Neste guia, abordaremos os recursos mais importantes em sua conta do Sell para você aproveitar ao máximo sua avaliação grátis de 14 dias ou começar a usar o Sell.
Você precisa ter direitos de administrador para poder configurar sua conta do Sell.
Apresentaremos os principais conceitos do Sell e daremos um destaque maior a áreas da plataforma que irão ajudar você a aumentar suas vendas e melhorar o gerenciamento de processo e pipeline.
Você pode assistir a um vídeo que mostra uma visão geral do Zendesk Sell aqui: Introdução ao Sell.
Este artigo abrange as seguintes seções:
- Lição 1: como começar a usar o Sell
- Lição 2: adição de dados
- Lição 3: conexão ao seu email
- Lição 4: criação de uma lista inteligente
- Lição 5: configuração do pipeline de vendas
- Lição 6: convite à equipe
- Lição 7: uso do aplicativo para dispositivos móveis
- Lição 8: integração do Zendesk Support com o Sell
- Lição 9: como começar a vender com o Sell
- Recursos adicionais
Lição 1: como começar a usar o Sell
As principais áreas do Sell são exibidas na barra de ferramentas superior na página inicial do Sell. Como administrador, você também usará a página Configurações para trabalhar com a sua infraestrutura do Sell.
Recursos da barra de ferramentas
A tabela a seguir fornece uma visão geral de cada página que pode ser acessada da barra de ferramentas superior.
| Ícone | Nome | Descrição |
|---|---|---|
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Painel | A página que resume informações, como as últimas atividades da conta, visão geral do pipeline de vendas, oportunidades principais e itens que requerem sua atenção, como tarefas e compromissos futuros. |
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Leads | Oportunidades de vendas pré-qualificadas que ainda precisam ser desenvolvidas. Você trabalhará com leads até a ocorrência de um evento qualificador, como o agendamento do primeiro compromisso, que indica que o lead está pronto para ser convertido em contato, ou em outras palavras, um cliente potencial qualificado e legítimo. |
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Contatos | Contatos são pessoas ou empresas para os quais você está vendendo e que de alguma forma foram qualificados. Os contatos são seus clientes em potencial e clientes:
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Oportunidade | A oportunidade inclui todos os detalhes sobre uma venda que você gerenciará com cada pessoa ou empresa para quem está vendendo. Como em outros sistemas, as oportunidades contêm as informações cruciais sobre cada venda, como o valor da oportunidade e a data de fechamento prevista. |
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Calendário | Seu calendário contém seus compromissos e suas tarefas. Agende seus compromissos com um simples clique no calendário e um convite é enviado ao lead ou contato. Arraste e solte um compromisso existente para reagendá-lo. |
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Tarefas | Atribua tarefas e gerencie tarefas de outros usuários usando filtros como a data de vencimento. |
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Comunicações | Gerencie emails, chamadas, mensagens de texto com leads e contatos da central de comunicação. |
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Relatórios | Relatórios pré-criados prontos para o uso. Para obter mais relatórios personalizáveis, consulte Listas inteligentes. |
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Configurações | Administradores gerenciam todas as preferências e definições da conta nas Configurações. |
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Notificações | Acesse a Central de notificações para visualizar alertas pela web e saber quando os itens de ação precisam de sua atenção. |
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Discagem rápida | Ligue para qualquer pessoa de seu catálogo de endereços. |
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Bandeja de produtos | Alterne entre os produtos Zendesk. |
Lição 2: adição de dados
É importante entender a diferença entre leads, contatos e oportunidades no Sell, para que você saiba por onde começar quando o assunto for adição de seus dados.
