A presente série de oito etapas aborda os principais conceitos do Sell e destaca as áreas da plataforma que ajudarão você a aumentar suas vendas e melhorar o gerenciamento de processo e pipeline. Cada parte traz uma lista abrangente de artigos se você desejar saber mais sobre um tópico específico.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
- Parte 1: navegação no Sell
- Parte 2: configuração
- Parte 3: conexão ao seu e-mail e ao seu calendário
- Parte 4: adição de dados
- Parte 5: configuração do pipeline de vendas
- Parte 6: vendas com o Sell
- Parte 7: uso do Sell em dispositivos móveis
- Parte 8: integração do Zendesk Support com o Sell
- Parte 9: integração do Chat com o Sell
- Outros recursos
Parte 1: navegação no Sell
As principais áreas do Sell ficam na barra lateral da página inicial do Sell. Como administrador, você usará a página Configurações para trabalhar com a sua infraestrutura do Sell.
Visão geral da barra lateral do Sell
A tabela a seguir traz mais informações sobre cada página que pode ser acessada da barra lateral.
| Ícone | Nome | Descrição |
|---|---|---|
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Painel | A página que resume informações, como as últimas atividades da conta, uma visão geral do pipeline de vendas, as oportunidades principais e os itens que requerem sua atenção, como tarefas e compromissos futuros. |
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Leads | Oportunidades de vendas pré-qualificadas que ainda precisam ser desenvolvidas. Você trabalhará com leads até a ocorrência de um evento qualificador, como o agendamento do primeiro compromisso, que indica que o lead está pronto para ser convertido em contato (um cliente potencial qualificado e legítimo). |
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Contatos | Os contatos são pessoas ou empresas já qualificadas para as quais você fazendo a venda. No Sell, eles são seus clientes em potencial e existentes.
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Oportunidades | A oportunidade inclui todos os detalhes sobre uma venda que você gerenciará com cada pessoa ou empresa para a qual está vendendo. Como em outros sistemas, as oportunidades contêm as informações cruciais sobre cada venda, como o valor da oportunidade e a data de fechamento prevista. |
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Calendário | Seu calendário contém todos os seus compromissos e suas tarefas. Com um simples clique no calendário, você pode agendar seus compromissos e um convite é enviado ao lead ou contato. Arraste e solte um compromisso existente para reagendá-lo. |
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Tarefas | Atribua tarefas e gerencie tarefas de outros usuários usando filtros como a data de vencimento. |
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Comunicações | Gerencie e-mails, chamadas, mensagens de texto com leads e contatos da central de comunicação. |
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Relatórios | Relatórios pré-criados prontos para o uso. Para obter mais relatórios personalizáveis, consulte Criação e uso de listas inteligentes. |
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Configurações | Administradores gerenciam todas as preferências e definições da conta nas Configurações. |
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Notificações | Acesse a Central de notificações para visualizar alertas pela web e saber quando os itens de ação precisam de sua atenção. |
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Discagem rápida | Ligue diretamente para qualquer pessoa de seu catálogo de endereços. |
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Produtos Zendesk | Alterne entre os produtos Zendesk. |
Noções básicas
Quando um lead se torna uma oportunidade? Use a lista de execução a seguir para saber mais sobre as diferenças entre leads, contatos e oportunidades. Com o Zendesk Sell, é possível corresponder e desenvolver processos de vendas para melhorar o seu fluxo de trabalho atual e a sua taxa de fechamento de oportunidades.
Use esta lista de execução para se familiarizar com as informações básicas do Sell
- Navegação pelo Zendesk Sell
- Terminologia do Sell
- Seus processos de vendas no Zendesk Sell
- Noções básicas sobre leads, contatos e oportunidades no Sell
Saiba mais sobre a navegação no Sell definindo leads, contatos e oportunidades (3:31)
Parte 2: configuração
Você pode convidar outros usuários para entrarem no Sell quando achar que sua conta do Sell tem uma base sólida. Reflita sobre as funções que os usuários terão em sua organização no Sell (consulte Noções básicas sobre níveis de acesso e privilégios no Sell) e adicione campos personalizados que ajudem na criação de um bom fluxo de trabalho para essas funções.
