingehender mit bestimmten Themenschwerpunkten zu beschäftigen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
- Teil 1. Navigieren in Sell
- Teil 2: Einrichtung
- Teil 3: Verbinden von E-Mail und Kalender
- Teil 4: Hinzufügen von Daten
- Teil 5: Konfigurieren der Vertriebspipeline
- Teil 6: Verkaufen mit Sell
- Teil 7: Mobiles Arbeiten mit Sell
- Teil 8: Integrieren von Zendesk Support mit Sell
- Teil 9: Integrieren von Chat mit Sell
- Weitere Ressourcen
Teil 1: Navigieren in Sell
Die Hauptbereiche von Sell finden Sie in der Seitenleiste auf der Sell-Homepage. Als Administrator verwenden Sie die Seite „Einstellungen“, um die Sell-Infrastruktur zu verwalten.
Überblick über die Sell-Seitenleiste
Die folgende Tabelle bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Seiten, auf die Sie von der Seitenleiste aus zugreifen können.
Symbol | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Dashboard | Übersichtsseite mit Informationen zu den jüngsten Kontoaktivitäten, einem Schnappschuss Ihrer Vertriebspipeline und wichtiger Geschäfte sowie einer Liste anstehender Aufgaben, Termine und anderer Dinge, um die Sie sich kümmern müssen. | |
Leads | Vorqualifizierte Verkaufschancen, die noch gepflegt werden müssen. Sie arbeiten mit einem Lead bis zu einem qualifizierenden Ereignis, aus dem hervorgeht, dass er in einen Kontakt und damit in einen qualifizierten, legitimen potenziellen Kunden umgewandelt werden kann. Ein Beispiel für ein qualifizierendes Ereignis wäre der erste geplante Termin mit dem Lead. | |
Kontakte | Kontakte sind bereits qualifizierte Personen oder Unternehmen, an die Sie verkaufen, d. h. Ihre potenziellen und aktuellen Kunden.
|
|
Geschäfte | Diese Registerkarte enthält alle Details zu Verkaufstransaktionen, die Sie mit Personen oder Unternehmen abwickeln. Geschäfte werden in anderen Systemen als Opportunities oder Chancen bezeichnet und umfassen wichtige Informationen wie den Wert des Geschäfts und das voraussichtliche Abschlussdatum. | |
Kalender | Der Kalender enthält alle Ihre Termine und Aufgaben. Zum Planen eines Termins klicken Sie einfach auf den Kalender. Der betreffende Lead oder Kontakt erhält automatisch eine Einladung. Vorhandene Termine können per Drag & Drop geändert werden. | |
Aufgaben | Hier können Sie Aufgaben zuweisen und Aufgaben anderer Benutzer mithilfe von Filtern (z. B. „Fällig am“) verwalten. | |
Kommunikation | Hier können Sie E-Mails, Anrufe und SMS mit Leads und Kontakten aus dem Kommunikationscenter verwalten. | |
Berichte | Hier finden Sie vordefinierte Berichte. Weitere Informationen zu anpassbaren Berichten finden Sie unter Erstellen und Verwenden von Smart Lists. | |
Einstellungen | Administratoren verwalten alle Kontoeinstellungen und Konfigurationen in den Einstellungen. | |
Benachrichtigungen | Von hier aus können Sie auf das Benachrichtigungscenter mit Web-Benachrichtigungen und Hinweisen zu notwendigen Maßnahmen zugreifen. | |
Kurzwahl | Hier können Sie eine beliebige Person in Ihrem Adressbuch anrufen. | |
Zendesk-Produkte | Hier können Sie zwischen den verfügbaren Zendesk-Produkten wechseln. |
Grundlegende Informationen
Wann wird ein Lead zu einem Geschäft? Nutzen Sie die folgende Playlist, um sich mit den Unterschieden zwischen Leads, Kontakten und Geschäften vertraut zu machen. Mit Zendesk Sell können Sie Ihre existierenden Vertriebsprozesse anpassen und ausbauen, um Ihren aktuellen Workflow und die Abschlussquote zu verbessern.
