Neste artigo, abordaremos os recursos mais importantes em sua conta do Sell para você aproveitar ao máximo sua avaliação grátis de 14 dias ou começar a usar o Sell.
Você precisa ter direitos de administrador para poder configurar sua conta do Sell.
Apresentaremos os principais conceitos do Sell e daremos um destaque maior a áreas da plataforma que ajudarão você a aumentar suas vendas e melhorar o gerenciamento de processo e pipeline.
Você pode assistir a um vídeo que mostra uma visão geral do Zendesk Sell aqui: Introdução ao Sell.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
- Lição 1: como começar a usar o Sell
- Lição 2: adição de dados
- Lição 3: conexão ao seu e-mail
- Lição 4: criação de uma lista inteligente
- Lição 5: configuração do pipeline de vendas
- Lição 6: convite à equipe
- Lição 7: uso do aplicativo para dispositivos móveis
- Lição 8: integração do Zendesk Support com o Sell
- Lição 9: como começar a vender com o Sell
- Recursos adicionais
Lição 1: como começar a usar o Sell
As principais áreas do Sell são exibidas na barra lateral na página inicial do Sell. Como administrador, você também usará a página Configurações para trabalhar com a sua infraestrutura do Sell.
Recursos da barra lateral
A tabela a seguir fornece uma visão geral de cada página que pode ser acessada da barra lateral.
| Ícone | Nome | Descrição |
|---|---|---|
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Painel | A página que resume informações, como as últimas atividades da conta, visão geral do pipeline de vendas, oportunidades principais e itens que requerem sua atenção, como tarefas e compromissos futuros. |
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Leads | Oportunidades de vendas pré-qualificadas que ainda precisam ser desenvolvidas. Você trabalhará com leads até a ocorrência de um evento qualificador, como o agendamento do primeiro compromisso, que indica que o lead está pronto para ser convertido em contato (um cliente potencial qualificado e legítimo). |
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Contatos | Os contatos são pessoas ou empresas já qualificadas para as quais você fazendo a venda. Eles são seus clientes em potencial e clientes. No Sell:
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Oportunidades | A oportunidade inclui todos os detalhes sobre uma venda que você gerenciará com cada pessoa ou empresa para quem está vendendo. Como em outros sistemas, as oportunidades contêm as informações cruciais sobre cada venda, como o valor da oportunidade e a data de fechamento prevista. |
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Calendário | Seu calendário contém seus compromissos e suas tarefas. Você pode programar seus compromissos com um simples clique no calendário e um convite é enviado ao lead ou contato. Arraste e solte um compromisso existente para reagendá-lo. |
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Tarefas | Atribua tarefas e gerencie tarefas de outros usuários usando filtros como a data de vencimento. |
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Comunicações | Gerencie e-mails, chamadas, mensagens de texto com leads e contatos da central de comunicação. |
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Relatórios | Relatórios pré-criados prontos para o uso. Para obter mais relatórios personalizáveis, consulte Criação e uso de listas inteligentes. |
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Configurações | Administradores gerenciam todas as preferências e definições da conta nas Configurações. |
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Notificações | Acesse a Central de notificações para visualizar alertas pela web e saber quando os itens de ação precisam de sua atenção. |
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Discagem rápida | Ligue diretamente para qualquer pessoa de seu catálogo de endereços. |
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Produtos Zendesk | Alterne entre os produtos Zendesk. |
Lição 2: adição de dados
Para que você saiba por onde começar quando o assunto for adição de seus dados, é importante entender a diferença entre leads, contatos e oportunidades no Sell. Há várias maneiras de incluir seus dados (consulte Importação de leads de diferentes origens para o Sell). Por exemplo, é possível executar as ações a seguir:
- Importação de dados em massa usando um arquivo CSV (valores separados por vírgula)
- Adição manual de leads ou contatos
- Sincronização de contatos diretamente das integrações como Google ou LinkedIn
- Uso do formulário de captura de lead do seu website para adicionar novos leads automaticamente
- Avaliação do complemento Reach: a ferramenta incorporada do Zendesk para prospecção e enriquecimento
- Uso da REST API do Zendesk Sell para automação
Lição 3: conexão ao seu e-mail
A integração do seu e-mail comercial com o Sell abre um grande leque de recursos de e-mail específicos para vendas que facilitarão a divulgação e o acompanhamento na área de vendas.
