¿Qué plan tengo?

Disponible en todos los planes de Sell

Al conectar sus canales de comunicación de Sell, puede ver todas las conversaciones de sus clientes en contexto, ya sea que esté hablando, enviando correo electrónico o mensajes de texto para comunicarse con sus leads y contactos.

Sell proporciona dos canales de comunicación principales:
  • Correo electrónico: todo los mensajes de correo electrónico de la bandeja de entrada se analizarán y sincronizarán con Sell cuando integre su correo electrónico. Cada vez que envíe o reciba correo electrónico de un lead o contacto de Sell, ya sea que esté trabajando en Sell o en su propio cliente de correo electrónico, Sell adjuntará una copia de la comunicación al registro correspondiente.

    Con los planes superiores, puede crear plantillas de correo electrónico para los mensajes de correo electrónico que se envían con frecuencia.

  • Voz, incluido texto: puede llamar o enviar mensajes de texto a los leads y contactos directamente desde Sell.

    En Sell, se hace seguimiento de casi todas las acciones; por ejemplo, con todos los planes, tiene acceso a las grabaciones de llamadas y a un historial completo de las conversaciones; así tiene todo el contexto del cliente con cada interacción.

Toda la actividad de comunicación se puede ver y administrar en el Centro de comunicaciones de Sell ().

Este artículo contiene las siguientes secciones:

  • Primeros pasos
  • Configuración
  • Configuración de las opciones de administración
  • Configuración del correo electrónico
  • Configuración de los calendarios
  • Aplicación móvil de Sell
  • Configuración de Voz
  • Integración y conexión de aplicaciones con Sell
  • Herramientas de interacción con ventas (Reach)
  • Administración de la comunicación
  • Uso del pipeline de ventas de Sell
  • Uso de las listas inteligentes
  • Uso de las aplicaciones y funciones de Sell
  • Análisis con los informes de Sell
  • Recursos
  • Resolución de problemas

  Primeros pasos

  • Inicio de sesión en Sell
  • Serie de videos de inicio rápido para Sell
  • Primeros pasos con Zendesk Sell
  • Acerca del uso del correo electrónico en Sell
  • Uso de llamadas y mensajes de texto en Voz de Sell
  • Mejores prácticas para la grabación de llamadas de Voz de Sell
  • Crédito y precios en la cuenta de Voz de Sell
  • Introducción a los planes y facturación de Sell

  Configuración

  • Integración del correo electrónico con Zendesk Sell
  • Instalación de las aplicaciones de Zendesk para Sell
  • Comprender los permisos avanzados en Sell
  • Configuración y uso de vínculos inteligentes en Sell
  • Activación de Voz de Sell
  • Configuración de etiquetas para notas
  • Configuración de un rol con permisos avanzados en Sell

  Configuración de las opciones de administración

  • Administración de la cuenta
  • Acerca de la configuración de leads
  • Acerca de la configuración de contactos
  • Acerca de la configuración de tratos
  • Acerca de la configuración de clientes y clientes potenciales
  • Cambio de dueño de un lead o contacto
  • Exportación de datos de Zendesk Sell

Configuración del correo electrónico

  • Compartir conversaciones por correo electrónico con el equipo
  • Personalización de la firma de mensajes de correo electrónico
  • Permitir que los clientes se puedan excluir del correo electrónico en Sell
  • Uso de etiquetas de fusión en un mensaje de correo electrónico
  • Envío de mensajes de correo electrónico masivo
  • Adición de leads y contactos a una lista bloqueada para evitar el seguimiento de las conversaciones por correo electrónico
  • Creación y uso de plantillas para mensajes de correo electrónico
  • Uso de etiquetas de fusión en un mensaje de correo electrónico 
  • Configuración de una notificación de correo electrónico abierto 
  • Uso de Mailchimp en Sell
  • Creación de leads de Sell a partir de suscriptores de Mailchimp
  • Adición de contactos de Sell a Mailchimp
  • Envío de mensajes de correo electrónico externos a Sell por medio de Yesware
  • Guía de recursos para el correo electrónico de Sell

Configuración de los calendarios

  • Acerca del calendario, las citas y las tareas de Sell
  • Cambio del calendario de citas predeterminado en Sell
  • Sincronización de las citas del calendario de Apple con Sell a través de Google o Microsoft 365
  • Conectar el calendario de Google con Sell
  • Conectar el calendario de Microsoft 365 con Sell

Aplicación móvil de Sell

  • Guía de recursos para la aplicación móvil de Sell

Configuración

  • Inicio de sesión en la aplicación móvil de Sell
  • Uso de las funciones de geolocalización desde un teléfono móvil
  • Seguimiento de las visitas en Zendesk Sell