Nutzen Sie diese Playlist, um sich mit den Grundlagen von Sell vertraut zu machen
- Navigieren in Zendesk Sell
- Sell-Terminologie
- Abbilden Ihrer Vertriebsprozesse in Zendesk Sell
- Überblick über Leads, Kontakte und Geschäfte in Sell
Weitere Infos zum Navigieren in Sell durch Definieren von Leads, Kontakten und Geschäften (3:31)
Teil 2: Einrichtung
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Sell-Konto auf festen Beinen steht, können Sie andere Benutzer zu Sell einladen. Überlegen Sie, welche Rollen die Benutzer in Ihrer Sell-Organisation übernehmen sollen (siehe Überblick über die Zugriffsebenen und Berechtigungen in Sell), und fügen Sie dann angepasste Felder hinzu, mit deren Hilfe Sie einen guten Workflow für diese Rollen erstellen können.
Hinzufügen Ihres Teams
Gemeinsam mit Ihrem Team oder Ihren Kollegen an Leads oder Geschäften arbeiten. Auch die Zusammenarbeit mit Ihren Geschäftskontakten ist möglich.
Fügen Sie unter Einstellungen > Verwalten > Benutzer neue Benutzer hinzu. Denken Sie daran, dass Sie in Ihrem Konto genügend Lizenzen benötigen, um neue Benutzer hinzufügen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von Sell-Lizenzen.
Nutzen Sie diese Playlist, um mit der Zusammenarbeit zu beginnen
- Hinzufügen eines Benutzers in Sell
- Hinzufügen eines Mitarbeiters für Leads, Kontakte oder Geschäfte
- Verwenden von @Erwähnungen für den kollaborativen Vertrieb
Hinzufügen von Benutzern (1:30)
Hinzufügen angepasster Felder
Den Arbeitsbereich für Vertriebsmitarbeiter einrichten, indem Sie angepasste Felder für Informationen erstellen, die für das Geschäft, den Mitarbeiter und die Organisation relevant sind. Beim Importieren von Datensätzen können Sie angepasste Felder in Sell übernehmen. Außerdem können Sie angepasste Felder oder Datenpunkte erstellen, die für Ihre Organisation wichtig sind (und sie bei Bedarf als erforderlich kennzeichnen).
Nutzen Sie diese Playlist, um angepasste Felder hinzuzufügen, zu erstellen und zu verwalten
- Überblick über die Verwendung von Stichwörtern und angepassten Feldern in Sell
- Erstellen und Verwalten angepasster Felder in Sell
- Verwalten von angepassten Feldern für Leads, Kontakte und Geschäfte
Weitere Infos zum Einrichten angepasster Felder (2:11)
Teil 3: Verbinden von E-Mail und Kalender
Verbinden Sie Ihr E-Mail-Konto, damit nichts verloren geht und alle E-Mails synchronisiert werden. Außerdem erfahren Sie, wie Sie vermeiden können, dass Ihre E-Mails als Spam markiert werden. Wenn Sie Ihren Kalender mit Sell verbinden, können Sie die übrigen Teilnehmer auch von unterwegs aus informieren, falls Sie sich einmal verspäten. So versäumen Sie keine Termine.
Verbinden Ihres E-Mail-Kontos
Durch die Integration Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse mit Sell können Sie eine Vielzahl vertriebsbezogener E-Mail-Funktionen nutzen, die die Kontaktaufnahme und Folgeanfragen im Vertrieb vereinfachen.
Nach dem Synchronisieren Ihrer E-Mails haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Anzeigen, wie oft ein Lead oder potenzieller Kunde Ihre E-Mail-Nachricht geöffnet hat.
- Einen Link in Ihre E-Mail einfügen und anzeigen, wie oft er angeklickt wurde.
- Sich benachrichtigen lassen, wenn Ihre E-Mail-Nachricht zum ersten Mal geöffnet wird.
- Dynamische E-Mail-Berichte mit Smart Lists erstellen und die Nachrichten beispielsweise nach Tagen seit der letzten Kommunikation, nach unbeantworteten E-Mails an Leads oder nach der letzten abgehenden E-Mail filtern.
- Mithilfe der E-Mail-Stimmungsanalyse gefährdete Geschäfte identifizieren.
- Personalisierte, zielgerichtete Serien-E-Mails versenden.
Unter Einstellungen > Kommunikationskanäle > E-Mail können Sie die E-Mail-Konversationen mit Ihren Leads und Kontakten in Ihrem Sell-Konto synchronisieren (siehe Integrieren von E-Mail mit Zendesk Sell).