Há várias opções para a inclusão de seus dados (consulte Importação de leads de diferentes fontes para o Sell). Seguem algumas ideias:
- Importação de dados em massa usando um arquivo CSV (valores separados por vírgula)
- Adição manual de leads ou contatos
- Sincronização de contatos diretamente das integrações como Google ou LinkedIn
- Uso do Formulário de captura de lead do seu website para adicionar novos leads automaticamente
- Complemento Reach: nossa ferramenta incorporada que auxilia no enriquecimento de dados e prospecção
- Uso da REST API do Sell para automação
Lição 3: conexão ao seu email
Sincronize suas conversas por email com leads e contatos em sua conta do Sell em Configurações > Ferramentas > Email.
A integração do seu email comercial com o Sell abre um grande leque de recursos de email específicos para vendas que facilitarão a divulgação e o acompanhamento na área de vendas.
Após a sincronização do seu email, você poderá:
- Visualizar quantas vezes um lead ou cliente potencial abriu seu email
- Incluir um link em seu email e ver quantas vezes clicaram nele
- Ser notificado com um alerta assim que seu email for visualizado pela primeira vez
- Usar Listas inteligentes para obter relatórios dinâmicos de email, por exemplo, filtrar por dias desde a última comunicação, emails sem resposta do lead ou último email enviado
- Identificar oportunidades em risco com a análise de sentimento do email
- Enviar emails em massa personalizados e direcionados
Para obter mais informações, consulte Configuração do email.
Lição 4: criação de uma lista inteligente
As listas inteligentes ajudam você ver detalhes sobre diferentes grupos de leads, contatos e oportunidades, permitindo que você gerencie vários leads e contatos simultaneamente. A lista inteligente é equivalente a uma planilha do Excel que foi desenvolvida especificamente para vendas.
As listas inteligentes também permitem que você realize ações nas listas para trabalhar com muitos clientes potenciais ou clientes simultaneamente. Chamamos isso de ações em massa. As ações em massa mais comuns incluem:
- Adição a uma lista de chamadas
- Envio de email em massa
- Uso de tags
- Alteração de responsável
- Fusão de registros
- Integração de um aplicativo, por exemplo, o Mailchimp
É possível criar listas inteligentes da página Lead, Contato ou Oportunidade, pela visualização da Central de trabalho.
Assista ao vídeo sobre listas inteligentes e siga as instruções para configurá-las.
Lição 5: configuração do pipeline de vendas
Defina seu processo de vendas no Sell ao configurar seu pipeline de vendas.
O pipeline de vendas está disponível na aba Oportunidades e pode ser configurado em Configurações > Personalizar > Pipelines.
Gerencie seu processo de vendas nos estágios do pipeline que definem seus marcos de oportunidades típicos. Esses estágios ajudam você a organizar e categorizar suas oportunidades com base no progresso de cada oportunidade e afetam diretamente a previsão de vendas.
Se você não tem certeza de como detalhar seu processo de vendas em estágios de pipeline, comece a analisar seu processo de vendas do início ao fim. Seguem algumas considerações que poderão ajudar você:
- Como e onde conseguir leads?
- Qual é a primeira pessoa a interagir com um novo lead?
- Algo precisa acontecer antes dessa divulgação inicial?
- O que acontece após o contato inicial com um cliente potencial?
- Um cliente potencial trabalha com vários representantes de vendas antes de se tornar um cliente? O que acontece quando o cliente é conquistado?
- Determine um evento qualificador que indique que um cliente potencial tem interesse real ou é ideal para o produto ou serviço que você está vendendo.
- Até que ponto você e seus representantes de vendas têm informações suficientes para fazerem uma cotação?
Para obter mais informações, consulte Personalização de seu pipeline de vendas.
Lição 6: convite à equipe
Você pode convidar outros usuários para entrarem no Sell quando achar que sua conta do Sell tem uma base sólida. Pense nas funções que seus usuários terão em sua organização do Sell.
É possível adicionar novos usuários em Configurações > Preferências > Gerenciar usuários.
Você precisa de licenças suficientes em sua conta para poder adicionar novos usuários. Consulte Criação de um usuário no Sell para obter mais informações.