Aplicación móvil de Sell en dispositivos Android

  • Importación de los contactos de Android en Sell
  • Uso de la integración de contactos de Android para registrar llamadas en un dispositivo móvil
  • Conexión del correo electrónico con Android
  • Agregar colaboradores en Android
  • Llamadas y registro de llamadas con Android
  • Hacer que los contactos de Sell sean visibles en la agenda telefónica de Android
  • Envío de mensajes de texto con la aplicación móvil de Sell en Android
  • Uso de las citas y el calendario con Android
  • Adición y administración de tareas con Android
  • Envío de un mensaje de correo electrónico desde Android
  • Administración de un lead, contacto o trato en Android
  • Creación y administración de tratos con Android
  • Creación de notas con Android
  • Creación de filtros y listas en Android
  • Documentos adjuntos en Android
  • Versiones compatibles de Android

Aplicación móvil de Sell en dispositivos iOS

  • Importación de los contactos del iPhone en Sell
  • Conexión del correo electrónico con iOS
  • Agregar colaboradores en iOS
  • Uso de la aplicación móvil de Zendesk Sell para iOS
  • Llamadas y registro de llamadas con iOS
  • Envío de mensajes de texto con la aplicación móvil de Sell en iOS
  • Uso de las citas y el calendario con iOS
  • Adición y administración de tareas con iOS
  • Envío de un mensaje de correo electrónico desde iOS
  • Administración de un lead, contacto o trato en iOS
  • Creación y administración de tratos con iOS
  • Creación de notas con iOS
  • Creación de filtros y listas en iOS
  • Documentos adjuntos en iOS
  • Versiones compatibles de iOS

Configuración de Voz

  • Activación de Voz de Sell
  • Uso de llamadas y mensajes de texto en Voz de Sell
  • Mejores prácticas para el uso de llamadas en Voz
  • Verificación de identidad para Voz de Sell
  • Portabilidad de un número a Voz de Sell
  • Enmascaramiento de números en Voz de Sell
  • Creación de una lista de llamadas para marcado automático en Voz de Sell
  • Uso de los informes de Voz de Sell
  • EAP de conferencia telefónica: agregar participantes a una conferencia telefónica en Voz de Sell

  • EAP de buzón de voz: configuración y uso del buzón de voz en Voz de Sell

  • Resolución de problemas de Voz de Sell

Integración y conexión de aplicaciones con Sell

  • Trabajar con las integraciones y aplicaciones de Sell

Integraciones de Sell y Support

  • Acerca de la integración de Sell y Support para tener una perspectiva general de la comunicación con los clientes en la compañía
  • Configuración de la integración de Zendesk Sell y Support
  • Uso del panel de contexto en Sell
  • Personalización de la integración de Sell y Support
  • Sincronización de los tickets de Zendesk Support con Zendesk Sell
  • Personalización de los campos de datos mostrados por la aplicación Zendesk Sell para Support

Integración de Sell y Chat

  • Configuración de la integración de Zendesk Sell y Chat
 

Integración de PieSync

  • Sincronización de leads y contactos con otras aplicaciones mediante PieSync
 

Conexión de la aplicación Harvest con Sell

  • Seguimiento del tiempo de los tratos ganados usando Harvest con Sell
 

Integraciones de Sell y Zapier

  • Uso de Zapier con Sell
  • Creación de un grupo de distribución (distribución equitativa) con Zapier
  • Creación de leads de Sell a partir de formularios de Wufoo
  • Creación de leads de Sell a partir de formularios de Gravity
  • Creación de leads de Sell a partir de envíos de JotForm
  • Adición de nuevos contactos y tarjetas de presentación como contactos en Sell

Integración de Sell y Dropbox

  • Agregar documentos a tratos mediante Dropbox
 

Conexión de la aplicación Xero con Sell

  • Creación de facturas de tratos mediante la conexión de Xero y Sell con Zapier
 

Integraciones de Sell y Google

  • Introducción a las integraciones de Zendesk Sell y Google
  • Uso de la geolocalización de Zendesk Sell con Google Maps
  • Integración de contactos de Sell con Google
  • Cambio del calendario de citas predeterminado en Sell
  • Acerca del calendario, las citas y las tareas de Sell
  • Agregar documentos a los tratos con Google Drive
  • Creación de leads de Sell a partir de hojas de cálculo y formularios de Google
  • Sincronización de las citas del calendario de Apple con Sell a través de Google o Microsoft 365
  • Conectar el calendario de Google con Sell