Nutzen Sie diese Playlist, um Ihre E-Mails zu versenden und zu lesen
- Verwenden von E-Mail in Sell
- Verbinden Ihres E-Mail-Kontos mit Zendesk Sell
- Anwenden von E-Mail-Vorlagen
- Einrichten von Benachrichtigungen über geöffnete E-Mails
- Verhindern, dass Ihre Sell-E-Mails als Spam markiert werden
- Bereitstellen von Möglichkeiten zum Abbestellen von E-Mail-Nachrichten in Sell
- Teilen von E-Mail-Konversationen mit Ihrem Team
Verbinden Ihres Kalenders
Verbinden Sie Ihren eigenen Kalender mit Sell , damit Sie alle Termine mit Ihren potenziellen und aktuellen Kunden sehen und verfolgen können.
Nutzen Sie diese Playlist, um Ihren Kalender zu verbinden
- Überblick über den Sell-Kalender, Termine und Aufgaben
- Verbinden des Kalenders:
- Google Kalender: Verbinden Ihres Google-Kalenders mit Sell
- Apple Kalender: Synchronisieren von Apple Kalender-Terminen mit Sell über Google oder Microsoft 365
- Microsoft 365-Kalender: Verbinden Ihres Microsoft 365-Kalenders mit Sell
- Ändern des Standardkalenders in Sell
Teil 4: Hinzufügen von Daten
Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Leads, Kontakten und Geschäften In Sell zu kennen, damit Sie wissen, wie und wo Sie welche Daten hinzufügen müssen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Hinzufügen von Daten (siehe Aufnehmen von Leads aus verschiedenen Quellen in Sell):
- Importieren größerer Datenmengen aus einer CSV-Datei (kommagetrennte Werte)
- Manuelles Hinzufügen von Leads oder Kontakten
- Synchronisieren von Kontakten direkt aus Integrationen wie Google oder LinkedIn
- Automatisches Hinzufügen neuer Leads mit dem Lead-Erfassungsformular auf Ihrer Website
- Mit dem Add-on Reach, dem integrierten Akquise- und Anreicherungstool von Zendesk
- Automatisch mit der REST-API von Zendesk Sell
Vorbereiten einer CSV-Datei und Importieren von Leads, Kontakten und Geschäften
Ganz gleich, ob Sie eine Excel-Datei verwenden oder Datensätze aus Ihrem bisherigen System exportieren: Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei sauber und gut organisiert ist, damit sie sich möglichst leicht importieren lässt. Wenn Sie Ihre Daten in Sell importieren, können Sie nach der Einrichtung sofort mit Vertriebsaktivitäten beginnen.
Nutzen Sie diese Playlist, um Ihre Daten in Sell hinzuzufügen
- Erstellen einer CSV-Datei zum Importieren von Leads, Kontakten oder Geschäften
- Importieren von Leads, Kontakten und Geschäften aus einer CSV-Datei
- Aktualisieren mehrerer Datensätze mithilfe einer CSV-Datei
Weitere Infos zum Hinzufügen von Daten durch Importieren von Leads und Kontakten aus einer CSV-Datei (2:48)
Teil 5: Konfigurieren der Vertriebspipeline
Durch Einrichten Ihrer Vertriebspipeline können Sie Ihren Vertriebsprozess in Sell so konfigurieren, dass er Ihren aktuellen Workflow abbildet oder verbessert (siehe Abbilden Ihrer Vertriebsprozesse in Zendesk Sell). Smart Lists sind eine gute Möglichkeit, Informationen so zu filtern, dass Sie auf den ersten Blick die wichtigsten oder für Ihre Rolle relevanten Dinge erkennen.
Aufbauen der Vertriebspipeline
Die Vertriebspipeline wird auf der Seite Geschäfte angezeigt und unter Einstellungen > Anpassen > Vertriebspipelines konfiguriert.
Sie verwalten Ihren Vertriebsprozess in Pipeline-Phasen, die die typischen Meilensteine im Geschäftsablauf darstellen. Diese Phasen dienen dazu, Ihre Geschäftschancen gemäß Ihren jeweiligen Fortschritten zu organisieren und zu kategorisieren. Dies wirkt sich direkt auf die Umsatzprognose aus.
Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie Ihren Vertriebsprozess in Pipeline-Phasen aufschlüsseln sollen, gehen Sie ihn erst einmal von Anfang bis Ende durch (siehe Hinzufügen von Phasen zur Vertriebspipeline). Stellen Sie sich dabei zum Beispiel folgende Fragen, die Ihnen helfen können, die Phasen Ihrer Pipeline an den Vertriebsprozess Ihrer Organisation anzupassen:
- Wie und wo finden Sie Leads?
- Wer tritt als erster mit einem neuen Lead in Kontakt?
- Muss vor dieser ersten Kontaktaufnahme irgendetwas passieren?
- Was geschieht, nachdem jemand einen potenziellen Kunden kontaktiert hat?
- Arbeiten mehrere Vertriebsmitarbeiter mit einem potenziellen Kunden, bevor dieser zu einem Kunden wird?
- An welchem Punkt wird ein potenzieller Kunde zu einem Kunden?
- Welches qualifizierende Ereignis zeigt an, dass ein potenzieller Kunde echtes Interesse hat oder Ihr Produkt bzw. Ihre Dienstleistung zu ihm passt?
- An welchem Punkt haben Sie oder Ihre Mitarbeiter genügend Informationen, um ein Angebot zu erstellen?
Nutzen Sie diese Playlist, um Ihre Vertriebspipeline zu erstellen
- Anpassen der Pipeline-Phasen an Ihren Vertriebsprozess
- Hinzufügen von Phasen zu Ihrer Vertriebspipeline
- Anpassen der Phasen für die Vertriebspipeline
- Erstellen von Umsatzprognosen für Ihre Geschäfte
Weitere Infos zum Aufbauen und Anpassen einer Vertriebspipeline (2:54)
Erstellen von Smart Lists
Mit Smart Lists können Sie verschiedene Gruppen von Leads, Kontakten und Geschäften granularer betrachten und mehrere Leads und Kontakte gleichzeitig verwalten. Eine Smart List ist vergleichbar mit einer leistungsstarken, speziell für den Vertrieb konzipierten Excel-Tabelle.
Außerdem ermöglichen Ihnen Smart Lists, Aktionen auf Listen mit mehreren potenziellen oder aktuellen Kunden anzuwenden. Diese Aktionen werden als Massenaktionen bezeichnet. Beispiele für gängige Massenaktionen sind:
- Ergänzen einer Anrufliste
- Senden einer Massen-E-Mail
- Zuweisen von Stichwörtern
- Ändern der Inhaberschaft
- Zusammenführen von Datensätzen
-
Integrieren von Anwendungen (z. B. Mailchimp)
Von der Arbeitscenter-Ansicht aus können Sie Smart Lists auf Lead-, Kontakt- oder Geschäftsseiten erstellen.
Smart Lists sparen definitiv Zeit. Sie können Datenpunkte sortieren, filtern und speichern und so eine individuelle Ansicht Ihrer Leads, Kontakte und Geschäfte erstellen, die sich bei jeder Anmeldung mühelos aufrufen lässt. Außerdem können Sie direkt von Ihrer Smart List aus zeitsparende Aktionen ausführen und beispielsweise Massen-E-Mails versenden oder Vorlagen für Ihr Team erstellen.
Nutzen Sie diese Playlist für den schnellen Einstieg in das Arbeiten mit Smart Lists
- Verwenden von Smart Lists
- Erstellen und Verwenden von Smart Lists
- Filtern von Arbeitslisten und Smart Lists
- Verwenden von Smart Lists zum Aktualisieren und Bearbeiten mehrerer Leads, Kontakte und Geschäfte in einem Arbeitsgang
- Anzeigen von Smart Lists in Sell
- Anzeigen und Verwalten von Smart Lists im Arbeitscenter
Weitere Infos zum Erstellen und Exportieren einer Smart List (2:14)
Konfigurieren von Reach zum Auffinden, Anreichern und Kontaktieren von Leads
Mit Reach können Vertriebsmitarbeiter gezielte Leadlisten erstellen, um neue Geschäftschancen ausfindig zu machen, Kontaktinformationen anzureichern, um mit den richtigen Personen in Verbindung zu treten, und angepasste E-Mail-Sequenzen automatisieren, um effizienter mit potenziellen Kunden zu interagieren. Weitere Informationen finden Sie unter Anreichern von Leads und Kontakten für Akquise- und Vertriebsinteraktionen mit Sell Reach.