Após a sincronização do seu e-mail, você poderá:
- Visualizar quantas vezes um lead ou cliente potencial abriu seu e-mail
- Incluir um link em seu e-mail e ver quantas vezes clicaram nele
- Ser notificado com um alerta assim que seu e-mail for visualizado pela primeira vez
- Usar Listas inteligentes para obter relatórios dinâmicos de e-mail, por exemplo, filtrar por dias desde a última comunicação, e-mails sem resposta do lead ou último e-mail enviado
- Identificar oportunidades em risco com a análise de sentimento do e-mail
- Enviar e-mails em massa personalizados e segmentados
Você pode sincronizar as conversas por e-mail com seus leads e contatos em sua conta do Sell em Configurações > Canais de comunicação > E-mail (consulte Integração do e-mail com o Zendesk Sell).
Lição 4: criação de uma lista inteligente
As listas inteligentes permitem que você gerencie grupos diferentes de leads, contatos e oportunidades, em um nível mais granular. Isso significa que você pode gerenciar vários leads ou contatos simultaneamente. A lista inteligente é parecida com uma planilha do Excel, mas foi desenvolvida especificamente para vendas.
As listas inteligentes também permitem que você realize ações nas listas para trabalhar com muitos clientes potenciais ou clientes simultaneamente. Chamamos isso de ações em massa. As ações em massa mais comuns incluem:
- Adição a uma lista de chamadas
- Envio de e-mail em massa
- Uso de tags
- Alteração de responsável
- Fusão de registros
-
Integração de um aplicativo, por exemplo, o Mailchimp
É possível criar listas inteligentes em leads, contatos ou oportunidades, pela visualização da Central de trabalho.
Assista ao vídeo sobre listas inteligentes e as instruções para a criação e o uso de listas inteligentes.
Lição 5: configuração do pipeline de vendas
Defina seu processo de vendas no Sell ao configurar seu pipeline de vendas.
O pipeline de vendas está disponível na página Oportunidades, que pode ser configurado em Configurações > Personalizar > Pipelines de vendas.
Gerencie seu processo de vendas nos estágios do pipeline que definem seus marcos de oportunidades típicos. Esses estágios ajudam você a organizar e categorizar suas oportunidades com base no progresso de cada oportunidade e afetam diretamente a previsão de vendas.
Se você não tem certeza de como detalhar seu processo de vendas em estágios de pipeline, comece a analisar seu processo de vendas do início ao fim (consulte Adição de estágios ao seu pipeline de vendas). Seguem algumas considerações que poderão ajudar você:
- Como e onde conseguir leads?
- Qual é a primeira pessoa a interagir com um novo lead?
- Algo precisa acontecer antes dessa divulgação inicial?
- O que acontece após esse contato inicial com um cliente potencial?
- Um cliente potencial trabalha com vários representantes de vendas antes de se tornar um cliente? O que acontece quando o cliente é conquistado?
- Determine um evento qualificador que indique que um cliente potencial tem interesse real ou é ideal para o produto ou serviço que você está oferecendo
- Até que ponto você e seus representantes de vendas têm informações suficientes para fazerem uma cotação?
Lição 6: convite à equipe
Você pode convidar outros usuários para entrarem no Sell quando achar que sua conta do Sell tem uma base sólida. Pense nas funções que deseja atribuir aos usuários em sua organização do Sell. Consulte Noções básicas sobre níveis de acesso e privilégio no Sell.
É possível adicionar novos usuários em Configurações > Gerenciar > Usuários.
Você precisa ter licenças suficientes em sua conta para adicionar novos usuários. Consulte Adição e remoção de licenças do Sell e Adição de um usuário ao Sell.