Inclusão da equipe
Colabore com a sua equipe e seus colegas ao trabalhar com leads e oportunidades. Você também pode colaborar os contatos da sua oportunidade.
Adicione novos usuários em Configurações > Gerenciar > Usuários. E não se esqueça: você precisa ter licenças suficientes em sua conta para adicionar novos usuários (consulte Adição e remoção de licenças do Sell).
Use esta lista de execução para começar a colaborar
- Adição de um usuário ao Sell
- Adição de um colaborador para trabalhar com um lead, contato ou oportunidade
- Uso do recurso @Menções para a venda colaborativa
Adição de usuários (1:30)
Inclusão de campos personalizados
Personalize o espaço de trabalho de seu representante de vendas ao criar campos personalizados para informações relevantes para oportunidades, representantes de vendas e sua organização. É possível trazer campos personalizados para o Sell importando seus registros. Você também pode criar campos ou pontos de dados personalizados importantes para a sua organização e torná-los obrigatórios, se necessário.
Use esta lista de execução para adicionar, criar e gerenciar campos personalizados
- Sobre tags e campos personalizados no Sell
- Criação e gerenciamento de campos personalizados no Sell
- Gerenciamento de campos personalizados para leads, contatos e oportunidades
Saiba mais sobre a configuração de campos personalizados (2:11).
Parte 3: conexão ao seu e-mail e ao seu calendário
Conecte sua conta de e-mail para não perder nenhuma informação e sincronizar seus e-mails com o Sell. Veja também como evitar que seus e-mails sejam marcados como spam. Ao conectar seu calendário com o Sell, você também pode manter os participantes sempre atualizados e avisar se for se atrasar para um compromisso.
Conexão ao seu e-mail
A integração do seu e-mail comercial com o Sell abre um grande leque de recursos de e-mail específicos para vendas que facilitarão a divulgação e o acompanhamento na área de vendas.
Após a sincronização do seu e-mail, você poderá:
- Visualizar quantas vezes um lead ou cliente potencial abriu seu e-mail
- Incluir um link em seu e-mail e ver quantas vezes clicaram nele
- Ser notificado com um alerta assim que seu e-mail for visualizado pela primeira vez
- Usar Listas inteligentes para obter relatórios dinâmicos de e-mail, por exemplo, filtrar por dias desde a última comunicação, e-mails sem resposta do lead ou último e-mail enviado
- Identificar oportunidades em risco com a análise de sentimento do e-mail
- Enviar e-mails em massa personalizados e segmentados
Você pode sincronizar as conversas por e-mail com seus leads e contatos na sua conta do Sell em Configurações > Canais de comunicação > E-mail (consulte Conexão ao seu e-mail com Zendesk Sell).
Use esta lista de execução para enviar seus e-mails e saber que eles foram lidos
- Sobre o uso de email no Sell
- Conexão ao seu e-mail com o Zendesk Sell
- Uso de modelos de e-mail
- Configuração da notificação de e-mail aberto
- Prevenção de marcação de e-mails do Sell como spam
- Permissão para que clientes recusem o recebimento de e-mails no Sell
- Compartilhamento de conversas de e-mail com sua equipe
Conexão do seu calendário
Conecte o seu calendário ao Sell para ver todos os compromissos nele e vincule-os aos registros dos clientes potenciais e existentes.