Nutzen Sie diese Playlist, um sich mit den folgenden Funktionen von Reach vertraut zu machen:
- Akquise – Erstellen Sie gezielte Leadlisten nach Branchen, Regionen und anderen Kriterien mit direktem Zugriff auf eine Datenbank mit mehr über 20 Millionen Unternehmen und 395 Millionen potenziellen Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Sell Reach für die Akquise.
- Anreicherung – Bauen Sie Lead- und Kontaktprofile aus oder ersetzen Sie veraltete Informationen durch relevante, aktuelle Kontaktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Sell Reach zur Anreicherung.
- Interaktion – Erstellen und automatisieren Sie E-Mail-Sequenzen für die personalisierte Kontaktaufnahme. Angepasste E-Mail-Vorlagen und -Sequenzen ermöglichen Ihnen, mit weniger Aufwand mehr potenzielle Kunden anzusprechen. Weitere Informationen finden Sie in den Beiträgen Einrichten von E-Mail- und Aufgabensequenzen in Sell und Senden von E-Mail- und Aufgabensequenzen an Leads in Sell.
Hinzufügen und Verwalten von Abonnements und Durchführen von Prognosen
Mit der Funktion „Abonnements“ können Manager und Vertriebsmitarbeiter die monatlich wiederkehrenden Umsätze in der Pipeline prognostizieren und analysieren. Sie können erkennen, ob sich der Wert eines Abonnements seit dem letzten Abonnementzeitraum des jeweiligen Kunden geändert hat, und das Enddatum des Abonnements für den laufenden und den kommenden monatlich wiederkehrenden Umsatz eines Abonnenten anzeigen.
Nutzen Sie diese Playlist, um Abonnements hinzuzufügen und zu verwalten sowie Prognosen durchzuführen
Teil 6: Verkaufen mit Zendesk Sell
Jetzt ist Ihr Sell-Konto einsatzbereit, und Sie als Vertriebsmitarbeiter können beginnen, Geschäfte abzuschließen.
Sie oder Ihr Administrator sollten bereits Leads und Kontakte in Sell importiert haben, die auf den Seiten „Leads“ und „Kontakte“ angezeigt werden. Außerdem können Sie auch selbst Leads und Kontakte hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Leads aus anderen Quellen zu Zendesk Sell.
Nachdem Sie mit einem Lead Kontakt aufgenommen haben, werden Sie ihn im Laufe des Vertriebsprozesses in einen Kontakt umwandeln und ein mit ihm verknüpftes Geschäft erstellen.
Als Nächstes protokollieren Sie Ihre Anrufe und verfolgen Besuche bei Leads und Kontakten auf Ihrem Laptop oder Telefon. Denken Sie daran, Notizen zu hinterlassen, wenn Sie Kontakt aufgenommen oder einen neuen Meilenstein erreicht haben, um den Kontaktverlauf vollständig abzubilden.
Smart Lists für in diesem Monat abgeschlossene Geschäfte erstellen
Mit Sell können Sie einen Bericht anzeigen, der Daten zu allen im jeweiligen Monat abgeschlossenen Geschäfte enthält. Hierzu erstellen Sie zunächst eine Smart List mit diesen Geschäften. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Geschäfte anzuzeigen, die Sie möglicherweise vergessen oder übersehen haben, und mittels Scoring Ihrer Leads und Geschäfte zu ermitteln, wie Sie Ihre Erfolgsrate steigern können.
Nutzen Sie diese Playlist, um Daten zu Ihren Geschäfte anzuzeigen
Telefonnummern mit Sell Voice wählen
Mit Sell Voice können Sie Ihre Leads und Kontakte direkt von Sell aus anrufen und automatisch Ihre Anrufe aufzeichnen. Hierzu können Sie eine passende Telefonnummer für Ihre Region auswählen, Ihre Nummer maskieren und Ihre Anrufergebnisse analysieren.
Nutzen Sie diese Playlist, um in den Verkauf mit Sell Voice einzusteigen
Automatische Schnellwahl verwenden
Produktivität bei Kaltanrufen steigern und manuellen Arbeitsaufwand für Vertriebsmitarbeiter reduzieren. Mit der Schnellwahlfunktion von Sell können Sie in Ihrem Sell-Konto eine Anrufliste für die rasche automatische Anwahl von bestimmten Leads und Kontakte erstellen.