Integraciones de Sell y Microsoft

  • Acerca del calendario, las citas y las tareas de Sell
  • Cambio del calendario de citas predeterminado en Sell
  • Sincronización de las citas del calendario de Apple con Sell a través de Google o Microsoft 365

. Herramientas de interacción con ventas (Reach)

  • Guía de recursos para las herramientas de interacción con ventas (Reach)
  • Prueba y configuración de las herramientas de interacción con ventas (Reach)
  • Uso de las herramientas de interacción con ventas (Reach) para el enriquecimiento
  • Uso de las herramientas de interacción con ventas (Reach) para la prospección
  • Preguntas frecuentes sobre las herramientas de interacción con ventas (Reach)
  • Las herramientas de interacción con ventas (Reach) y la CCPA
  • Las herramientas de interacción con ventas (Reach) y el RGPD
  • Primeros pasos con Zendesk Sell
  • Envío de una secuencia de correo electrónico y tareas a los leads en Sell

  Administración de la comunicación

  • Comunicación con Sell
  • Introducción a leads, contactos y tratos en Sell
  • Administración de correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes de texto de Sell
  • Monitoreo del índice de apertura y clics en el vínculo
  • Trabajar con notas en Sell
  • Eliminación de mensajes de correo electrónico de las tarjetas de lead, contacto y trato
  • Adición de personas sugeridas como un lead o contacto
  • Borrar y dejar de compartir las plantillas de correo electrónico
  • Compartir conversaciones por correo electrónico con el equipo

Uso del pipeline de ventas de Sell

  • Acerca de las fases del pipeline de ventas
  • Trabajo con varios pipelines de ventas
  • Adición de fases al pipeline de ventas
  • Filtrado de listas de trabajo y listas inteligentes
  • Visualización de las listas inteligentes en Sell
  • Creación y uso de listas inteligentes
  • Análisis del pipeline de ventas de Zendesk Sell

Uso de las listas inteligentes

  • Guía de recursos para las listas inteligentes de Sell
  • Creación y uso de listas inteligentes
  • Creación y uso de plantillas para listas inteligentes
  • Visualización de las listas inteligentes en Sell
  • Uso del Centro de trabajo para ver y administrar las listas inteligentes
  • Filtrado de listas de trabajo y listas inteligentes
  • Exportación de una lista inteligente
  • Uso de listas inteligentes para hacer actualizaciones masivas y tomar acciones con respecto a leads, contactos y tratos

  Uso de las aplicaciones y funciones de Sell

La aplicación de Zendesk Sell

  • Trabajar con las integraciones y aplicaciones de Sell
  • Acceso a la página Mis aplicaciones para las aplicaciones instaladas
  • Trabajar con la aplicación de Zendesk Sell en Support
  • Inicio de sesión en la aplicación móvil de Sell
  • Uso de la aplicación móvil de Zendesk Sell para iOS

Aplicaciones y funciones de Sell

  • Uso del catálogo de productos para definir los productos y servicios en Sell
  • Trabajar con las aplicaciones del Marketplace de Zendesk en Sell
  • Acerca de WhatsApp para Sell
  • Primeros pasos con WhatsApp para Sell
  • Configuración de objetos personalizados en Sell
  • Agregar y eliminar elementos relacionados en Sell

Secuencias y tareas

  • Configuración de secuencias en Sell
  • Inscripción de leads y contactos de Sell en secuencias
  • Administración de leads en secuencias a través de API y Zapier
  • Envío de una secuencia de correo electrónico y tareas a los leads en Sell
  • Uso del reproductor de tareas

 Análisis con los informes de Sell

  • Acerca de los informes de Sell
  • Uso de los informes de Voz de Sell
  • Comprender el informe del total de ventas
  • Comprender el informe de embudo de Sell
  • Visualización del informe de desarrollo del pipeline
  • Acerca de los informes de actividades

 Recursos

  • Terminología de Sell
  • Guía de recursos para el correo electrónico de Sell
  • Guía de recursos para las listas inteligentes de Sell
  • Límites del producto para Sell
  • Guía de recursos para la aplicación móvil de Sell
  • Guía de recursos para las herramientas de interacción con ventas (Reach)

  Resolución de problemas

  • Resolución de problemas con mensajes de correo electrónico que faltan o que no se sincronizan
  • Resolución de problemas comunes de correo electrónico en Sell
  • Resolución de errores de integración del correo electrónico
  • Campos calculados estándar de Sell
  • errores de entrega
  • Errores de integración de correo electrónico
  • Ajustes de SMTP e IMAP de correo electrónico
  • Resolución de problemas de Voz de Sell

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