Use esta lista de execução para conectar seu calendário
- Sobre o calendário, compromissos e tarefas do Sell
- Conecte seu calendário:
- Google Agenda – Conexão da Google Agenda com o Sell
- Calendário da Apple – Sincronização de compromissos do calendário da Apple com o Sell usando o Google ou o Microsoft 365
- Calendário do Microsoft 365 – Conexão do Calendário do Microsoft 365 com o Sell
- Alteração do calendário de compromissos padrão no Sell
Parte 4: adição de dados
Para que você saiba por onde começar quando o assunto for a adição de seus dados, é importante entender a diferença entre leads, contatos e oportunidades no Sell. Há várias maneiras de incluir seus dados (consulte Importação de leads de diferentes origens para o Sell). Por exemplo, é possível executar as ações a seguir:
- Importação de dados em massa usando um arquivo CSV (valores separados por vírgula)
- Adição manual de leads ou contatos
- Sincronização de contatos diretamente das integrações como Google ou LinkedIn
- Uso do formulário de captura de lead do seu website para adicionar novos leads automaticamente
- Avaliação do complemento Reach: a ferramenta incorporada do Zendesk para prospecção e enriquecimento
- Uso da REST API do Zendesk Sell para automação
Preparação de um arquivo CSV e importação de leads, contatos e oportunidades
Em caso de seus dados estarem em um arquivo Excel ou vierem de uma exportação de um sistema anterior, verifique se seus arquivos estão limpos e organizados para facilitar a importação. A importação de seus dados no Sell significa que você pode começar a vender assim que estiver com tudo pronto.
Use esta lista de execução para adicionar seus dados ao Sell
- Criação de um arquivo CSV para importar leads, contatos ou oportunidades
- Importação de leads, contatos e oportunidades usando um arquivo CSV
- Atualização em massa usando um arquivo CSV
Saiba mais sobre a adição de dados usando um arquivo CSV para importar leads e contatos (2:48)
Parte 5: configuração do pipeline de vendas
Ao configurar seu pipeline de vendas, é possível ajustar seu processo de vendas no Sell para refletir ou aprimorar seu fluxo de trabalho existente (consulte Seus processos de vendas no Zendesk Sell). Criar listas inteligentes é uma boa maneira de filtrar informações e facilitar a visualização do que é mais importante ou relevante para sua função.
criação do pipeline de vendas
O pipeline de vendas está disponível na página Oportunidades, que pode ser configurado em Configurações > Personalizar > Pipelines de vendas.
Gerencie seu processo de vendas nos estágios do pipeline que definem seus marcos de oportunidades típicos. Esses estágios ajudam você a organizar e categorizar suas oportunidades com base no progresso de cada uma. Isso tem impacto direto na previsão de vendas.
Se você não tem certeza de como detalhar seu processo de vendas em estágios de pipeline, comece a analisar seu processo de vendas do início ao fim (consulte Adição de estágios ao seu pipeline de vendas). Analise os seguintes tópicos ao personalizar estágios em seu pipeline para refletir melhor o processo de vendas da sua organização.
- Como e onde conseguir leads?
- Qual é a primeira pessoa a interagir com um novo lead?
- Algo precisa acontecer antes dessa divulgação inicial?
- O que acontece depois que alguém entra em contato com um cliente potencial?
- Quantos representantes de vendas interagem com um cliente potencial antes de ele ser consagrado cliente?
- Em que momento o cliente potencial se torna um cliente real?
- Determine um evento qualificador que indique que um cliente potencial tem interesse real ou é ideal para o produto ou serviço que você está oferecendo.
- Até que ponto você e seus representantes de vendas têm informações suficientes para fazerem uma cotação?
Use esta lista de execução para criar seu pipeline de vendas
- Alinhamento dos estágios do pipeline com seu processo de vendas
- Adição de estágios ao seu pipeline de vendas
- Personalização dos estágios do pipeline de oportunidades
- Previsão de vendas de suas oportunidades
Saiba mais sobre a criação e a personalização de um pipeline de vendas (2:54)
Criação de listas inteligentes
As listas inteligentes permitem que você gerencie grupos diferentes de leads, contatos e oportunidades, em um nível mais granular. Isso significa que você pode gerenciar vários leads ou contatos simultaneamente. A lista inteligente é parecida com uma planilha do Excel, mas foi desenvolvida especificamente para vendas.