Nutzen Sie diese Playlist für die automatische Schnellwahl
Aufgabenaktionen mit dem Task Player automatisieren
Der Task Player automatisiert die Aufgabenaktionen in einer Playlist und zeigt den Kontext der jeweiligen Aufgabe sowie den Lead, den Kontakt oder das Geschäft dazu in einer praktischen Übersicht an.
Nutzen Sie diese Playlist, um Ihre Aufgaben abzuarbeiten
Sequenzen verwenden
Vertriebsmitarbeiter können Sequenzen verwenden, um die Aufgaben (z. B. Telefonanrufe) und Aktionen (z. B. den Versand von E-Mails) für die Interaktion mit potenziellen und aktuellen Kunden in Sell zu automatisieren.
Nutzen Sie diese Playlist, um Ihre E-Mail- und Aufgabensequenzen zu automatisieren
Teil 7: Mobiles Arbeiten mit Sell
Laden Sie die mobile Sell-App herunter, damit Sie mit Sell auch unterwegs folgende Aufgaben ausführen können:
- Spontan Termine vereinbaren und aktualisieren sowie Leads in Geschäfte konvertieren
- Ihre Termine und nahe gelegene Kontakte mit der Google Maps-Integration von Sell auffinden
- Mit anderen zusammenarbeiten
- Phasen in Ihrer Vertriebspipeline aktualisieren, und vieles mehr
Mit der mobilen Zendesk Sell-App für Android und iOS können Vertriebsmitarbeiter von jedem beliebigen Ort aus tätig sein. Die App bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit leistungsstarken Verkaufsfunktionen, die Sell zu einer überzeugenden mobilen Vertriebslösung machen, besonders für Außendienstmitarbeiter und externe Vertriebsteams.
Folgende Funktionen sind in der mobilen Sell-App verfügbar:
- Besuchsverfolgung – Sie können potenzielle oder aktuelle Kunden in Ihrer Nähe suchen und persönliche Besuche protokollieren.
- Geoverifizierung – Bei der Protokollierung eines Besuchs in der mobilen Sell-App können Sie mit der Ortungsfunktion prüfen, ob die in Sell gespeicherte Adresse des Leads oder Kontakts mit dem tatsächlichen Standort des Benutzers übereinstimmt.
- Ortsunabhängig telefonieren – Mit automatischer Anrufprotokollierung und Ergebnisverfolgung.
- Offlinezugriff – Offline jederzeit auf alle Daten zugreifen. Sobald Sie wieder online sind, werden Ihre Aktivitäten automatisch mit Sell synchronisiert.
- Berichterstellung unterwegs – Von der Pipeline-Analyse bis zu Prognoseberichten bietet die mobile Sell-App vollen Einblick in Ihre Verkaufsaktivitäten, ohne Sie an den Schreibtisch zu fesseln.
- Echtzeitbenachrichtigungen – Benachrichtigungen direkt auf Ihrem Mobilgerät erhalten.
- Telefonie-Integration – Verwenden Sie beispielsweise die Sell Android-Integration, um Anrufe und SMS aus Ihren Anruf- und SMS-Protokollen direkt mit Sell zu synchronisieren. Anhand von Gesprächsaufzeichnungen zu den einzelnen Leads und Kontakten können Sie den zeitlichen Ablauf Ihrer Interaktionen nachvollziehen.
- Entfernungsfilter – Finden Sie mit dem Entfernungsfilter der App potenzielle oder aktuelle Kunden in Ihrer Nähe.
Laden Sie die mobile Sell-App herunter und legen Sie los.
Mobile Sell-App für Android herunterladen
Sie können die mobile Zendesk Sell-App im Google Play Store herunterladen.
Nutzen Sie diese Playlist, um die Sell-App auf Ihrem Android-Mobilgerät zu verwenden
- Anmelden bei der mobilen Sell-App
- Importieren von Kontakten unter Android
- Verbinden Ihrer E-Mail-Adresse unter Android
- Erstellen von Filtern und Listen unter Android
- Erstellen und Verwalten von Geschäften unter Android
- Verwalten von Leads, Kontakten oder Geschäften unter Android
- Verwenden von Terminen und Kalender unter Android
- Erstellen von Notizen unter Android
- Hinzufügen und Verwalten von Aufgaben unter Android
- Hinzufügen von Mitarbeitern unter Android
- Anhängen von Dokumenten unter Android
Mobile Sell-App für iOS herunterladen
Sie können die mobile Zendesk Sell-App im Apple App Store herunterladen.