Lição 7: uso do aplicativo para dispositivos móveis
O aplicativo Zendesk Sell para aplicativos móveis para os sistemas operacionais iOS e Android auxilia os profissionais de vendas a fecharem vendas de qualquer lugar. Esse aplicativo oferece recursos potentes para vendas com uma interface intuitiva, tornando o Sell uma ótima solução para vendas por dispositivos móveis, especialmente para seus representantes de vendas de campo e equipes externas.
Os recursos incluem:
- Monitoramento de visitas: encontre clientes potenciais ou existentes nas proximidades e registre visitas presenciais
- Verificação geográfica: toda vez que você registrar uma visita do aplicativo Sell de um dispositivo móvel, pode usar a localização geográfica para verificar se o endereço armazenado do lead ou contato no Sell corresponde à localização do usuário
- Chamadas de qualquer lugar: registro automático de chamadas e monitoramento de resultados
- Acesso em modo offline: acesse todos os seus dados offline e assim que você se reconectar, sua atividade será sincronizada automaticamente com o Sell
- Relatórios em qualquer lugar: de análise do pipeline a relatórios de previsão de vendas, o aplicativo proporciona a você visibilidade em suas vendas sem a necessidade de prendê-lo a um escritório
- Notificações em tempo real: receba alertas instantaneamente em seu dispositivo móvel
- Integrações da telefonia: use a integração do aplicativo do Sell para Android e sincronize chamadas e mensagens de texto de registros de chamadas e mensagens de texto diretamente no Sell. Compare conversas registradas a leads e contatos correspondentes que ajudarão você a criar sua linha de tempo de interações
- Filtro de proximidade: use o filtro de proximidade do aplicativo para identificar clientes potenciais ou existentes próximos da sua localização
Baixe o aplicativo Sell para dispositivos móveis e assista ao vídeo para obter mais informações.
Lição 8: integração do Zendesk Support com o Sell
A conexão de contas do Zendesk Sell e do Zendesk Support permite que você crie uma visualização integrada de seus clientes potenciais e existentes, já que os representantes de vendas podem visualizar os tickets de suporte diretamente do Sell. Os agentes de suporte também podem criar novos leads de vendas diretamente dos tickets de suporte, visualizar detalhes importantes das vendas do Sell e ainda notificar os representantes de vendas sobre seus clientes potenciais para não perder oportunidades.
Para desfrutar da integração, é necessário ter contas do Zendesk Sell e do Zendesk Support.
Você pode conectar suas contas em Configurações > Ferramentas > Integrações. Assista ao vídeo e siga as instruções para conectar as contas.
Lição 9: como começar a vender com o Sell
- Você ou o seu administrador já importou os leads e contatos no Sell e agora você pode consultá-los nas páginas de Leads e Contatos. Você mesmo também pode adicionar leads e contatos (consulte Importação de leads de fontes diversas).
- Nesse progresso do processo de vendas com um lead, talvez, após um contato, você converta um lead em um contato e uma oportunidade associada.
- Registre suas chamadas e monitore as visitas de leads e contatos, do seu computador ou celular
- Faça observações de quando fez o contato ou sobre o progresso da oportunidade para ter uma visão global do histórico de contato
- Conquiste essa oportunidade!
Recursos adicionais
Use esses recursos adicionais para começar a usar agora o Sell.
- Vídeos:
- Participe de um webinar: junte-se a nós e assista a uma demonstração introdutória do Zendesk Sell com perguntas e respostas em tempo real. Saiba mais e cadastre-se aqui.
- Converse com a equipe de vendas: fale com nossa equipe de vendas para saber se o Zendesk Sell é adequado para você e sua equipe.
- Confira nosso blog: saiba mais sobre os novos recursos do Zendesk Sell, dicas para aprimorar as vendas e a liderança do setor.
- Cadastre-se para uma avaliação grátis: experimente os recursos do Sell.
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