As listas inteligentes também permitem que você realize tarefas nas listas para trabalhar com muitos clientes (potenciais ou existentes) simultaneamente. Chamamos isso de ações em massa. As ações em massa mais comuns incluem:
- Adição a uma lista de chamadas
- Envio de e-mail em massa
- Uso de tags
- Alteração de responsável
- Fusão de registros
-
Integração de um aplicativo (por exemplo, o Mailchimp)
É possível criar listas inteligentes em leads, contatos ou oportunidades, pela visualização da Central de trabalho.
As listas inteligentes poupam seu tempo. Você pode personalizar sua visualização de listas de leads, contatos e oportunidades classificando, filtrando e salvando seus pontos de dados. Assim, você pode acessá-los facilmente sempre que entrar no Sell. Também é possível executar algumas ações, como enviar e-mails em massa ou criar modelos para sua equipe, diretamente da sua lista inteligente.
Use esta lista de execução para utilizar listas inteligentes
- Como usar listas inteligentes
- Criação e uso de listas inteligentes
- Uso de filtros em listas de trabalho e listas inteligentes
- Uso de listas inteligentes para atualização em massa e ações em leads, contatos e oportunidades
- Visualização de suas listas inteligentes no Sell
- Visualização e gerenciamento de listas inteligentes na central de trabalho
Saiba mais sobre a criação e a exportação de listas inteligentes (2:14)
Configuração do Reach para encontrar, enriquecer e interagir com leads
Com o Reach, os representantes de vendas podem criar listas de leads segmentadas para descobrir novas oportunidades, enriquecer informações de contato para conversar com as pessoas certas e automatizar sequências de e-mail personalizadas para melhorar as interações com clientes potenciais. Para obter mais informações, consulte Enriquecimento de leads e contatos para prospecção e interação de vendas com o Sell Reach.
Use esta lista de execução para saber mais sobre os seguintes recursos do Reach:
- Prospecção – crie listas de leads segmentadas por setor, localização geográfica e etc., com acesso instantâneo ao banco de dados de mais de 20 milhões de empresas e 395 milhões de registros de clientes potenciais (consulte Uso do Sell Reach para prospecção).
- Enriquecimento - crie perfis mais completos de leads ou contatos, ou substitua informações desatualizadas por informações de contato relevantes e atualizadas. Para obter mais informações, consulte Uso do Sell Reach para enriquecimento.
- Interação - crie e automatize sequências de e-mail automatizadas para automatizar contatos personalizados. Com modelos de e-mail personalizados e cadências específicas, interaja com mais clientes potenciais sem dificuldades. Para obter mais informações, consulte Configuração de sequências de e-mail e tarefas no Sell e Envio de uma sequência de e-mail e tarefa para leads e contatos no Sell.
Adição, gerenciamento e previsão com assinaturas
Com o recurso de assinaturas, representantes de vendas e gerentes podem prever e obter insights sobre a receita recorrente mensal (MRR) no pipeline de um representante de vendas. Você verá se uma assinatura aumentou ou diminuiu em relação ao período da última assinatura do cliente, além da data de término da assinatura quanto à receita recorrente mensal atual e futura de um assinante.
Use esta lista de reprodução para adicionar, gerenciar e fazer previsões com suas assinaturas
Parte 6: vendas com o Zendesk Sell
Agora que sua conta do Sell está pronta para o uso, chegou a hora de você, como representante de vendas, começar a fechar algumas oportunidades.
Você ou o seu administrador já importou os leads e contatos no Sell, que agora você pode consultar nos leads e contatos. Você também pode adicionar leads e contatos ao Sell. Consulte Importação de leads de diferentes origens para o Sell.
À medida que o processo de vendas com um lead progride para o próximo estágio após um contato seu, considere converter um lead em um contato e criar uma oportunidade associada.
Em seguida, registre suas chamadas e monitore as visitas a leads e contatos, do seu computador ou celular. Não se esqueça de fazer observações de quando entrou em contato ou sobre o progresso da oportunidade para ter uma visão global do histórico de contato.