Nutzen Sie diese Playlist, um die Sell-App auf Ihrem iOS-Mobilgerät zu verwenden
- Anmelden bei der mobilen Sell-App
- Importieren von Kontakten auf einem iPhone
- Verbinden Ihrer E-Mail-Adresse unter iOS
- Erstellen von Filtern und Listen unter iOS
- Erstellen und Verwalten von Geschäften unter iOS
- Verwalten von Leads, Kontakten oder Geschäften unter iOS
- Arbeiten mit Terminen und dem Kalender unter iOS
- Erstellen von Notizen unter iOS
- Hinzufügen und Verwalten von Aufgaben unter iOS
- Hinzufügen von Mitarbeitern unter iOS
- Anhängen von Dokumenten unter iOS
Teil 8: Integrieren von Zendesk Support mit Sell
Durch die Verbindung Ihres Zendesk Sell-Kontos mit Zendesk Support sind Sie in der Lage, eine integrierte Ansicht Ihrer potenziellen und aktuellen Kunden zu erstellen, da die Vertriebsmitarbeiter Supporttickets direkt von Sell aus einsehen können. Außerdem können Supportagenten neue Sell-Leads direkt von Supporttickets aus erstellen, wichtige Vertriebsdaten aus Sell anzeigen und sogar Vertriebsmitarbeiter über potenzielle Kunden informieren, sodass sie keine Chance mehr verpassen.
Um die Integration nutzen zu können, brauchen Sie ein Zendesk Sell- und ein Zendesk Support-Konto.
Sie können Ihre Konten unter Einstellungen > Integrationen > Integrationen verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Sell-Apps und Integrationen.
Teil 9: Integrieren von Chat mit Sell
Konfigurieren Sie die Sell-Chat-Integration, damit Sie von Sell aus auf Chats zugreifen und Sell-Daten in der Chat-Oberfläche anzeigen können. Außerdem können Sie den Chatverlauf für Kontakte, Leads und Geschäfte im Sell-Aktivitätsfeed anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Zendesk Sell-Chat-Integration.
Workflows in Chat erstellen
Sie können Chat gemäß den Anforderungen Ihrer Organisation konfigurieren. Beispielsweise können Sie die Verteilung eingehender Chatanfragen an Agenten festlegen, Formulare für Nachrichten von Besuchern außerhalb der Chat-Geschäftszeiten einrichten, Auslöser hinzufügen, die beim Aufrufen einer bestimmten Seite oder anderen Ereignissen ausgeführt werden, und Shortcuts für Grußformeln und andere häufig benötigte Wendungen bereitstellen.
Außerdem können Sie Chats vorhandenen Sell-Kontakten zuordnen und die Konversation im Aktivitätsfeed des Leads oder Kontakts anzeigen, um mehr über Ihren Kunden zu erfahren. Durch die Integration von Sell und Chat sind Sie darüber hinaus in der Lage, neue Leads als Chat-Konversationen zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Verbessern der Vertriebspipeline mit Zendesk Chat.
Nutzen Sie diese Playlist, um Chat mit Sell zu integrieren:Weitere Ressourcen
Sie haben die achtteilige Serie „Erste Schritte mit Zendesk Sell“ abgeschlossen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, bieten diese weiteren Ressourcen einen guten Einstieg in das Arbeiten mit Sell.
- An einem Webinar teilnehmen: Einführung in Zendesk Sell mit Demo und Live-Q&A-Session.
- Mit dem Vertrieb sprechen: Lassen Sie sich von unserem Vertriebsteam beraten und entscheiden Sie selbst, ob Zendesk Sell für Ihr Unternehmen geeignet ist.
- Blog besuchen: Lesen Sie, welche neuen Funktionen Zendesk Sell bietet, wie Sie ein besserer Vertriebsprofi werden und was Thought Leadership bedeutet.
- Kostenlos testen: Probieren Sie die Sell-Funktionen aus.
Jetzt steht Ihren Geschäftsabschlüssen nichts mehr im Wege.