Lição 7: uso do aplicativo para dispositivos móveis
O aplicativo Zendesk Sell para aplicativos móveis para os sistemas operacionais iOS e Android auxilia os profissionais de vendas a fecharem vendas de qualquer lugar. Esse aplicativo oferece recursos potentes para vendas com uma interface intuitiva, tornando o Sell uma ótima solução para vendas por dispositivos móveis, especialmente para seus representantes de vendas de campo e equipes externas.
Os recursos incluem:
- Monitoramento de visitas – para encontrar clientes potenciais ou existentes nas proximidades e registrar visitas presenciais.
- Verificação geográfica – para que você possa, em toda visita registrada do aplicativo móvel do Sell, usar a localização geográfica para verificar se o endereço armazenado do lead ou contato no Sell corresponde à localização do usuário.
- Chamadas de qualquer lugar – graças ao registro automático de chamadas e ao monitoramento de resultados.
- Acesso offline – para que você possa acessar todos os seus dados sempre que você precisar usá-lo em modo offline. Assim que você se reconectar, sua atividade será sincronizada automaticamente com o Sell.
- Relatórios em qualquer lugar – da análise do pipeline a relatórios de previsão de vendas, o aplicativo do Sell para dispositivos móveis proporciona visibilidade em suas vendas sem a necessidade de você estar em um escritório.
- Notificações em tempo real – o recurso permite que você receba alertas instantaneamente em seu dispositivo móvel.
- Integrações da telefonia – use a integração do aplicativo do Sell para Android e sincronize chamadas e mensagens de texto de registros de chamadas e mensagens de texto diretamente no Sell. Você pode comparar as conversas registradas a leads e contatos correspondentes que ajudarão você a criar sua linha de tempo de interações.
- Filtro de proximidade – para identificar clientes potenciais ou existentes próximos da sua localização.
Baixe o aplicativo Sell para dispositivos móveis e assista ao vídeo para obter mais informações.
Lição 8: integração do Zendesk Support com o Sell
A conexão de contas do Zendesk Sell e do Zendesk Support permite que você crie uma visualização integrada de seus clientes potenciais e existentes, já que os representantes de vendas podem visualizar os tickets de suporte diretamente do Sell. Para não perder oportunidades, os agentes de suporte também podem criar novos leads de vendas diretamente dos tickets de suporte, visualizar detalhes importantes das vendas do Sell e ainda notificar os representantes de vendas sobre seus clientes potenciais.
Para desfrutar da integração, é necessário ter contas do Zendesk Sell e do Zendesk Support.
Você pode conectar suas contas em Configurações > Integrações > Integrações. Assista ao vídeo e veja as instruções para a utilização de aplicativos e integrações do Sell.
Lição 9: como começar a vender com o Sell
- Você ou o seu administrador já importou os leads e contatos no Sell, que agora você pode consultar nos leads e contatos. Você também pode adicionar leads e contatos ao Sell. Consulte Importação de leads de diferentes origens para o Sell.
- À medida que o processo de vendas com um lead progride para o próximo estágio após um contato seu, considere converter um lead em um contato e uma oportunidade associada.
- Registre suas chamadas e monitore as visitas de leads e contatos, do seu computador ou celular.
- Faça observações de quando fez o contato ou sobre o progresso da oportunidade para ter uma visão global do histórico de contato.
- Conquiste essa oportunidade!
Recursos adicionais
Use esses recursos adicionais para começar a usar agora o Sell.
- Vídeos:
- Participe de um webinar: junte-se a nós e assista a uma demonstração introdutória do Zendesk Sell com perguntas e respostas em tempo real.
- Converse com a equipe de vendas: fale com nossa equipe de vendas para saber se o Zendesk Sell é adequado para você e sua equipe.
- Confira nosso blog: saiba mais sobre os novos recursos do Zendesk Sell, dicas para aprimorar as vendas e a liderança do setor.
- Cadastre-se para uma avaliação grátis: experimente os recursos do Sell.
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