Criação de listas inteligentes para oportunidades fechadas este mês
Com os relatórios do Sell, é possível visualizar um relatório contendo dados sobre todas as oportunidades que estão sendo fechadas no mês ao criar antes uma lista inteligente contendo essas oportunidades. Você também pode ver oportunidades que podem ter sido esquecidas ou negligenciadas e saber como classificar leads e oportunidades para aumentar a taxa de sucesso.
Use esta lista de execução para visualizar os dados de suas oportunidades
Discagem usando o Voz do Sell
Use o Voz do Sell para ligar para leads e contatos diretamente do Sell, que gravará automaticamente suas chamadas. É possível escolher um número de telefone exclusivo para sua região, aplicar uma máscara a ele e analisar seu progresso.
Use esta lista de execução para começar suas vendas com o Voz do Sell
Uso do discador avançado para discagem automática
Aumente a produtividade do recurso de “cold calling” e reduza o trabalho manual de seus representantes de vendas. Com o recurso de discador avançado automatizado do Sell, é possível criar uma lista de chamadas com discagem automática em sua conta do Sell, que automaticamente disca os números de leads e contatos selecionados.
Use esta lista de execução para discagem automática
Automatização de suas ações com o executor de tarefas
O executor de tarefas automatiza as ações das tarefas em uma lista de execução e fornece o contexto da tarefa, assim como o lead, o contato ou a oportunidade relacionada àquela tarefa, tudo em um único ponto.
Use esta lista de execução para verificar a conclusão de suas tarefas
Uso de sequências
Os representantes de vendas podem utilizar sequências no Sell para automatizar tarefas (como fazer chamadas) e ações (como enviar e-mails) usadas para interagir com clientes potenciais e contatos.
Use esta lista de execução para automatizar sequências de e-mail e tarefas
Parte 7: uso do Sell em dispositivos móveis
Baixe o aplicativo para dispositivos móveis e aproveite o Sell onde estiver. Com ele, você pode:
- Criar e atualizar compromissos na hora e converter leads em oportunidades
- Usar a integração incorporada do Sell com o Google Maps para saber a localização de compromissos e de contatos próximos
- Colaborar facilmente com o outros
- Atualizar estágios no seu pipeline de vendas e muito mais.
O aplicativo Zendesk Sell para aplicativos Android e iOS auxilia os profissionais de vendas a fecharem vendas de qualquer lugar. Esse aplicativo oferece recursos potentes para vendas com uma interface intuitiva, tornando o Sell uma ótima solução para vendas por dispositivos móveis, especialmente para seus representantes de vendas de campo e equipes externas.
Os recursos do Sell para dispositivos móveis incluem:
- Monitoramento de visitas – encontre clientes potenciais ou existentes nas proximidades e registre visitas presenciais.
- Verificação geográfica – sempre que registrar uma visita no aplicativo Sell, você pode usar a localização geográfica para verificar se o endereço armazenado do lead ou contato no Sell corresponde à localização do usuário.
- Chamadas de qualquer lugar – inclui o registro automático de chamadas e o monitoramento de resultados.
- Acesso offline – para você acessar todos os seus dados sempre que precisar usá-lo em modo offline. Assim que você se reconectar, sua atividade será sincronizada automaticamente com o Sell.
- Relatórios em qualquer lugar – da análise do pipeline a relatórios de previsão de vendas, o aplicativo do Sell para dispositivos móveis proporciona visibilidade em suas vendas sem a necessidade de você estar em um escritório.
- Notificações em tempo real – permitem que você receba alertas instantaneamente em seu dispositivo móvel.
- Integrações de telefonia – a integração do aplicativo do Sell para Android, por exemplo, sincroniza chamadas e mensagens dos seus registros de chamadas e mensagens de texto diretamente para o Sell. Você pode comparar as conversas registradas a leads e contatos correspondentes que ajudarão você a criar sua linha de tempo de interações.
- Filtro de proximidade – identifique clientes potenciais ou existentes próximos da sua localização.
Aproveite tudo isso baixando o Sell para dispositivos móveis.
Download do Sell para dispositivos móveis com Android
Na Google Play Store, baixe o aplicativo do Zendesk Sell para dispositivos móveis.
Use esta lista de execução para aproveitar ainda mais a mobilidade no Android
- Entrada no aplicativo Sell para dispositivos móveis
- Importação de contatos para o Android
- Conexão ao seu e-mail com Android
- Criação de filtros e listas no Android
- Criação e gerenciamento de oportunidades com o Android
- Gerenciamento de um lead, contato ou oportunidade no Android
- Uso de compromissos e do calendário com o Android
- Criação de observações com o Android
- Adição e gerenciamento de tarefas com Android
- Adição de colaboradores no Android
- Anexação de documentos no Android
Download do Sell para dispositivos móveis com iOS
Na App Store da Apple, baixe o aplicativo do Zendesk Sell para dispositivos móveis.
Use esta lista de execução para aproveitar ainda mais a mobilidade no iOS
- Entrada no aplicativo Sell para dispositivos móveis
- Importação de contatos no iPhone
- Conexão ao seu e-mail com iOS
- Criação de filtros e listas no iOS
- Criação e gerenciamento de oportunidades com o iOS
- Gerenciamento de um lead, contato ou oportunidade no iOS
- Uso de compromissos e do calendário com o iOS
- Criação de observações com o iOS
- Adição e gerenciamento de tarefas com iOS
- Adição de colaboradores no iOS
- Anexação de documentos no iOS
Parte 8: integração do Zendesk Support com o Sell
A conexão de contas do Zendesk Sell e do Zendesk Support permite que você crie uma visualização integrada de seus clientes potenciais e existentes, já que os representantes de vendas podem visualizar os tickets de suporte diretamente do Sell. Para não perder oportunidades, os agentes de suporte também podem criar novos leads do Sell diretamente dos tickets de suporte, visualizar detalhes importantes das vendas do Sell e ainda notificar os representantes de vendas sobre seus clientes potenciais.
Para desfrutar da integração, é necessário ter contas do Zendesk Sell e do Zendesk Support.
Você pode conectar as suas contas em Configurações > Integrações > Integrações. Consulte Utilização de aplicativos e integrações do Sell.
Parte 9: integração do Chat com o Sell
Configure a integração Sell-Chat para acessar seus chats no Sell e ver os dados do Sell da interface do Chat. Você também poderá ver o histórico do chat de seus contatos, leads e oportunidades no feed de atividades do Sell (consulte Configuração da integração do Zendesk Sell e Chat).
Criação de fluxos de trabalho no Chat
Você pode configurar o Chat no Sell de acordo com as necessidades da sua organização. Por exemplo: é possível ativar o encaminhamento para especificar a forma que as solicitações de chat recebidas são enviadas para os agentes, gerenciar as definições de formulário para que os visitantes deixem uma mensagem quando o chat está offline, adicionar gatilhos que são acionados quando ocorre um evento (como a visita de um usuário a uma página específica) e criar atalhos que um agente pode usar no lugar de saudações comuns.
Use o Chat para entender melhor seus clientes através da correspondência de chats com contatos existentes do Sell, além de visualizar a conversa no feed de atividade do lead ou contato. A integração entre o Sell e o Chat também permite que você consiga novos leads a partir de conversas do Chat (consulte Uso do Zendesk Chat para melhorar seu pipeline de vendas).
Use esta lista de execução para integrar o Chat com o Sell:Outros recursos
Você chegou ao fim da série introdutória de oito partes sobre o Sell. Se quiser obter mais informações, consulte estes outros recursos que ajudarão você nos seus primeiros passos com o Sell.
- Participe de um webinar: junte-se a nós e assista a uma demonstração introdutória do Zendesk Sell com perguntas e respostas em tempo real.
- Converse com a equipe de vendas: fale com nossa equipe de vendas para saber se o Zendesk Sell é adequado para você e sua equipe.
- Confira nosso blog: saiba mais sobre os novos recursos do Zendesk Sell, dicas para aprimorar as vendas e a liderança do setor.
- Cadastre-se para uma avaliação grátis: experimente os recursos do Sell.
Com tudo pronto, você já pode se jogar nas vendas!